財經早參丨特斯拉跌超4%，中概又贏大盤；利好！國務院重磅發布；證監會：抓緊謀劃嚴把IPO入口關等政策措施；TikTok回應美眾議院通過法案

NO.1 市場消息 美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.1%，納指跌0.54%，標普500指數跌0.19%。大型科技股多數下跌，特斯拉跌超4%，創去年5月中旬以來收盤新低，總市值跌破5400億美元；英特爾跌超4%；蘋果、英偉達跌超1%，奈飛、微軟、Meta小幅下跌；亞馬遜、谷歌小幅上漲。納斯達克中國金龍指數漲1.04%，連漲四個交易日，且四日跑贏美股大盤。滿幫漲超12%，拼多多漲超3%，百度、京東、富途控股漲超2%，網易漲超1%，阿里巴巴、微博小幅上漲。蔚來跌超4%，理想汽車、愛奇藝、小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超1%，騰訊音樂、唯品會小幅下跌。 國際油價全線上漲，美油4月合約漲2.63%，報79.60美元/桶。布油5月合約漲2.47%，報83.94美元/桶。 周二回落的比特幣盤中拉升約3000美元、首次漲破7.3萬美元，最近六日內第四日、本周連續三日創盤中歷史新高。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.23%，英國富時100指數漲0.31%，法國CAC40指數漲0.62%，歐洲斯托克50指數漲0.35%。 NO.2 國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》 日前，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，堅持市場為主、政府引導，鼓勵先進、淘汰落后，標準引領、有序提升，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，大力促進先進設備生產應用，推動先進產能比重持續提升，推動高質量耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環利用鏈條，大幅提高國民經濟循環質量和水平。（新華社） NO.3 國家金融監管總局：促進金融與房地產良性循環 3月13日，金融監管總局黨委召開擴大會議。會議要求，要有力有序防范化解金融風險。全力推進中小金融機構改革化險，有計劃、分步驟開展工作，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。促進金融與房地產良性循環，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，提高項目“白名單”對接效率，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設，促進構建房地產發展新模式。配合防范化解地方債務風險，指導銀行保險機構按照市場化方式開展債務重組、置換。（國家金融監管總局網站） NO.4 商務部等9部門：打造縣域直播電商基地 商務部等9部門發布關于推動農村電商高質量發展的實施意見。其中提出，打造縣域直播電商基地。升級改造縣級電商公共服務中心（電商產業園區），增強直播電商服務功能。吸引直播電商平臺、專業服務機構等入駐，完善選品展示、內容制作、數據分析、直播場景等設施設備。圍繞特色優勢產業，提供電商實訓、品牌培育、代運營等“一站式”服務。聯合企業、院校加強直播團隊孵化，打造一批功能完善、特色突出、帶動力強的直播電商基地。（商務部網站） NO.5 網信辦等11部門：開展第二批國家數字鄉村試點工作 據網信辦官網，中央網信辦等11部門聯合印發《關于開展第二批國家數字鄉村試點工作的通知》，《通知》明確了工作目標，到2026年底，試點地區數字鄉村建設取得顯著成效，鄉村信息化發展基礎更加夯實，城鄉“數字鴻溝”加快彌合，涉農數據資源實現共享互通，鄉村數字化應用場景持續涌現，數字經濟促進共同富裕作用凸顯，鄉村振興內生動力不斷增強。通過開展第二批試點，探索不同區域條件下數字鄉村發展路徑和方法，打造一批有特色、有亮點的發展樣板，挖掘一批可復制、可推廣的典型模式，為推進鄉村全面振興、加快建設農業強國提供有力支撐。 