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    大進展!國聯集團成為民生證券主要股東,已獲監管核準

    每日經濟新聞 2023-12-15 18:45:14

    每經記者 王硯丹    每經編輯 肖芮冬    

    12月15日,據證監會官網,證監會核準無錫市國聯發展(集團)有限公司成為民生證券主要股東,國聯集團依法受讓民生證券34.70億股股份(占公司股份總數30.30%)。證監會要求,雙方應當在30個工作日內,辦理股權的變更手續。

    這意味著,國聯集團入股民生證券即將開花結果。而從目前情況來看,整個證券行業收購整合,正處于暗流涌動之中。

    91.05億拿下民生證券30.3%股權

    時間回溯到九個月前。今年3月15日,在經歷了157次延遲之后,民生證券34.71億股股份終于成功拍出,最終落槌價為91.05億元,較58.65億元的起拍價相比,增加了32.4億元。

    在競拍之前,東吳證券、浙商證券均發布公告參加競買。但最終國聯集團價高者勝,經過激烈競爭后,取得了民生證券股權。

    國聯集團稱,此次公司通過司法拍賣摘牌取得民生證券股權,有三方面考慮:

    一是貫徹落實長三角一體化發展戰略的重要舉措。通過民生證券建設無錫-上海兩地協同發展的平臺,發揮上海無錫金融運營中心作用,深度對接融入上海區域發展,樹立長三角金融一體化標桿,助力無錫打造上海大都市圈戰略支點城市。

    二是發揮金融支撐功能服務地方發展的有效途徑。按照無錫市委、市政府有關“產業強市”的戰略部署,充分發揮民生證券“投行+投資”等功能優勢,進一步優化無錫區域融資結構,有效支持地方招引培育優質創新企業,幫助企業通過上市等途徑提升價值,助力無錫產業轉型升級。

    三是謀求國聯集團做大做強的創新手段。民生證券與國聯集團證券、投資等業務高度互補,通過強化資源整合和業務協同,推動優勢互補,實現跨越發展,加快打造國內一流的地方綜合性國企集團,有效提升集團整體市場競爭力和行業影響力。

    值得一提的是,由于國聯集團同時是國聯證券的控股股東,本次收購備受市場和監管關注。

    在向國聯證券定增計劃下發問詢函時,證監會就要求國聯證券說明,收購后國聯集團是否對民生證券形成控制關系,結合國聯集團控股及參股證券公司的情況,說明國聯集團收購民生證券是否符合《證券公司監督管理條例》第二十六條第三款等規定要求。而在今年6月,在國聯證券公開發行公司債申請的過程中,證監會又要求國聯證券結合《證券公司股權管理規定》等證券公司相關監管要求,以及控股股東收購民生證券的進展情況,說明此次收購是否會對國聯證券自身股權結構、經營管理、相關資金安排及債券償付能力產生影響。

    從國聯證券的回復來看,2021年7月,上海灃泉峪的證券公司股東資格獲得中國證監會審批通過,泛??毓砂醇s定完成股份交割,泛??毓蓪γ裆C券的持股比例由44.52%降至31.03%,自2021年8月開始,民生證券不再存在控股股東、實際控制人。而本次從證監會的核準結果來看,國聯集團也被認定為“主要股東”,而非控股股東。

    券商賣方研究:2024年或是行業并購重要窗口期

    國聯集團收購民生證券只是證券行業整合并購預期的一個縮影。

    在退出民生證券股權競爭后,12月8日晚間,浙商證券發布公告稱,公司擬以現金方式,受讓重慶國際信托股份有限公司、天津重信科技發展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿有限公司、深圳市遠為投資有限公司、深圳中峻投資有限公司分別持有的國都證券股份,上述轉讓方合計持股比例為19.1454%。浙商證券指出,“本次交易框架協議的簽訂符合公司戰略規劃,有利于公司優化資源配置,加強資源整合,發揮公司現有業務優勢與國都證券業務協同效應,提升公司的競爭力,不存在損害公司及股東利益的情形。”

    雖然浙商證券指出本次交易尚處于初步籌劃階段,交易方案仍需進一步論證和協商,但該消息仍然提振了浙商證券股價。12月11日,公司股票強勢漲停。

    而證券行業并購重組也獲得了監管支持。10月30日,中央金融工作會議首次提出要“培育一流投行”;11月3日,證監會罕見表態,鼓勵券商并購重組。無論國聯集團收購民生證券,還是浙商證券收購國都證券,均契合上述監管導向。

    開源證券非銀團隊指出,同業并購面臨股東方意愿、整合難度和價格競爭等現實挑戰而進程較緩慢,但預計當前券商并購進程有望提速,且2024年或是重要窗口期。

    開源證券建議關注券商并購主題投資機會,并指出,以下類型標的并購概率較大,具備并購主題投資機會:

    一是公司公開披露且獲證監會核準,已明確存在整合預期標的。二是發達經濟區域龍頭券商受益政策支持,通過收購擴大業務版圖和實現融資具有較強動力,且股東背景和資金實力較強。三是考慮同業并購的股東意愿、整合難度和價格競爭問題,同一控制人且注冊地在同一區域的標的整合難度較小,但需面對屬地業務重合度高、牌照縮減的問題。四是民營控股或股權分散無實控人。從投資角度看,對于收購方,低估值、未明顯搶跑、收購價格合理且整合效果預期較好的案例更值得參與,被收購方因享受稀缺溢價、困境反轉等邏輯往往有更大勝率。

    封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1223560959

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