光電股份拋12億元定增計劃 控股股東及關聯方擬認購1.8億元

每經記者 張明雙    每經編輯 張海妮    

12月15日晚，光電股份（SH600184，股價12.19元，市值62.02億元）公告稱擬向特定對象發行股票，募集資金12億元用于高性能光學材料及先進元件項目、精確制導產品數字化研發制造能力建設項目，以及補充流動資金。其中，公司控股股東及其一致行動人分別擬認購3000萬元、1.5億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，光電股份上一次募集資金還是2015年底，增發股票于2016年1月上市，距今已近8年。光電股份前次募資12.23億元，其中關聯方認購8.56億元。

關聯方再次參與認購

按照定增預案，光電股份擬向不超過35名（含35名）特定投資者發行股票，募集資金不超過12億元。公司控股股東北方光電集團有限公司（以下簡稱光電集團）及其一致行動人中兵投資管理有限責任公司（以下簡稱中兵投資），分別擬以現金認購此次定增金額3000萬元、1.5億元。

光電集團、中兵投資不參與本次發行定價的競價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格認購公司本次發行的A股股票。在限售安排方面，本次發行完成后，自發行結束之日起，光電集團、中兵投資限售期為18個月，其余發行對象限售期為6個月。

截至9月30日，光電集團控制公司35.87%的股份，中兵投資持有公司20.99%股份，本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次增發募投項目實施后，公司業務規模的增長可能導致關聯交易規模相應擴大，光電股份表示，公司將繼續按照相關規定履行相應的審議程序和信息披露義務。

記者注意到，在2015年底的非公開發行股票事項中，中兵投資以及同一控制的兵工財務有限責任公司（以下簡稱兵工財務）均參與了認購，認購金額分別為6.12億元、2.45億元，合計占募集資金總額12.23億元的70%。

2022年8月，兵工財務披露減持計劃，擬在3個月內減持不超過公司總股本2%的股份，但因市場情況等因素，兵工財務未實施減持計劃。2023年5月，兵工財務將持有的全部光電股份轉讓給光電集團。

擬募集資金12億元

定增預案顯示，光電股份此次擬募集資金12億元，其中5.69億元擬用于高性能光學材料及先進元件項目，3.92億元擬用于精確制導產品數字化研發制造能力建設項目，2.39億元擬用于補充流動資金。

上述兩個建設項目分別對應光電股份的光電材料與器件、防務兩大業務板塊。分產品來看，防務產品是光電股份最主要收入來源，2022年收入占比達到70.27%；光電材料與器件產品收入占比為29.73%。

不過此次定增，高性能光學材料及先進元件項目是使用募資金額最大的項目，建設主體為湖北新華光信息材料有限公司（以下簡稱新華光公司）。項目擬通過改擴建生產線形成年產高性能光學玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭400萬只的生產能力，相關產品將應用于智能駕駛、智能可穿戴設備、紅外成像等下游領域。

不過記者注意到，2023年以來，光電股份的業績有所下滑，而光電材料與器件業務的疲軟則是重要原因。2023年前三季度，光電股份營業收入、歸母凈利潤分別同比下降2.10%、下降13.98%。公司在2023年半年報中表示，軍品當期經營狀況同比有所改善；公司光學材料產品受光學市場需求影響，民品當期經營狀況同比有所減弱。新華光公司受市場需求收縮影響，訂單減少，上半年實現主營業務收入同比減少41.82%。

而在2022年，同樣面對光學市場需求收縮影響，新華光公司銷量同比減少15.67%，但因產品結構變動，以及部分產品售價上漲，主營收入同比增加。

那么在市場需求收縮的背景下，光電股份擬進一步擴大光學材料等產品產能，能否順利消化？光電股份在定增預案中表示，公司已具備成熟的產品工藝和關鍵技術，為項目實施提供有力支撐；產品質量受到客戶的高度認可，具備良好的市場基礎。

不過，光電股份也提示了市場和經營風險，包括下游行業需求變化、技術開發無法適應產品需求變化等風險。