財經早參丨中金所出手，又有私募被罰；女企業家討工程款被批捕？貴州設調查組；平分13億元股票，A股又現“天價”離婚

NO.1 李強會見美國商會訪華團 國務院總理李強28日在京會見由美國商會會長兼首席執行官克拉克率領的訪華團。李強表示，今年是中美建交45周年，中方愿同美方一道落實好兩國元首重要共識，推動兩國關系健康穩定發展。中美經濟高度互補，利益深度融合，加強經貿合作對兩國是雙贏，搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。中國正在全面推進中國式現代化，歡迎美國企業繼續投資中國、深耕中國市場，共同分享發展機遇。希望美國商會和企業家們繼續發揮橋梁作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解。（央視網） NO.2 市場消息 美股三大指數集體收跌，道指跌0.06%，納指跌0.55%，標普500指數跌0.17%，道指連跌三日，至一周來收盤低位。熱門科技股多數下跌，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英偉達、英特爾跌超1%，特斯拉漲超1%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.66%。百度跌超8%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩跌超6%，蔚來、京東跌超5%，阿里巴巴跌近4%，拼多多、理想汽車、滿幫跌超2%，富途控股、騰訊音樂跌超1%，網易、愛奇藝小幅下跌。唯品會漲超12%。 比特幣繼續狂歡，兩年多來首次盤中突破6萬美元大關，一度大漲超7000美元，進入本周以來持續創逾兩年新高。 WTI原油期貨結算價跌0.42%，報78.54美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲0.04%，報83.68美元/桶。 歐股主要指數收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.27%，英國富時100指數跌0.74%，法國CAC40指數漲0.08%，歐洲斯托克50指數跌0.03%。 NO.3 證監會召開資本市場法治建設座談會 2月27日，證監會黨委書記、主席吳清主持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見建議。座談會上，與會代表踴躍發言，對近年來資本市場法治建設取得的突破性進展充分肯定，對下一步工作思路和重點舉措提出了意見建議。大家認為，辦好資本市場，必須堅持市場化法治化改革方向，加快上市公司監管、證券公司監管、證券投資基金監管、債券監管等各領域立法修法，及時評估完善業務規則，從制度上保障資本市場良法善治。進一步完善中國特色證券期貨執法司法體系，優化行刑銜接機制，加強執法司法高效協同，加大行政、民事和刑事立體追責力度，全面提升“零容忍”執法效能。進一步落實民事賠償救濟，制定內幕交易、操縱市場民事賠償等司法解釋，加大代表人訴訟實施力度，發揮好當事人承諾制度作用，對違法犯罪行為的“首惡”精準追責、大力追贓挽損，切實保護好投資者特別是廣大中小投資者的合法權益。（證監會網站） 證監會新聞發言人就私募基金DMA業務有關情況答記者問 問：近日，有媒體報道私募基金DMA業務收緊，證監會對此有何評價？答：多空收益互換（DMA）是私募基金與證券公司開展的市場中性策略交易，私募基金多頭選擇一籃子股票，同時使用股指期貨套期保值，獲得對沖后的選股收益。前期，私募基金因策略原因在市場波動過程中出現了部分凈值回撤，證券公司和私募基金等主動加強風險防控，穩步降杠桿、降規模，風險得到了一定程度消化。根據中證機構間報價系統股份有限公司數據，春節后開市以來DMA業務規模穩步下降，日均成交量占全市場成交比例約3%。DMA業務平穩降杠桿，有助于市場風險防控，有利于市場的平穩健康運行。下一步，證監會將對DMA等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和杠桿，嚴厲打擊違法違規行為，維護市場平穩運行。 NO.4 富時羅素全球股票指數新調入76只A股 《每日經濟新聞》獲悉，近日英國富時羅素指數公司公布了富時全球股票指數半年度指數審查報告。