合資品牌的2023年：市場份額一再縮水，出海成為新選擇？

每經記者 黃辛旭    每經編輯 孫磊

2023年對合資品牌而言并不容易。從已公布的數據來看，銷量“下跌”成為合資車企的主旋律。包括東風本田、廣汽豐田、東風日產等在內的合資品牌2023年銷量相比2022年同期大多呈現下滑態勢。

乘聯會數據顯示，12月主流合資品牌零售量約79萬輛，同比下降7%。其中，德系品牌零售份額約20.5%，同比持平；日系品牌零售份額約16.5%，同比下降2.3個百分點；美系品牌市場零售份額達到7.3%，同比下降1.1個百分點。

不過，2023年也是合資品牌在新能源領域齊發力的一年，大眾、本田、豐田、日產都有了自己全新一代的新能源產品。但從終端反饋來看，2023年12月，主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。

在此背景下，出口成為合資品牌的一個新風潮。北京現代、起亞、神龍、廣汽本田都將中國生產的車輛銷售到海外市場。其中，北京現代、起亞還憑借海外出口在2023年實現銷量的止跌回升。

一汽-大眾繼續領跑合資板塊

從銷量排名來看，合資板塊的位次較2022年并無太大變化。但從銷量數據來看，多家合資品牌都出現了不同程度的下滑。

具體來看，一汽-大眾依舊領跑合資板塊，也是少有保持正增長態勢的合資品牌之一。2023年，一汽-大眾累計完成終端銷售191萬輛（含奧迪進口車），同比增長4.8%。其中，大眾品牌終端銷售105萬輛，同比增長0.9%，連續兩年實現增長；奧迪品牌終端銷售約69.8萬輛（含進口車），同比增長9.8%；捷達品牌終端銷售16.2萬輛，同比增長10.3%。

上汽大眾2023年全年累計銷量約121.5萬輛，同比下滑8%，位居合資品牌第二位。2023年，上汽大眾經歷了換帥，也提出了“穩電車和促油車”的核心戰略方案來提升銷量。從2023年7月開始，不斷增長的新能源銷量成為上汽大眾企業表現的一大看點。

緊隨其后位居第三位的上汽通用同樣在2023年經歷了換帥，加碼電動化成為上汽通用的重要工作。上汽集團12月產銷數據顯示，上汽通用去年累計銷量約100.1萬輛，同比下滑14.4%。

根據乘聯會狹義乘用車批發銷量排名，廣汽豐田位于合資品牌第四位，其在2023年全年實現銷量約95萬輛，但同樣下滑了5.5%。

圖片來源：乘聯會

一汽豐田全年零售銷量數據約80萬輛，同比增長4.1%。作為一汽豐田銷量主力的卡羅拉累計銷量約19萬輛，RAV4累計銷量為17.5萬輛。

日產汽車2023年在中國市場首次跌出百萬輛俱樂部。根據1月9日日產中國公布的最新消息，2023年全年日產中國區包含乘用車和商用車板塊在內累計銷量為79.3萬輛。這也是日產中國連續8年在中國市場銷量破百萬后，首次跌出百萬輛俱樂部。

本田汽車的兩大合資品牌在2023年出現了不同程度的銷量下滑。其中，廣汽本田全年銷量約62萬輛，同比下滑13.9%。東風本田2023年全年終端累計銷量超61.4萬輛，同比下滑4.9%。

電動化轉型仍需提速

合資陣營表現欠佳背后，自主品牌正在“侵占”更多的市場份額。根據乘聯會數據，2023年前11個月，除自主品牌之外的其他車企合計市場份額約為48.3%，自主品牌市場份額約為51.7%，而在2022年底這一數據僅為47.3%。

從累計銷量來看，2023年1~11月，德系合資品牌同比微增2.5%；日系合資同比下滑10.7%；美系合資同比下滑1.4%；韓系合資同比下滑7.3%；法系合資同比下滑了40.9%。

圖片來源：乘聯會

“新能源轉型緩慢”被業內認為是合資品牌銷量下滑的重要原因之一。

從乘聯會數據來看，2023年12月，自主品牌新能源車滲透率在59.3%；豪華車新能源車滲透率為33.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.4%。

從產品導入節奏來看，合資品牌大多在2022年下半年及2023年才進入到電動車的加速布局期。比如，上汽通用別克在2023年導入兩款純電車型；廣汽豐田發布新能源品牌鉑智及首款車型純電動SUV鉑智4X；東風本田則發布了全新新能源汽車品牌靈悉等。

但目前合資品牌在電動車市場的表現并不如意，不少車企通過調整價格的手段獲得更多新能源市場份額。在終端市場，大眾ID.系列電動車、豐田bZ4X等多款合資品牌純電動車型均有不同程度的現金優惠。以上汽大眾為例，其ID.3車型自2023年7月調整價格開始，銷量出現攀升，到2023年12月上汽大眾新能源車單月銷量突破2萬輛，全年銷量13萬輛。

有觀點認為，雖然合資品牌在加速向新能源轉型，但節奏明顯慢于自主品牌。但也有觀點認為，后續隨著更多主流合資電動車的到來，合資品牌或將會在新能源領域迎頭趕上。

出海成銷量增長新手段

眼下，在中國新能源市場表現不佳的合資車企正在加碼出口海外市場。

1月4日，北京現代在公布最新銷量數據時提及過去一年內其出口量突破1萬輛，并表示在力爭三年內出口量達到10萬輛規模。

此外，悅達起亞也在2023年中就宣布將鹽城工廠打造為全球出口基地，目前正在努力開拓整車和CKD出口業務。悅達集團公布的最新數據顯示，悅達起亞2023年銷售汽車約16.6萬輛，其中出口整車8.6萬輛，同比增長125%。從數據來看，出口銷量已經占據悅達起亞銷量的半壁江山。根據規劃，悅達起亞還將在2024年繼續增加出口車型。

值得注意的是，在海外市場的貢獻下，北京現代、悅達起亞成為合資車企中難得保持正增長的品牌，這也是兩大韓系品牌自2016年以后，首次年銷量實現同比正增長。

圖片來源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）

“國內的汽車產業鏈十分成熟，在成本控制上有著很大的優勢。合資品牌這兩年銷量不佳，把工廠的產能利用起來，轉向海外市場是個好的選擇。”一位合資品牌的工作人員曾告訴《每日經濟新聞》記者。

實際上，合資品牌出口已經成為一個行業趨勢。神龍汽車在2023年也開啟了整車和零部件全球出口業務，由神龍汽車公司出口的標致408X在越南正式上市；廣汽本田在2023年4月開啟了整車出口業務，去年全年，廣汽本田累計出口銷量已超過2萬輛；福特、寶馬等車企都在將中國工廠打造為全球化的工廠，擴大中國制造汽車的出口規模。

此外，在2023年12月，日產（中國）投資有限公司總經理松山昌史表示，日產計劃將在中國生產和開發的內燃機汽車及即將推出的純電動與混動汽車出口至海外市場。從2025年開始啟動，第一步設定的出口銷量目標為10萬輛，其中包含四款日產品牌的新能源汽車，并且將根據實際情況不斷加大出口數量。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹近期也曾發文表示：“中國合資企業的巨大國際優勢和逐步培育起來的本土化改進能力已經很強，可以針對部分海外市場進行有效的產品輸出。在不改變原有的國際品牌海外零售網絡的情況下，（合資品牌）有較大的輸出產品空間。同時針對個別有潛力的海外市場，（如果）給中國合資車企一定的規劃布局的權限，實現深耕市場，（可以）提升中國合資品牌的國際貢獻。”

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）