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    中國石油:接管伊拉克西古爾納油田,加強海外原油資源戰略布局(光大證券研報)

    每日經濟新聞 2024-01-04 21:01:31

    每經AI快訊,2024年1月4日,光大證券發布研報點評中國石油(601857)。

    事件:中國石油官方公眾號報道,當地時間1月1日,伊拉克西古爾納-1油田牽頭合同者交接儀式在伊拉克南部省份巴士拉油田現場舉行,中國石油正式接替??松梨诠境蔀槲鞴艩柤{-1油田的牽頭合同者。

    點評:

    中國石油持有西古爾納油田最多股份,油田產量有望進一步提升。西古爾納-1油田是伊拉克已發現可開發剩余儲量和上產潛力巨大的油田之一,石油資源具有低含水、低采出程度、低采油速度的“三低”特點。油田面積約600平方公里,預計可采儲量超過200億桶,當前產量約55萬桶/日,伊拉克和中國石油計劃在2024年底將油田產量提高到60萬桶/日。??松梨谕顺鲆晾撕?,中國石油持有西古爾納-1油田最多的股份,為32.7%;巴士拉石油公司持股22.7%,印尼國家石油公司持股20%,伊藤忠商事持股19.6%,伊拉克石油勘探公司持股5%。擔任牽頭合同者后,中國石油將發揮成本控制、項目規劃、執行力和責任擔當上的優勢,加快推進產能建設,伊拉克的增產計劃提供重要支持。

    持續加強海外石油資源戰略布局,助力油氣增儲上產。本次中國石油成為西古爾納-1油田的牽頭合同者,是公司加強海外資源布局的重要成果。中國石油集團的海外主力產區位于中亞、中東地區,2022年中國石油集團主要項目合計年產油氣規模達13353萬噸,中東、中亞地區年產油氣規模分別超過9000萬噸和5000萬噸。2023年前三季度,中國石油股份公司海外石油產量達122.2百萬桶,占公司原油總產量的17.3%。公司推進海外油氣業務穩健運營,加強海外石油資源布局,為公司油氣產儲量的增長打造堅實基礎。

    中東地區能源合作進一步加深,海外業務有望迎突破。本次成功接任牽頭合同者,體現了伊拉克政府、合作伙伴對中國石油長期以來在伊拉克卓越表現的肯定,標志著中國石油與伊拉克石油部通過不斷深化合作,已建立起互信良好關系。截至2023年,中國石油在伊拉克參與了四個上游項目,分別為艾哈代布項目、哈法亞項目、魯邁拉項目、西古爾納項目。“一帶一路”背景下,隨著“三桶油”中東業務布局深入,國際合作進一步加深,海外業務有望迎來新的突破。

    盈利預測、估值與評級:公司加強海外資源布局,支撐油氣增儲上產,深化“一帶一路”能源合作,海外業務有望再獲突破。我們維持公司23-25年盈利預測,預計公司23-25年歸母凈利潤分別為1680/1716/1777億元,對應的EPS分別為0.92/0.94/0.97元/股,維持A股和H股的“買入”評級。

    風險提示:原油價格下行風險,成品油和化工品景氣度下行風險。

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 曾健輝)

     

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