VC/PE周報 | 凱雷公布三季報，軟銀半年巨虧近700億

每經記者 姚亞楠    每經編輯 葉峰    

在剛剛過去的一周，投資圈多家機構公布財報：PE巨頭凱雷前三財季收入、利潤均出現下滑，并承認裁員；軟銀公布2023財年第二季度財報，半年巨虧近700億，主要受愿景基金投資WeWork損失所拖累；IBM宣布投入5億美元成立創投基金，投資一系列 AI初創公司。

凱雷公布三季度財報

日前，PE巨頭凱雷公布了2023年三季度財報，數據顯示，2023財年前三財季累計收入20.38億美元，去年同期累計收入為37.19億美元，同比減少45.21%。2023財年前三財季累計凈利潤1.74億美元，去年同期累計凈利潤為11.26億美元，同比減少84.58%。

不僅收入、利潤下滑，募資方面也面臨著挑戰，三季報顯示，凱雷在三季度的募資規模是63億美元，與2022年同期的60億美元基本持平，但遠落后于2021年的217億美元，截至三季度末，凱雷的AUM為3820億美元，與2022年末相比提升3%，但與上季度末相比下滑了1%。

此外，值得注意的是，凱雷承認裁員，凱雷CFO Redett在分析師電話會上表示，凱雷三季度在員工薪酬和福利方面的支出比上一季度減少了約3000萬美元，原因是裁員和獎金支付的減少。

點評：由于歐美市場利率持續上升，私募股權基金募資和并購交易均出現明顯放緩，這一趨勢在2023年仍在延續，PE巨頭們可能要做出一些改變，來適應新的環境。

軟銀半年巨虧近700億

近日，日本軟銀集團公布了2023財年第二季度財報，數據顯示，當季軟銀遭遇巨大虧損，2023財年第二季度凈虧損9311億日元，約合人民幣449億元，2023財年上半年凈虧損達到1.41萬億日元，約合人民幣680億元，這主要源于旗下愿景基金的投資損失，尤其是對聯合辦公空間WeWork的投資，數據顯示，今年第二財季軟銀愿景基金虧損總計2588.6億日元，與WeWork相關的財務損失就達到2340億日元。

上周，WeWork在新澤西州申請破產保護，據外媒報道，WeWork申請破產幾天前，軟銀仍被迫向高盛和其他貸款方支付15億美元，有分析指出，自2017年首次投資以來，軟銀向WeWork投資或承諾放貸的總額已超過160億美元，而過去兩年，愿景基金在WeWork等初創公司投資上總共損失了530億美元。

點評：作為共享經濟領域明星企業，巔峰時期，WeWork估值一度沖至470億美元，最終還是走到了破產這一步。由于多數企業尚未盈利，加之，過去一段時間的科技股“寒冬”，愿景基金成績單不太好看，在財報會上，軟銀CFO坦承，作為一家公司，軟銀需要接受（巨資押注WeWork但失敗）這一事實，并為未來的投資活動吸取教訓。

IBM設立人工智能創投基金

近日，IBM宣布投入5億美元，成立 IBM Enterprise AI Venture Fund ，投資一系列AI初創公司，推動企業領域的生成式人工智能技術研究和發展。

IBM稱，該創投基金的主旨是投資現在與未來，協助全球企業實現AI商業應用，該團隊是由投資者與AI專家組成的專業團隊，IBM表示，每家AI初創公司都有機會與IBM建立重要的合作關系，同時獲得技術、工程及產品上市策略的專業知識。

在設立該AI創投基金之前，IBM也曾投資過一些AI初創公司，今年8月，IBM就曾參與Hugging Face的2.35億美元D輪融資。

點評：讓AI成為核心生產力已然成為新的趨勢，科技巨頭成立創投基金充分展現出其對人工智能技術的信心，看好AI未來潛力。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591