通信行業本周專題：Open AI正式上線GPT Store和Team Plan，2024 CES盛會召開，看好AI+科技成長之路（長城證券研報）

每經AI快訊，2024年1月16日，長城證券發布研報點評通信行業。

本周策略觀點：

1.OpenAI正式上線GPTStore和Team Plan，打造生態應用+用戶雙增長。Open AI正式上線GPT store和Team Play，GPTStore應用于諸多領域打造GPT生態，社區成員已經構建了300萬個GPT，用戶可根據需求下載合適版本；Team Plan專注于促進用戶增長提高團隊工作能力，應用領域廣泛，可為任何類型工作定制ChatGPT，實現公司生態應用+用戶雙增長。我們認為，ChatGPTStore和ChatGPTTeam的推出鞏固了OpenAI公司在生成式AI領域的龍頭地位，表明未來生成式AI應該圍繞著生態應用+用戶增長的模式發展，持續看好未來人工智能技術發展。

2.2024 CES科技盛會，看好AI+科技成長之路。NVIDIACES 2024發布就消費、汽車、機器人等多行業中的融合AI技術，1）在消費領域，發布GeForceRTX 40 SUPER系列、全新產品游戲首秀和AI超能力創造宇宙；2）汽車領域，電動汽車制造商紛紛選擇使用NVIDIADRIVE實現自動駕駛；3）機器人領域，生成式AI通過NVIDIAIsaac平臺提高機器人的智能化水平。此外，AMD、英偉達、聯想等芯片和消費電子大廠聯袂亮出最強AIPC陣容。美格智能推出高算力AI模組系列產品，同時在5G技術領域全球首發5G-AFWA解決方案。我們認為，諸多廠商開始注重生成式AI與科技的結合，通過持續不斷的研發投入，推出AI+科技的創新型產品，AI與科技的結合已成為推動各行業發展的關鍵力量，看好未來AI+科技之路。

3.《國家汽車芯片標準體系建設指南》發布，利好車載終端計算、存儲等芯片加速發展。指南中明確指出我國汽車芯片將于2025年初步實現規范化發展。同時，汽車芯片標準體系實現不同應用場景下汽車關鍵芯片從器件到整車的技術標準全覆蓋，特別是深度涵蓋車載終端計算、存儲等芯片相關標準。我們認為，《國家汽車芯片標準體系建設指南》基于具體應用場景、實現方式和主要功能等對各類汽車芯片的技術方向和標準進行規劃布局，引導和規范汽車芯片功能、性能測試及選型應用，有望推動我國汽車芯片技術發展和產品應用進一步提升。

市場回顧：本周（2024年1月8日-2024年1月12日，下同）通信（申萬）指數下跌3.21%；滬深300指數下跌1.35%，行業跑輸大盤1.86pp。

重點推薦（已覆蓋）：中國移動、中國電信、中國聯通、中興通訊、紫光股份、工業富聯、共進股份、三旺通信、中際旭創、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可達、深南電路、崇達技術、騰景科技、經緯恒潤、德賽西威、中科創達、和而泰、朗特智能、淳中科技。

建議關注的標的：運營商：中國移動、中國電信、中國聯通；主設備商&服務器：浪潮信息、紫光股份、星網銳捷、中科曙光；光模塊：新易盛、華工科技、劍橋科技、博創科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：潤建股份、英維克、佳力圖、申菱環境、數據港；衛星互聯網：海能達、震有科技、海格通信、中科星圖；PCB：興森科技、滬電股份、深南電路、興森科技、世運電路、崇達技術；連接器：鼎通科技，瑞可達；線纜：新亞電子；掩模版：路維光電、清溢光電；算力模組：美格智能、移遠通信、廣和通；工業互聯網：工業富聯、三旺通信；域控制器：經緯恒潤、華陽集團、德賽西威、均勝電子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系統/軟件：中科創達、光庭信息；MR產業鏈：藍特科技、兆威機電、領益制造、鵬鼎控股、長盈精密。

風險提示：市場競爭加劇風險；關鍵技術突破不及預期風險；下游需求不及預期；原材料價格波動風險。

(來源：慧博投研)

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(編輯 曾健輝)