每日經濟新聞 2024-03-04 12:58:03
每經記者 劉明濤 每經編輯 趙云
今天早盤，市場情緒整體趨淡，截至上午收盤，滬指上漲0.22%，報3033.63點；深成指下跌0.03%，報9431.83點；創業板指上漲0.64%，報1835.70點；科創50指數上漲0.38%，報818.61點；北證50指數下跌0.67%，報920.36點。兩市半日合計成交7206億，北向資金凈賣出36.24億。
流動性方面，央行發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，3月4日以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。Wind數據顯示，當日有3290億元逆回購到期，因此單日凈回籠3190億元。
消息面，十四屆全國人大二次會議4日上午舉行預備會議，通過了大會議程，其中包括審議政府工作報告、審查2023年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2024年國民經濟和社會發展計劃草案的報告。
板塊方面，液冷概念、CPO概念、高帶寬內存等漲幅居前，而氫能源、裝配建筑、汽車零部件等板塊表現不佳，領跌市場。
數字經濟持續快速發展，數據量激增與AIGC跨越式發展，均對算力基礎設施提出了更高要求；同時，當前以數據中心為代表的服務器集群的高耗能現象、散熱表現有待改進與提升，也在推動行業采取更先進、更綠色的溫控手段。液冷作為新興溫控手段，其散熱效率較傳統風冷有較大提升，將在未來獲得更多服務器廠商與應用場景的選用。
隨著數據中心規模不斷擴大，行業耗電量與日俱增，數據中心節能減排迫在眉睫。在碳達峰、碳中和戰略引導下，政策文件加速推動數據中心向綠色化、低碳化演變，促進液冷快速發展。各地方政府對新建數據中心PUE指標要求日益嚴格，老舊高能耗數據中心面臨淘汰或向液冷等低能耗散熱方式改建的命運。
因此，在雙碳背景下，IDC綠色化是大勢所趨，液冷或是散熱技術演變的必經之路，隨著PUE要求不斷嚴格，液冷散熱優勢逐漸凸顯，無論是IDC新建需求還是存量改造需求，液冷均有望成為首選。
這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。
1、強瑞技術
公司與華為保持緊密合作關系，與其共同開發服務器液冷，可攜三維集團成熟產品，與華為開拓更多液冷領域合作場景；產能方面，三維集團擁有八大制造中心，年產能達6億元。公司在液冷方向深耕多年，為客戶提供液冷相關多工站設備及整線解決方案，預計客戶單線投入約1800萬元，若本次重大資產重組順利落地，公司液冷業務將實現設備+核心部件一體化布局，有望駛入發展快車道，為公司打造第二成長極。
——華鑫證券
2、申菱環境
公司結合國家能源發展和變革趨勢，戰略性加大在新能源板塊的投入，預期隨著相關訂單交付落地和新能源業務持續和快速增長，公司相關營收將實現快速增長。
——天風證券
3、歐陸通
公司已有包括800W-3200W全系列CRPS電源、1300W-4000W高功率風冷服務器電源、1600W-3500W分布式浸沒式液冷服務器電源以及30KW集中式浸沒式液冷服務器電源等核心產品，主要應用于數據中心的邊緣計算服務器及大模型AI服務器、存儲器、交換機、5G微基站等領域。隨著國內服務器市場結構分化，AI服務器需求逐漸旺盛，公司業績有望進一步提升。
——長城證券
4、佳力圖
公司繼續加強技術研發團隊建設與對外合作，加快機房智能節能管理系統的研制，進一步提高公司產品的性能指標，加強在空調換境控制一體化解決方案方面的創新能力，更好更全面地服務于客戶。
——長城證券
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