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    盡快敲定債務重組方案 龍光集團考慮“債轉股”

    每日經濟新聞 2023-11-09 22:21:28

    每經記者 甄素靜    每經編輯 魏文藝    

    隨著房地產利好政策不斷落地,多家出險房企迎來了化債新進展。

    11月2日,龍光集團(HK03380,股價0.77港元,市值43.78億港元)發布公告稱,公司一直在與其債權人及財務顧問進行積極溝通和建設性對話,以盡快促進就境外債務制定一個切實可行的債務展期方案。截至本公告日期,有關磋商正在進行中,目前尚未就重組條款達成最終協議。

    “公司正在探索與重組有關的多種結構,包括但不限于通過將若干金額的現有債務轉為公司股份,以實現去杠桿化。集團將繼續進行積極和具有建設性的對話并保持積極的態勢,以盡快敲定重組方案的條款。”龍光集團表示。

    擬定境外債重組方案

    自2022年3月曝出流動性危機后,龍光集團當月便跟投資人協商通過一筆境內債“19龍控01”的展期,在進行質押增信后,展期時間為15個月。

    此后,在經過幾度投票延期后,2022年12月6日,龍光境內債整體展期事項獲得債券投資人表決通過,已展期債券及ABS(資產支持證券)展期期限為36個月,未展期債券及ABS展期期限為48個月,總金額達223.6億元。龍光集團也是繼2022年11月的富力地產之后,第二家實現境內債整體展期的房企。

    然而,隨著流動性持續收緊,龍光集團于2022年8月正式宣告美元債違約,并開啟總額約62億美元境外債整體重組的談判。

    不過,相較于境內債,龍光集團境外債整體重組的進展并不順利。2022年11月初,有部分境外債權人提交針對龍光的清盤呈請。彼時,龍光集團對外稱,會盡快推進整體債務管理方案。

    值得一提的是,近期有市場消息稱,龍光集團就境外債務管理方案,向債券持有人發出了一份擬定的境外債重組方案。該方案給出了多項選擇,包括對境外債務中最多13.33億美元的債券本金按照8.5折支付;在債轉股的方案中,最多6億美元的債轉股,價格為3港元/股;對最多6億美元的債務進行債轉股,價格為4.25港元/股,同時會給予5年期的優先票據,在第3年支付首筆攤銷款;給予8年期的優先新票據,在第4年支付首筆攤銷款。

    但對于上述市場消息,龍光方面知情人士近日告訴《每日經濟新聞》記者,該方案并非最終方案,還會溝通調整,方案最終如何、何時能定都還有很大不確定性。

    在11月2日的公告中,龍光集團表示,公司正在探索與重組有關的多種結構,包括但不限于通過將若干金額的現有債務轉為公司股份,以實現去杠桿化。集團將繼續進行積極和具有建設性的對話并保持積極的態勢,以盡快敲定重組方案的條款。

    “債務重組通常用展期、債轉股、資產清償等多種形式。出險房企采用最多的債務重組方案即為債務展期,通過對還款期限、利率、付息頻率、增信措施等條款進行調整,延長償還時間。債務展期的一般做法為境內債券通過召開持有人會議的方式實現,境外債券通過交換要約的方式實現。”中指研究院企業研究總監劉水在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

    前10月交付新房超3萬套

    “房企債務展期成功對于市場來說是一個積極信號,這意味著資本市場對房地產企業的信心有所恢復,愿意給予一定支持,但大多傾向于具有一定的發展潛力且實力突出的房企,部分中小企業和出險房企仍將面臨一定壓力。”諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪向記者表示。

    深陷流動性危機,對龍光集團的影響除了銷售規模大幅下降外,還有在土地市場的大肆擴張勢頭不再。

    中報顯示,今年上半年,龍光集團實現合約銷售金額約為124.5億元,期內虧損為17.60億元。對于虧損原因,龍光集團在公告中表示,“主要由于房地產行業持續低迷,銷售同比下滑及毛利率下跌,存貨減值撥備增加以及匯率波動的影響。”

    另據中指研究院數據,今年1~10月,龍光集團以187.8億元的銷售額排在行業第70位。而2022年同期,龍光集團以385.6億元的銷售額排在行業第32位。銷售規格跌幅超過100%。

    在土地儲備方面,今年上半年,龍光集團未通過公開市場招拍掛的方式獲取新項目。中報顯示,截至今年6月末,龍光集團土地儲備的總建筑面積約為2706.82萬平方米,若以貨值計算,大灣區及長江三角洲區域占比約為75%。

    而對于購房者而言,最關心的是所購樓盤能否如期保質保量地交付。有購買了龍光位于深圳前海網紅樓盤的業主告訴記者,從去年開始他們就一直關注企業經營、現金流情況,以及自己所購項目是否順利交付,并密切關注著項目的施工情況。

    《每日經濟新聞》記者注意到,龍光集團部分項目通過官微發布了施工進展周報。以龍光位置于深圳的前海天境花園為例,11月第一周項目進度周報中提到施工各單位人員具體數量為:現場實際總人數939人,其中龍光管理人員22人,中海監理12人,施工單位905人。

    在“保交付”方面,據龍光集團官微,今年1~10月,龍光集團在全國累計完成項目交付超70個批次、約3.7萬套,涵蓋深圳、佛山、肇慶、汕頭、河源、惠州、南寧、柳州等多個城市。而今年1~9月,這一數據為3.4萬套。

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