產業投行轉型成效顯現 五礦證券攬獲“2023中國金鼎獎”兩項投行大獎

11月3日，由每日經濟新聞舉辦的“2023中國資本市場高質量發展峰會”在深圳舉行，會議現場揭曉第十三屆中國金鼎獎評選結果，五礦證券憑借優秀的專業實力、承銷業績和合規風控水平，攬獲“2023年度新銳投行股票承銷團隊”和“2023年度新銳投行債券承銷團隊”兩大投行獎項。 作為資本市場的重要參與者和建設者，服務實體經濟是金融機構的天職和宗旨。近年來，五礦證券主動做強做優投行業務線，發揮投行核心功能對服務實體經濟和產業發展的重要作用。在穩定發展債券投行特色優勢業務的基礎上，五礦證券大力推進股權投行發展，IPO、再融資、并購重組等業務均明顯增長，向產業投行轉型邁出堅實步伐。 股權方面，五礦證券近年來通過不斷引進資深團隊、擴大項目儲備規模，提升項目承做質量，強化保薦承銷各個環節有效銜接，主動提升全面注冊制下券商中介機構的履職能力。公司助力中鎢高新、長遠鋰科、信測標準、天億馬、一致魔芋、廣道高新、致尚科技、五礦資本等多家企業高質量完成IPO、再融資等項目，業務全面覆蓋上交所、深交所、北交所三大交易所市場。值得一提的是，今年2月在北交所順利上市的一致魔芋，是公司投行服務“專精特新”的又一典型項目；今年7月在深交所上市的致尚科技，募集資金總額在2023年前三季度上市的創業板企業中排名第13，是公司在股權投行業務承攬、承做和承銷各個環節調動資源綜合發力下具有里程碑意義的項目。 債權方面，今年前三季度，根據Wind數據，五礦證券承銷的企業債、公司債規模591.71億元，位列行業第17名。公司債券業務綜合實力和創新能力不斷提升，圍繞產業金融、綠色金融和科技金融發展，今年以來取得明顯突破。其中，產業金融領域，今年4月，公司作為牽頭主承銷，落地全國首單“西部陸海新通道”概念公司債券；9月，公司助力廣西農墾集團有限責任公司成功發行2023年鄉村振興公司債券（第二期），通過直接融資推動重點產業發展、保障農業產業實現提質增效。綠色金融領域，今年以來，公司累計發行3只綠色ABS，合計28.61億元。其中公司作為管理人并獨家承銷的“國君-五礦-都投集團綠色供水收費收益權資產支持專項計劃”，是四川省內“首單AA+評級、發行規模最大、期限最長”的綠色基礎設施收費收益權ABS，為提升都江堰市供水能力和城市發展需要提供了重要資金保障；“中交-泰興經濟開發區污水處理及生態環境提升PPP項目綠色資產支持證券”在上交所成功發行，實現江蘇省綠色PPP-ABS項目“破零”，也是該省盤活存量資產規模最大的綠色PPP-ABS項目?？萍冀鹑陬I域，公司作為獨立主承銷商助力中泰化學在深交所成功發行新疆首單科技創新公司債券。 作為具有產業央企背景的券商，五礦證券認真踐行“國之大者”的責任與擔當，以服務實體經濟為本源，以產業金融為特色，發揮金融力量在市場中整合資源優化配置的核心功能。展望未來，公司將依托中國五礦多元化產業背景和五礦資本金融服務全牌照協同優勢，緊緊圍繞服務實體經濟高質量發展的根本方向，加快產業投行轉型升級，為推動金融高質量發展、實現金融強國貢獻力量！ （本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，風險自擔。）