根據報告，富時全球股票指數系列將新調入A股76只、調出1只。據悉，此次被調入的大盤股共有10只，包括首創證券、石藥集團、國博電子、海光信息、建元信托、華大智造、榮昌生物、聯影醫療、江波龍、唯捷創芯等；微盤股有2只，分別為容知日新和科凈源；同時還調入了數十只小盤股。根據近日市值計算，A股占富時羅素新興市場指數市值將從約5.71%增加至約6.18%，占富時全球指數市值從約0.55%增加至約0.61%。調整措施將于3月4日生效，3月15日進行指數調倉。 NO.5 1月國內市場手機出貨量同比增長68.1% 據中國信通院，2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%，其中，5G手機2616.5萬部，同比增長59.0%，占同期手機出貨量的82.3%。 NO.6 268名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人移交我方 近期，中國警方與老撾警方積極開展國際警務執法合作，成功搗毀7個盤踞在老撾境內的電信網絡詐騙窩點，抓獲268名犯罪嫌疑人，其中幕后“金主”8名、組織頭目和骨干54名，涉及全國多地的相關案件1570余起。目前，全部268名犯罪嫌疑人已被移交我方。這是公安部工作組赴老撾開展警務執法合作，依法嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪取得的又一重要成果。（央視新聞） NO.7 香港樓市政策全面放開 2月28日，香港特區政府財政司司長陳茂波發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》。陳茂波表示，經審慎考慮當前的整體情況后，特區政府決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。（大灣區之聲） NO.8 女企業家討工程款被批捕？貴州成立調查組 近日，有關媒體刊發《女企業家討工程款陷“尋釁滋事”被批捕 過億債務政府只愿給1200萬》一文，水城區人民政府新聞辦發布了情況通報，引發廣泛關注。貴州省高度重視，針對網上反映問題，已成立由省檢察院牽頭的調查組，對該案進行全面審查，嚴格依法辦理，維護司法公正。有關調查情況將及時向社會公布。貴州省將依法平等保護各類經營主體的合法權益，依法依規清理歷史遺留問題，對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責，對采取非法手段謀取不當利益的行為依法查處，著力營造市場化、法治化的營商環境。（貴州發布） NO.9 哈爾濱出臺金融開放招商若干政策措施 “哈爾濱發布”微信公眾號消息，哈爾濱市人民政府印發《哈爾濱市金融開放招商若干政策措施（試行）》，涉及鼓勵引進各類金融機構、鼓勵各類基金投資、鼓勵險資投資哈爾濱市、鼓勵發展直接融資、加強金融人才引進培育、強化政策保障落實等六大方面內容。在鼓勵引進各類金融機構方面，《政策措施》明確，對在哈爾濱市新設立、新遷入的法人金融機構總部，按其實繳資本（扣除省內出資額后）的3%給予獎補，省市疊加獎補最高不超過1.5億元。 NO.10 國際新聞 歐盟理事會批準為烏克蘭提供500億歐元援助 當地時間2月28日，歐盟理事會通過了與修改歐盟2021-2027年中期預算有關的三項立法法案，批準一攬子計劃，其中包括為烏克蘭提供500億歐元援助。 美國參議院共和黨領袖麥康奈爾將于11月辭去職務 當地時間2月28日，據美聯社報道，美國國會參議院共和黨籍少數黨領袖米奇·麥康奈爾將于11月辭去參議院共和黨領袖一職。 拜登在美國2024年總統選舉密歇根州民主黨初選中勝出 據美國多家主流媒體測算和報道，現任總統拜登在27日舉行的美國2024年總統選舉密歇根州民主黨初選中勝出，前總統特朗普贏下該州共和黨初選。（新華社） 韓國保健福祉部：99家大型醫院已有9937名實習和住院醫生辭職 韓國保健福祉部當地時間2月28日通報，統計數據顯示，截至當地時間27日19時，韓國99家大型綜合醫院已有80.8%的實習和住院醫生共9937人提交了辭呈，其中8992人離崗。韓國政府此前要求辭職離崗的實習和住院醫生在本月29日之前返崗，并表示將從3月開始對未返崗醫生處以吊銷醫生執照的處分，還將按照相關司法程序進行處理。