每日經濟新聞 2023-12-20 18:16:43
每經記者 趙李南 每經編輯 王月龍 陳俊杰
12月19日,東方材料(SH603110,股價26.34元,市值53億元)發布公告稱,其與Nokia Solutions and Networks GmbH& Co.KG(以下簡稱諾基亞)就收購TD TECH HOLDING LIMITED(以下簡稱TD TECH)51%股權事宜達成和解、終止本次交易。
《每日經濟新聞》記者注意到,此前東方材料曾發布定增預案,擬募集資金不超過20億元,用于收購TD TECH 51%股權。伴隨著并購TD TECH一事告吹,東方材料也宣布終止定增計劃。
東方材料對TD TECH的收購堪稱“蛇吞象”,TD TECH2022年末總資產為57.52億港元,負債42.71億港元,擁有員工數量2016人,而東方材料2022年末總資產8.28億元,負債1.61億元,員工數量為366人。
此外,東方材料對TD TECH的收購也曾遭到華為明確表達“不愿意”。
圖片來源:視覺中國
華為“反對”
今年4月,東方材料發布公告稱,其與諾基亞就收購TD TECH51%股權事項已正式簽訂《股份轉讓協議》,約定交易對價為21.2億元。
東方材料介紹稱,TD TECH主要從事與無線通信、終端產品、物聯網相關的技術和產品的研發、銷售及相關服務,主要業務板塊包括行業無線產品、終端產品、物聯網產品及無線通信委外研發服務。
東方材料表示,募投項目實施后,TD TECH將成為東方材料的控股子公司,上市公司的主營業務將新增行業無線產品、終端產品及物聯網產品。
此事迅速引發關注,因為此并購案有三大看點:第一,對于東方材料而言這是“蛇吞象”式的收購;第二,東方材料主營業務油墨生產銷售,屬于跨界并購;第三,華為持有TD TECH其余49%股權。
華為隨后公告稱,其沒有任何意愿及可能與新東方新材料合資運營TD TECH。華為表示,其與諾基亞合資運營TD TECH,是基于雙方的戰略合作與雙方技術實力、全球的銷售與服務能力。
“我司認同諾基亞出售股權,但購買股權者要擁有同樣的戰略能力才具備延續既有合作的基礎。我司沒有任何意愿及可能與新東方新材料合資運營TD TECH?!?/span>華為表示。
華為稱,其有權采取后續措施,包括但不限于行使優先購買權、全部出售股份退出、終止對TD TECH及其下屬企業的有關技術授權,并稱期望有戰略價值的股東共同支持TD TECH繼續發展。
隨后,交易所也對東方材料下發了監管工作函。
20億定增終止
在此前交易所下發給東方材料的監管工作函中提及,TD TECH的公司章程中約定了優先受讓權條款,即股東轉讓股權時,華為有權在股東發出股權轉讓通知后的3個月內,或在向其提供關于股權轉讓真實性證據后的3個月內,要求轉股股東按照與潛在購買者相同的價格及條款向其轉讓股份。
而截至東方材料對外發布定增預案公告日,東方材料并未取得華為關于放棄優先受讓權的承諾文件。
12月19日,東方材料召開董事會,審議通過了終止收購TD TECH 51%股權的議案和終止2023年向特定對象發行A股股票的議案。
事實上,在今年9月,東方材料就曾收到諾基亞的終止通知。在今年9月的公告中,東方材料稱,其收到諾基亞的《Notice of Termination of the SPA》,諾基亞單方面要求終止《股權轉讓協議》,本次交易可能終止。當時,東方材料表示:“公司將積極推動終止本次交易的后續事項,視情況進一步采取法律措施,維護公司及公司股東的合法權益。”
東方材料表示,其自收到交易對方的通知后,積極與交易對方溝通并推進后續事項,并于近日與交易對方協商達成一致,雙方就收購TD TECH 51%股權事宜達成和解,并簽署《Settlement Agreement》,確認本次交易終止,且雙方均撤回、放棄及免除因本次交易事項而對另一方的所有索賠、權利、要求。
“終止本次交易,是基于交易雙方未來發展規劃,以及公司現階段戰略方向考量做出的擇時性選擇。本次終止收購不存在損害公司及中小股東利益的情形,亦不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響?!?/span>東方材料表示。
同時,為了上述交易而進行的定增計劃也隨之終止。東方材料稱,鑒于本次向特定對象發行股票擬投向的項目已終止,經與相關各方充分溝通及審慎分析后,公司決定終止本次向特定對象發行股票事項。
記者|趙李南
編輯|王月龍?陳俊杰 杜波 蓋源源
校對|程鵬
|每日經濟新聞 ?nbdnews??原創文章|
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