NO.6 10部門發布意見，要求加強醫療監督跨部門執法聯動工作 記者13日從國家衛生健康委獲悉，國家衛生健康委聯合中央網信辦等9部門制定了《關于加強醫療監督跨部門執法聯動工作的意見》。《意見》圍繞醫療監督跨部門執法聯動的關鍵工作，從建立工作機制、突出重點執法、創新執法手段等三個方面，作出了具體要求。第一部分是明確執法聯動工作機制；第二部分是明確執法聯動工作方向；第三部分是明確執法聯動工作手段。（央視新聞） NO.7 海關總署：持續優化口岸營商環境，適時出臺更多支持措施 3月13日，海關總署黨委召開擴大會議。會議強調，要把握好新質生產力的實踐要求，找準海關促進現代化產業體系建設的切入點、著力點，積極支持擴大優質產品進口、促進自主品牌出口，助力拓展中間品貿易，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，支持“專精特新”企業發展，培育壯大外貿發展新動能。要持續優化口岸營商環境，適時出臺更多支持措施，牽頭組織開展跨境貿易便利化專項行動，繼續發揮好“海關關長送政策上門”等長效機制作用，做好外貿監測、統計、分析，促進外貿質升量穩。（海關發布微信公號） NO.8 證監會：抓緊謀劃嚴把IPO入口關、加強上市公司和證券基金期貨機構監管等方面的政策措施 近日，證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委擴大會議。會議強調，一要把防風險作為首要任務，突出穩字當頭，強化底線思維、極限思維，綜合施策，增強資本市場內在穩定性，全力維護市場平穩運行。二要依法從嚴監管市場，抓緊謀劃嚴把IPO入口關、加強上市公司和證券基金期貨機構監管等方面的政策措施，健全監管執法制度機制，強化監管問責，堅決打擊財務造假、欺詐發行、操縱市場、內幕交易等違法違規行為，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益。三要堅持通過深化改革強本強基，尊重規律、尊重規則，更好發揮資本市場功能，有力服務經濟回升向好和高質量發展。四要依紀從嚴管理隊伍，堅持刀刃向內、自我革命，強化主體責任落實，馳而不息縱深推進證監會系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭，全力打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍。（證監會網站） NO.9 河北燕郊爆燃事故造成7死27傷 現場救援基本結束 3月13日7時54分，河北廊坊三河市燕郊鎮發生一起爆燃事故。記者從河北省三河市有關部門獲悉，截至13日23時，現場救援工作已基本結束，事故造成7人死亡，27人受傷。受傷人員中14人已出院，其余人員均無生命危險。目前，事故原因調查、善后工作和事故現場清理工作仍在進行。（央視新聞） NO.10 國際新聞 歐洲議會正式批準歐盟《人工智能法案》 當地時間3月13日，歐洲議會正式投票通過并批準歐盟《人工智能法案》。《人工智能法案》文本的草案最早是歐盟委員會在2021年4月提出，內容包括將嚴格禁止“對人類安全造成不可接受風險的人工智能系統”，包括有目的地操縱技術、利用人性弱點或根據行為、社會地位和個人特征等進行評價的系統等。（央視新聞） 拜登特朗普鎖定各自黨派提名 當地時間3月12日，美國佐治亞、密西西比、華盛頓等州舉行2024年美國總統選舉初選活動。據美國多家主流媒體測算和報道，美國現任總統拜登和前總統特朗普分別鎖定各自黨派2024年美國總統選舉候選人提名。初選是美國總統選舉的第一階段，將持續至6月。初選結束后，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統和副總統候選人。今年美國大選投票日為11月5日。（央視新聞） 普京：只有國家生存面臨威脅 俄才會考慮使用大規模殺傷性武器 俄羅斯媒體當地時間13日報道稱，俄總統普京在接受采訪時表示，只有在國家生存面臨威脅的情況下，俄方才會考慮使用大規模殺傷性武器。就俄烏沖突，普京還表示，俄方已準備好開展談判，但談判應該基于現實條件。他重申，俄方希望通過和平方式解決一切爭端和沖突。