（央視新聞） NO.1 長安汽車洽談收購高合事宜？相關負責人回應 長安汽車（000625，股價：14.39元，市值：1427億元）：2月28日，一張高合汽車創始人丁磊現身長安汽車，并與長安汽車黨委書記、董事長朱華榮會見的照片被曝光。一時間“長安汽車洽談收購高合汽車”的傳聞甚囂塵上。長安汽車相關負責人告訴《每日經濟新聞》記者：“據我所知，昨天下午（2月27日）只是高合汽車創始人丁磊來拜訪參觀長安，其他的不清楚。”但長安汽車董事長朱華榮向多家媒體回應：“在談，離‘妥’還遠。”記者也第一時間向高合汽車方面進行求證，對方僅表示：“目前我們沒有可對外公布的消息。” NO.2 可靠股份實控人夫婦離婚 可靠股份（301009，股價：8.10元，市值：22.02億元）：可靠股份2月28日晚間公告，經友好協商，實際控制人金利偉和鮑佳已辦理解除婚姻關系手續，并就股份分割等事宜做出相關安排。綜合來看，股份分割后，金利偉、鮑佳分別擁有公司8408.63萬股股份、8137.61萬股股份，在公司的持股比例分別為30.93%以及29.93%。以可靠股份8.1元/股的收盤價估算，金利偉、鮑佳的各自身家分別為6.8億元、6.59億元，兩人的財富基本實現均分。 點評：這一事件對于股份的分割和控制權轉移具有重要影響，后續對于公司的決策權和發展戰略等方面或會產生變化。 NO.3 百度：2023年Q4營收349.51億元 百度（BIDU，股價：103.31美元，市值：361億美元）：百度發布財報，2023年Q4營收349.51億元，上年同期330.77億元；Q4調整后營業利潤70.8億元。此外，2月28日晚，在百度2023年第四季度及全年財報電話會上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏透露，百度智能云四季度總營收84億元，其中大模型為云業務帶來約6.6億元增量收入。近期，百度推出上線千帆AppBuilder和千帆ModelBuilder兩款MaaS產品，截至目前，千帆ModelBuilder累計精調了10000個模型。 點評：百度的財報顯示出良好的財務表現，營收增長給公司帶來了積極的影響。推出的兩款MaaS產品有望進一步提升公司的創新能力和競爭力。 NO.4 比亞迪漢、唐榮耀版上市 比亞迪（002594，股價：188.00元，市值：5472億元）：比亞迪于2月28日宣布推出全新漢、唐車型，起售價較在售車型大幅下降。其中，比亞迪漢DM-i榮耀版售價16.98萬元起，漢EV榮耀版17.98萬元起售，唐DM-i榮耀版17.98萬元起售，同時也有售價25.98萬元的2024款漢DM-p戰神版。并且漢EV榮耀版頂配車型會是王朝網首款搭載“天神之眼”智能駕駛系統的車型。 點評：比亞迪推出具有競爭力的價格的新車型，有望增加市場份額，對公司銷售業績有積極影響。 NO.5 馬斯克：電動跑車Roadster將于年底推出 馬斯克：據馬斯克社交平臺消息，他表示，電動跑車Roadster產品設計完成并將于年底推出，目標是明年發貨。 點評：新產品有望進一步鞏固馬斯克的公司在電動汽車領域的競爭優勢。 NO.6 大牌化妝品集體漲價 雅詩蘭黛集團：近日，#大牌化妝品集體漲價##雅詩蘭黛集團1500款產品漲價#等多個話題引發眾多網友討論。《每日經濟新聞》記者采訪了多個品牌后了解到，雅詩蘭黛小棕瓶、海藍之謎面霜、TF香水等多個知名品牌的產品均進行了調價，漲價幅度最高達44%。“產品定價調整綜合考慮了各方面因素。”雅詩蘭黛集團方面向記者回應稱。 點評：產品漲價引發了眾多網友的關注和質疑，這也反映出消費品市場的行情和消費者購買力的變化。 NO.7 *ST紅相被罰款6500萬 *ST紅相（300427，股價：4.42元，市值：15.99億元）：2月28日，*ST紅相公告，公司及楊成等9名當事人收到證監會下發的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，擬罰款總額達到6556萬元，并有2名當事人被采取市場禁入措施。其中，公司實際控制人、董事長兼總經理楊成罰款額達到2288萬元，并被采取終身市場禁入措施。經查，*ST紅相2017年至2022年涉嫌虛構經營業績，累計虛增營業收入10.01億元、虛增利潤3.92億元。