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    化工行業:金達威維生素發生閃爆停產,制冷劑、雙氧水、維生素E、DMC等價格上漲(興業證券研報)

    每日經濟新聞 2024-01-16 21:58:20

    每經AI快訊,2024年1月16日,興業證券發布研報點評化工行業。

    2024年1月8日-1月14日當周:

    中國化工品價格指數(CCPI):當周CCPI較上周下跌1.5%,較上月同期下跌0.8%,年內下跌5.0%,較去年同期下跌5.9%。

    周度漲幅較大的產品:美國LPG,+16.7%;美國Henry Hub天然氣現貨,+14.8%;乙烷(MB),+14.0%;雙氧水(27.5%,山東),+12.1%;R32(浙江),+11.4%。

    周度跌幅較大的產品:TTF天然氣現貨,-14.3%;美國N.Y. Hub天然氣現貨,-14.2%;草銨膦,-11.4%;日本LNG天然氣現貨,-9.6%;液氨(山東),-8.8%。

    化工品價格、價差底部區域,龍頭白馬中長期性價比凸顯。站在當前時點,化工品價格、價差已處于底部區域,龍頭白馬估值亦跌至較低水平。以龍頭公司周期底部業績測算來看,該估值具有強安全邊際。疊加龍頭白馬產業鏈一體化、規模優勢明顯,成本領先,在建工程充足,中長期看有望在當前擴產周期中保持市場份額增長。化企核心資產配置性價比持續凸顯,重點推薦:萬華化學、華魯恒升、揚農化工、衛星化學、寶豐能源、潤豐股份等。

    新材料:消費電子復蘇趨勢明顯,華為手機強勢歸來,可折疊已成為智能手機主要的創新領域,刺激用戶換機需求。建議關注受益華為回歸以及折疊屏快速發展的上游材料環節,重點關注:國瓷材料、松井股份、斯迪克。潤滑油添加劑需求重心向亞太發展中國家轉移、地緣政治沖突的背景下,具備競爭力的民營潤滑油添加劑企業有望重塑行業供應格局,建議關注:瑞豐新材。

    輪胎:原料價格、海運費底部運行,輪胎行業相對較高的毛利率或得以保持,且長期來看,民族輪胎企業立足自身性價比優勢積極參與國際競爭,搶占全球輪胎市場份額。建議關注:賽輪輪胎、森麒麟、玲瓏輪胎。

    滌綸長絲:新增產能集中于龍頭企業帶動行業產能集中度逐年上行,產品盈利中樞存提升之可能,且當前本輪行業供給投放或已接近尾聲,供需關系有望修復,龍頭企業有望從中受益。重點關注:桐昆股份、新鳳鳴重點公司:萬華化學、華魯恒升、揚農化工、中國巨石、桐昆股份、華峰化學、恒力石化、衛星化學、金禾實業、新和成、潤豐股份、國瓷材料、東材科技、昊華科技、榮盛石化、東方盛虹等。

    風險提示:化工產品需求不達預期的風險,國際油價大幅下跌的風險,環保落實不力的風險。

    (來源:慧博投研)

    免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

    (編輯 曾健輝)

     

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