英偉達概念大熱，滬指盤中突破3000點

每經記者 劉明濤    每經編輯 趙云    

今日，大盤高開上沖滬指收復3000點后回落，雙創指數回調幅度相對較大。截至上午收盤，上證指數微漲0.02%報2988.87點，深證成指跌0.48%，創業板指跌0.68%，北證50跌0.9%。A股半日成交5682億元，環比明顯增量；北向資金凈賣出近37億元。

流動性方面，央行公告稱，為維護月末流動性平穩，2月23日以利率招標方式開展了2470億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。Wind數據顯示，當日920億元逆回購到期，因此單日凈投放1550億元。交易員稱，央行公開市場連續凈回籠累積效應，此外還有新債繳款和稅期備款之憂，導致市場供給稍顯收斂；不過主要期限資金價格仍屬低位，大行積極融出下市場情緒穩定。

消息面，國家統計局2月23日發布數據顯示，1月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格環比下降城市個數減少，商品住宅銷售價格環比降幅整體收窄、同比整體延續降勢。

美聯儲理事沃勒表示，在他愿意支持降息之前，他需要看到更多通脹正在降溫的證據。其稱，基于國內生產總值和就業年化增長率3.3%的強勁表現，幾乎沒有跡象表明通脹率會在短期內降至2%以下，也幾乎沒有跡象顯示可能出現衰退。

板塊方面，隔夜英偉達驚人漲勢繼續帶動產業鏈走高，中富通20cm漲停，當虹科技、安諾其漲幅均超過10%，CPO概念進入內部輪動狀態，銘普光磁補漲封板，通宇通訊、聯特科技漲超6%，邏輯最硬的中際旭創午前跳水跌超3%，天孚通信跌2%，新易盛、華工科技翻綠。下跌方面，連日新高的煤炭板塊普遍調整，淮北礦業、山煤國際、山西焦煤均跌超3%。

英偉達發布2024財年年報，Q4收入和凈利潤均顯著超出此前指引。硬件端，英偉達目前形了“GPU+CPU+DPU”的產品組合，成為縱橫數據中心、游戲顯卡、專業可視化、自動駕駛等多個賽道的算力之王。在數據中心賽道，2023年的AI芯片市場中英偉達出貨量約占60%-70%。在游戲顯卡賽道，英偉達占據了消費級獨立顯卡的80%以上出貨量。軟件端，DGXCloud長期有望成為英偉達數據中心業務的第二增長曲線。

目前全球科技巨頭仍在持續加大AI算力投入，微軟、Google、AWS等大型云服務廠商均表示將加大針對數據中心加速計算產品的資本開支，同時Meta表示將在2024年新增35萬塊H100的算力，AI下游需求全年來看仍將保持高景氣。

英偉達業績持續超預期，表明全球AI算力需求仍保持強勁，同時，針對高端芯片的出口管制政策導致英偉達高性能AI芯片出口中國受限，國產算力芯片廠商將持續受益。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、當虹科技

公司作為超高清視頻領軍企業，深耕視頻編解碼與AI分析，2023年迎來困境反轉。在數字中國頂層設計與技術變革的驅動下，海量超高清視頻生成、傳輸、交易、存儲需求將非線性擴張，公司編解碼與邊緣計算產品將核心受益。

——財通證券

2、奧拓電子

公司在全球范圍內累計承接了60個中大型XR/VP虛擬影棚項目，包括英偉達、亞馬遜云、日本東映等行業知名虛擬拍攝項目；公司參與由中國電影股份有限公司牽頭的《影院LED顯示屏放映系統技術要求及測量方法》的編制，并與中影集團深度合作，預計LED影院屏新業務將給公司未來業績增長帶來重要增量。

——華西證券

3、博杰股份

隨著以ChatGPT為代表的AI技術的突破性革新，大數據云服務和算力相關終端設備的更新換代及新增需求增長迅速。公司為客戶提供服務器自動化測試設備，已實現全球知名客戶的全覆蓋，目前已完成在中國臺灣地區、越南、墨西哥等國家和地區的業務布局，有望實現快速發展。

——中泰證券

4、鴻博股份

公司積極布局AI算力領域，全資子公司英博數科是北京AI創新賦能中心的運營主體，目前第一期100PAI智算中心已完成交付驗收。未來英博數科對標英偉達DGXCloud，提供全棧AI算力基礎設施解決方案，有望成為第二增長曲線。

——浙商證券