每日經濟新聞 2024-02-29 12:44:49
每經記者 劉明濤 每經編輯 彭水萍
今日A股低開后快速反彈，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50一度漲逾3%，午前各大指數均出現一定回落，截至上午收盤，上證指數漲0.73%報2979.56點，深證成指漲1.65%報9196.71點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.79%報1780.22點，科創(chuàng)50指數漲2.35%報789.76點，北證50指數漲1.07%。市場半日成交額6746.3億元，北向資金實際凈買入126.98億元。
流動性方面，央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，2月29日以利率招標方式開展1170億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。Wind數據顯示，當日有580億元逆回購到期，因此單日凈投放590億元。
消息面，2月29日，國家統計局發(fā)布《中華人民共和國2023年國民經濟和社會發(fā)展統計公報》稱，初步核算，2023年國內生產總值1260582億元，同比增長5.2%，最終消費支出拉動國內生產總值增長4.3個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務凈出口向下拉動國內生產總值0.6個百分點。
英偉達最新高端H200芯片將于第二季開始出貨，四大云端服務供應商積極爭搶，以因應龐大的AI運算需求，Google主力代工廠廣達首批搭載該款AI芯片的AI服務器已開案，預計第三季完成后段測試并量產。
板塊方面，半導體產業(yè)鏈爆發(fā)，光刻機方向領漲，奧普光電、福晶科技、亞翔集成、柏誠股份等漲停，氫能源概念表現活躍，新動力、國林科技、洪濤股份也紛紛漲停。高位股退潮，國脈文化跌停，華研精機、克勞斯、華揚聯眾等大跌。
光刻機是半導體制造的核心設備，其性能直接決定了芯片的工藝水平，開發(fā)難度大，價值量高，市場規(guī)模可觀，目前市場主流光刻設備有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大類；分辨率、套刻精度、產率是光刻機的核心指標，其中，分辨率直接決定制程，極致的分辨率水平是光刻機產業(yè)不懈的追求，是光刻機最重要的指標，而套刻精度影響良率，產率影響光刻機的產能及經濟性。此外，多重曝光技術可在光刻機分辨率不變的情況下進一步提高芯片制程，應用較為廣泛。
在全球半導體產業(yè)持續(xù)擴張的趨勢下，光刻機市場規(guī)模長期可觀；此外，光刻機開發(fā)難度大，產業(yè)壟斷性強，是海外對華半導體制裁的重災區(qū)，直接影響國內半導體產業(yè)先進制程的發(fā)展，因此光刻機自主突破的重要性尤為凸顯，光刻機國產產業(yè)鏈頗具潛力。
這里，通過整合多家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。
1、新萊應材
半導體零部件的國產化落地已然進入攻堅期和深水區(qū)，公司在該賽道深耕多年地位顯著，疊加產品品類擴張有望打開全新空間。（華福證券）
2、奧普光電
奧普光電近年通過“長光所體外孵化+上市公司外延并購”的模式實現快速發(fā)展。航天復材需求旺盛，高精度光柵尺和編碼器、工業(yè)級CMOS圖像傳感器深度受益國產替代，公司進入業(yè)績拐點。（華西證券）
3、上海新陽
公司自主研發(fā)的KrF光刻膠持續(xù)通過認證客戶，已在國內主流晶圓制造廠商處實現供貨，ArF光刻膠目前處于客戶端認證階段。拋光液方面，目前已有成熟的SiO2體系的拋光液成功進入客戶端，實現銷售，CeO2體系的部分產品已在客戶產線上線測試，性能良好，公司的第二、第三成長曲線正逐步成型。（開源證券）
4、艾森股份
公司立足于傳統封裝領域電鍍液及配套試劑，已占據國內傳統封裝用電鍍液及配套試劑的主力供應商地位，并沿著產業(yè)鏈向其他應用領域發(fā)展，已逐步覆蓋被動元件、PCB、先進封裝、晶圓制造、光伏等領域的電鍍工藝環(huán)節(jié)，同時通過光刻膠及配套試劑產品切入光刻環(huán)節(jié)，相關產品將進一步提高公司產品線覆蓋的廣度，成長空間進一步打開，營收規(guī)模有望繼續(xù)擴大。（平安證券）
封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733
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