實控人炒股虧3200多萬，向朋友、員工借錢還債，還以房抵債...這家年入4億的公司IPO終止

每經編輯 孫志成    

近日，上交所披露，青島海力威新材料科技股份有限公司(下稱“海力威”)和保薦機構東亞前海證券向上交所提交了撤回IPO的相關申請文件，上交所決定終止對海力威首次公開發行股票并在滬市主板上市的審核。

IPO項目曾遭兩券商爭搶

據第一財經，撤單的海力威IPO之路，在前期選擇申報板塊時便一波三折。

2018年，該公司與國元證券簽署了有關輔導及首次公開發行股票并上市之全面合作協議；2020年5月，該公司與國元證券簽署了《股票發行與上市輔導協議》，次月，國元證券向證監會青島監管局報送了海力威輔導備案材料。

但2020年7月，海力威在與東亞前海證券多次接觸、商討后，決定將上市申報板塊由國元證券建議的創業板變更為科創板，并另行聘請東亞前海證券作為上市輔導機構。理由是“考慮到當時科創板的審核效率及估值情況，對發行人而言，科創板較創業板更具吸引力”。

在后續的輔導過程中，隨著科創板相關規則不斷出臺，科創板對企業的科創屬性提出了更高要求。海力威與中介機構溝通后，最終決定將上市申報板塊由科創板調整為主板。

最終，海力威與東亞前海證券簽訂了《首次公開發行股票輔導協議》，并與國元證券簽署了《終止上市輔導協議》，向國元證券支付了違約金400萬元及輔導費用20萬元。

2022年7月，該公司預披露了招股說明書；2023年3月4日平移至上交所，IPO申請獲得受理，3月28日進入已問詢環節，目前已回復了一輪問詢，直至11月16日因撤單而宣告審核終止。

此前，招股書披露，海力威主營業務圍繞橡膠、聚氨酯、復合材料等高分子材料制品的研發、生產和銷售，產品主要涵蓋汽車和軌道交通兩大應用領域，實現密封、防水、減振等功能。2020至2022年，海力威實現營業收入分別約為4億元、3.66億元、4.06億元；對應實現歸屬凈利潤分別約為7736.05萬元、6092.4萬元、7724.8萬元。

實控人曾炒股虧3200多萬

不得不借錢還債

從海力威股權結構方面來看，公司實控人為張萬明、李素濱夫婦，兩人通過環力投資持有公司37.78%的股份。

值得注意的是，海力威實控人張萬明的大額負債被監管重點關注。而據海力威答復內容來看，由于“炒股”失利虧損較多，張萬明不得不再借錢來償還此前的借款及利息，以及獲得新的本金繼續“炒股”，從而形成了大額負債。

6月20日，海力威上交所詢問進行了回復，回復意見表示，報告期內，實際控制人銀行賬戶大額資金往來主要由實際控制人向其朋友、發行人員工及民間借貸機構的借款和還款產生，合計收款15,257萬元，付款14,984萬元。報告期初實際控制人存在較大的對外借款余額，主要系實際控制人借款進行證券交易產生較大金額的虧損，為償還借款本息，實際控制人不斷通過向其朋友、民間借貸機構及部分發行人員工借款。

回復意見還說明了報告期內實控人張萬明、李素濱夫婦存在借款的發生背景、出借人及與實控人的關系、借款金額、借款時間、借款利率、還款約定、所獲資金去向、還款資金來源，是否簽署借款合同，是否存在資金體外循環的情形，并展示了報告期內實控人的資金流水情況。

報告期初實控人張萬明因證券投資交易虧損等原因形成個人借款余額共計1.13億元，報告期內凈償還本金和支付利息合計8228.16 萬元，其中本金7357萬元和利息871.16萬元，以房抵債1100萬元。截至報告期末，剩余借款余額為2814萬元。

另外回復意見還以時間順序列表說明了實控人進行證券交易并形成虧損的具體過程并提供相關證據，

在2014年至2020年期間，實控人張萬明的一般證券賬戶和兩融證券賬戶累計虧損共計1,319.60萬元。

2016年至2018年期間，實控人張萬明通過場外配資證券交易形成的虧損共計1,957.77萬元，由證券交易虧損1,617.51萬元和支付服務費用340.26萬元構成。

綜上，2014年至2020年期間實控人張萬明進行證券交易累計形成虧損3,277.38萬元。

編輯|孫志成??蓋源源

校對|程鵬

封面圖片來源：視覺中國（圖文無關）

每日經濟新聞綜合自財聯社、證券時報、第一財經、公開資料等