向10名特定對象發行股份 英利汽車募集資金4.88億元

每經記者 段思瑤    每經編輯 裴健如

12月21日，英利汽車（SH601279，股價5.84元，市值87.26億元）發布《向特定對象發行A股股票發行情況報告書》稱，截至2023年12月14日，公司實際已向特定對象增發人民幣普通股（A股）股票約9153.28萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣5.33元，應募集資金總額約4.88億元。

圖片來源：英利汽車公告

根據投資者申購報價情況，英利汽車本次向特定對象發行股份的發行對象最終確定為10名，包括諾德基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、長春市股權投資基金管理有限公司等。此次發行新增股份完成股份登記后，英利汽車前十名股東和持股比例也發生了變化，不過第一大股東仍為開曼英利工業股份有限公司，持股比例由之前的86.91%下降至81.9%。

按照英利汽車的規劃，本次向特定對象發行募集資金擬用于投資建設高端汽車模具智造中心建設項目、新能源汽車零部件智造中心建設項目、高性能擠出型材和零部件生產基地建設項目和補充流動資金。

“本次募投項目的實施，有助于公司進行設備升級改造，進一步提升生產自動化水平，從而增強產品質量的穩定性，降低產品邊際成本，擴大生產經營規模、促進產業化升級。”英利汽車方面認為。

當前，英利汽車的主營業務為車身結構零部件及防撞系統零部件的設計、研發、制造及銷售，主要產品包含金屬零部件和非金屬零部件兩大類，此外也生產少量汽車零部件相關的模具，已為一汽-大眾、沃爾沃、上汽大眾、東風汽車、吉利汽車、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等車企提供車身結構零部件和防撞系統零部件。

圖片來源：英利汽車官網

當前，隨著新能源汽車銷量的迅速增加，零部件企業也需要加速布局電動化，調整業務結構?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，此次英利汽車募集的資金將用于“新能源汽車零部件智造中心建設項目”。

英利汽車在2023年半年報中披露的信息顯示，公司持續加快在新能源汽車領域的市場布局，加大客戶開發力度，爭取優質項目定點。報告期內，產品累計中標項目56個，其中新能源項目占總體項目比例超過50%，包括比亞迪、奧迪一汽、理想、蔚來、零跑、高合等新能源客戶的項目定點。另外，目前，英利汽車已為沃爾沃、北京奔馳以及一汽-大眾等車企提供EV電池上、下殼體制造。

圖片來源：英利汽車官網

數據顯示，英利汽車新能源業務收入正呈增長趨勢。2022年，英利汽車對新能源車型供貨占公司營業收入的22.55%；2023年上半年，其對新能源車型供貨占公司營業收入的25.57%。

本次向特定對象發行完成后，英利汽車總資產和凈資產將同時增加，同時將降低財務風險，提高償債能力和抗風險能力。英利汽車2023年三季度財報顯示，截至報告期末，公司總資產為80.9億元，負債合計為38.65億元。

英利汽車方面認為，本次募集資金投資項目符合公司發展戰略，隨著募集資金投資項目的有序開展，公司未來的經營業績和盈利能力將會得到顯著提升。“今明兩年，我們的盈利水平相比前兩年會有很大改善，明年有望逐步恢復到2020年前的水平，會通過增加高毛利產品的供應等一系列措施逐步提升毛利率。”英利汽車在回答投資者提問時表示。