此外，公司2019年、2020年使用虛假的財務數據實施定向增發股份和可轉債融資，涉嫌構成欺詐發行，違法情節嚴重、性質惡劣。 點評：公司被證監會處罰，顯示了監管機構對虛假信息和欺詐行為的“零容忍”態度。 NO.8 雷軍回應蘋果放棄造車：非常震驚 雷軍：對于蘋果放棄造車的消息，雷軍2月28日在微博發文稱：“看到這個新聞，非常震驚！我們深知造車難度，3年前依然做了無比堅定的戰略選擇，認認真真為米粉造一輛好車！” 點評：蘋果的決策給整個汽車行業帶來影響，但雷軍的表態顯示了對小米在智能汽車領域的堅定決心。 NO.9 中金所對上海維萬私募基金管理有限公司及其實控人實施紀律處分 上海維萬私募基金管理有限公司：近日，中國金融期貨交易所對上海維萬私募基金管理有限公司及其實控人，未按規定申報實際控制關系賬戶，違反交易所交易限額制度，在股指期貨多個品種上超交易限額交易的違規行為實施紀律處分。經查明，上海維萬公司管理的3個產品賬戶、公司實控人及其親屬名下的2個自然人賬戶，未按規定申報實際控制關系。在未申報實際控制關系期間，上海維萬公司及其實控人采用高頻交易方式，在股指期貨多個品種上超交易限額交易，情節嚴重，構成“利用不正當手段規避交易所交易限額制度，超限交易”的違規行為，獲取違規盈利893.48萬元。根據《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》第二十九條的規定，中金所決定對上海維萬公司及其實控人等通報批評，對上海維萬公司管理的相應3個產品賬戶、公司實控人及其親屬名下的2個自然人賬戶股指期貨限制開倉十二個月，沒收違規所得893.48萬元，并將上述紀律處分記入資本市場誠信信息數據庫。 點評：此事件展示了對違規行為的嚴厲打擊態度，也提醒投資者要合規交易，共同維護市場秩序。 NO.10 深陷輿論風暴后，量化巨頭發聲 靈均投資：近日，在量化巨頭靈均投資受到滬深交易所限制交易后，量化行業被推上風口浪尖。記者獲取的一份靈均投資路演材料顯示，靈均投資近日多次與投資者溝通，深刻反思。靈均投資表示，一是要更加明確產品線定位，并且堅持長期主義的投資方式。二是在不同的指數成分股內重點加強預測能力。三是在交易風控層面進行升級。在近期的路演中，靈均投資也對贖回問題作出回應。靈均投資表示，目前得到了合作伙伴支持，并未出現巨額贖回。（中證金牛座） 點評：靈均投資的輿論風暴帶來了對量化行業的關注，對于投資者的贖回問題應及時回應，以穩定市場信心。 2月28日，A股市場沖高回落，尾盤加速跳水。盤面上，人造肉概念股開盤走強，農業股尾盤異動，轉基因等少數板塊上漲。 2月28日，北向資金凈買入13.40億元。其中滬股通凈買入16.92億元，深股通凈賣出3.52億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共12只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1681.55元），凈買入7.048億元；凈賣出個股共8只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：188.0元），凈賣出2.172億元。 2月28日，南向資金凈買入14.00億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：66.75港元），凈買入3.236億港元；凈賣出個股共8只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：277.0港元），凈賣出5.744億港元。 東莞證券：在新能源汽車快速發展及消費升級背景下，以空氣懸架為主的主動式懸架實現了快速發展。新能源空懸系統搭載率的快速提升，疊加搭載車型售價的持續下探，市場規模將會進一步擴大，市場空間增長可期。建議關注在空氣懸架賽道實現核心部件量產突破及具備系統級供應能力的零部件供應商：保隆科技、中鼎股份、拓普集團等。 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|王琳 編輯|何小桃 王瀚黎 王曉波 蓋源源 校對|劉思琦 ｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用