每日經濟新聞 2023-12-01 08:00:37
每經記者 楊建 每經編輯 彭水萍
(一)重要市場新聞
1、美股三大指數收盤走勢分化,道指漲520.47點并創年內新高,漲幅1.47%,大型科技股多數下跌,英偉達跌超2%,谷歌、特斯拉跌超1%。波音漲超3%。中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數漲0.08%,拼多多收盤漲超4%,最新市值1959億美元,超越阿里巴巴1907億美元的市值,阿里巴巴小幅上漲。
2、歐股收盤普漲,德國DAX指數漲0.35%,英國富時100指數漲0.39%,法國CAC40指數漲0.59%,歐洲斯托克50指數漲0.29%。WTI原油期貨結算價收跌2.44%,報75.96美元/桶。
(二)宏觀新聞
1、美國上周首次申領失業救濟人數為21.8萬人,預估為21.8萬人,前值為20.9萬人。美國10月核心PCE物價指數同比上升3.5%,預估為3.5%,前值為3.7%;美國10月核心PCE物價指數環比上升0.2%,預估為0.2%,前值為0.3%。
2、11月30日,港交所發布有關香港證券及衍生產品市場于惡劣天氣下維持交易建議的咨詢文件,提議取消現行的惡劣天氣安排,證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下可繼續提供交易、結算及交收服務。咨詢期為期八周,于2024年1月26日結束。
(三)機構觀點
東莞證券:企穩修復,迎接跨年行情
1、2023年11月指數震蕩反復,表現分化
11月初指數震蕩小幅走高,但漲勢未能延續至月末,指數隨后震蕩下行,最終指數表現分化,北證50指數表現強勁,漲超25%。截止11月30日,上證指數月K線上漲0.36%,深證成指月K線下跌1.39%,創業板指月K線下跌2.32%,北證50月K線強勢上漲27.54%,科創50月K線下跌1.00%。個股板塊漲跌互現,煤炭、傳媒、社會服務、機械設備和醫藥生物等板塊漲幅靠前;美容護理、有色金屬、非銀金融、電力設備和建筑材料等板塊跌幅靠前。
2、12月份企穩修復,迎接跨年行情
國內市場方面,10月經濟呈現結構性亮點,11月PMI指數繼續回落,經濟恢復基礎尚不穩固,增發萬億國債、一線城市地產政策調整優化、三季度貨幣政策執行報告定調支持穩增長等動向指向2024年政策總基調將偏擴張,2024年GDP目標可能仍定為5%左右的偏高水平,宏觀政策有靠前發力的必要為明年做好布局,后續對增量政策的想象空間可適當打開。
資金面方面,11月資金面偏緊的格局未得到明顯的改善,降準空間或已打開。11月減持力度趨穩,股權融資繼續降溫,兩融資金表現較為活躍,活躍資本市場政策效能持續釋放。從技術面來看,11月指數高開低走,漲跌不一,北證50指數表現強勢,月K線漲超25%。對于當前指數的估值,無論是橫向還是縱向對比,我們認為其具有較高的安全邊際和投資性價比。匯率企穩,市場內生修復動能不斷積攢,12月的中央經濟工作會議以及政治局會議帶來的潛在增量信息將抬升市場風險偏好的回升,指數有望企穩修復,迎接跨年行情。
3、操作上建議適度積極
板塊上建議關注醫藥生物、機械設備、汽車、TMT、銀行、食品飲料等板塊。行業配置:超配醫藥生物、機械設備、汽車和TMT等。綜合市場以及基本面等因素,我們認為,在行業配置上,12月建議超配:醫藥生物、機械設備、汽車和TMT。
(四)行業掘金
1、11月29日國家領導人調研上海,參觀了張江科學城的上海科技創新成果展,凸顯出科技創新對于高質量發展的引領,以及在國家發展全局中的核心位置,聽取對于人形機器人相關進展的匯報,體現高層對機器人產業生態的重視。當前人形機器人仍處于主題成長階段,從空間看,人形機器人天花板高于車。按照人形機器人馬斯克1人配2臺(存量市場),預計人形機器人的年度銷量天花板有望達2億臺。從估值看,人形機器人空間大于車,100萬臺時滲透率其實很低。當前人形銷量0,但人形和新能源車的區別在于其創新性和迭代性、甚至是增長潛力更大,人形機器人最大賺錢效應或是在0-1。重點關注價值量大必須國產化的領域,概念股包括漢宇集團,江蘇雷利,機器人等。
2、據報道,2023年12月15日-16日,openEuler歐拉社區將在北京國家會議中心舉辦操作系統大會openEulerSummit2023,大會旨在匯聚全球產業界創新力量,構筑堅實的基礎軟件根基,推動基礎軟件技術持續創新,共建全球開源新生態。近幾年來,華為著力打造鴻蒙、歐拉兩個開源操作系統,其中鴻蒙定位于智能終端、物聯網終端和工業終端領域的操作系統,歐拉定位于面向服務器、邊緣計算、云、嵌入式設備等領域的操作系統。在此背景下,歐拉操作系統將繼續秉承開源協作模式,旨在最大程度激發并進而推動應用軟件的原生開發。歐拉已經成為國內最具活力的基礎軟件生態體系,歐拉開源以來,近300多家企業加入,產業界的積極響應。概念股包括創意信息,潤和軟件等。
3、近日,國家數據局在上海舉行的2023全球數商大會開幕式上表示,將圍繞發揮數據要素乘數作用,與相關部門一道研究實施“數據要素×”行動,從供需兩端發力,在智能制造、商貿流通、交通物流、金融服務、醫療健康等若干重點領域,加強場景需求牽引、打通流通障礙、提升供給質量,推動數據要素與其他要素相結合,催生新產業、新業態、新模式、新應用、新治理。促進數據要素交易流通、完善數據要素市場化配置,更好發揮數據的數字化、網絡化、智能化基礎作用,對深化創新驅動、推動高質量發展具有重要意義。數據要素將為下一個30年黃金發展期打開一扇戰略性的大門,而數據資產化催生的相關市場潛在規模有可能達到10萬億元級。概念股包括易華錄,中科金財,安妮股份等。
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