（央視新聞） 奧地利宣布驅逐兩名俄羅斯外交人員 當地時間3月13日，奧地利宣布驅逐兩名俄羅斯駐維也納使館外交人員，并表示這兩人的活動與其外交人員身份不符。對此，俄羅斯外交部表示將采取回應措施。 NO.1 GPT-4.5提前曝光？或有望6月面世 OpenAI：日前，有網友發現，在搜索引擎必應（Bing）和DuckDuckGo上，已經可以搜到GPT-4.5 Turbo的產品頁面。其中，DuckDuckGo的頁面摘要顯示，GPT-4.5 Turbo將“在速度、準確性和可擴展性方面超越GPT-4 Turbo”，支持25.6萬tokens的上下文窗口，并擁有截至2024年6月的最新知識。這表明，GPT-4.5 Turbo或將在今年6月發布。不過，這些搜索引擎上的鏈接都指向OpenAI的一個404頁面，并且該鏈接很快就被從Bing和DuckDuckGo上下架。（澎湃新聞） 點評：GPT-4.5的發布可能會給行業發展帶來重大影響，應關注其發布時間和技術特點的公布。 NO.2 TikTok：希望參議院能認識到法案對1.7億美國用戶的影響 TikTok：TikTok對美國眾議院投票發布聲明稱，該項立法的過程是秘密的，該法案被阻止通過的原因只有一個：它將在美國禁止TikTok。“我們希望參議院能夠考慮事實，聽取選民的意見，并認識該法案對經濟、700萬家小企業以及使用TikTok的1.7億美國人的影響。” NO.3 馬斯克預測明年人工智能將比任何人都聰明 馬斯克：3月13日，馬斯克在X社交媒體上寫道：“明年人工智能可能會比任何人類個體都聰明，到2029年，人工智能可能比所有人類加起來還要聰明?！瘪R斯克的這段評論發表在未來學家Ray Kurzweil的一個視頻節目后。Kurzweil預測，人工智能將在2029年“實現人類水平的智能”。此外，馬斯克3月13日在社交媒體稱，特斯拉位于柏林的超級工廠已經恢復運營，并感謝員工們的支持。 點評：馬斯克對人工智能的預測一直備受關注，他的言論可能對投資者情緒和社會對人工智能的看法產生影響。 NO.4 鐘睒睒稱被網暴“累及母親” 農夫山泉（09633，股價：42.30港元，市值：4757億港元）：3月12日，《都市快報》刊登的一則訃告顯示，農夫山泉董事長鐘睒睒的母親去世，享年95歲。訃告透露，鐘睒睒之母于3月11日17點30分離世，享年95歲，走得很安詳。3月13日，鐘睒睒在朋友圈更新了一條信息，其中附有一張其母拍攝于3月8日的照片，并表示“母親健康，笑容可掬，心情愉快，沒有基礎疾病”。但“因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂，于3月11號下午去世，萬分悲痛”。 NO.5 愛詩科技創始人稱將在3-6個月內趕超Sora目前水平 愛詩科技：近日，文生視頻AI公司愛詩科技完成億元級人民幣A1輪融資，本輪融資將用于人才建設和資源儲備，進一步鞏固產品技術護城河。愛詩科技創始人王長虎表示，基于團隊曾經在字節的實踐經驗和行業領先的技術水平，有信心做出全球最好的視頻大模型和國民級的AI Native視頻應用。未來將集中人力和資源，在3-6個月內趕超Sora目前水平。（南都周刊） 點評：愛詩科技在視頻AI技術方面的應用前景廣闊，可以關注其在產品技術和市場競爭方面的新進展。 NO.6 中通快遞回應網點快遞積壓問題 中通快遞-W（02057，股價：172.50港元，市值：1402億港元）：針對中通快遞嚴重積壓問題，中通快遞摩爾城站點負責人告訴湖北經視記者，《快遞市場管理辦法》實施以來，出現了部分快遞員辭職的現象。目前，他們也在積極想辦法，通過其他站點調配人員?！笆」驹趨f調周邊網點派人過來搞集中性清理，集中性清理如果快的話，3天左右可以把積壓的快遞清掉”。另據中新經緯報道，中通方面13日午間回應稱，中通整體網絡穩定、服務正常。 點評：中通快遞積壓問題引發了社會關注，公司的解決措施對投資者和消費者的信心恢復具有重要意義。 NO.7 問界M9將推出5座版車型 問界汽車：據工信部網站披露，賽力斯汽車有限公司旗下某款車型申請對額定載客數量進行擴展，由原來的“6座”(含駕駛席)變更為“5座和6座。結合目前品牌旗下的產品信息以及工信部信息來看，問界M9將會是那臺推出5座版本的車型。 點評：問界M9推出5座版本將滿足消費者對不同座椅數量的需求，進一步豐富產品線，有助于增加市場份額和競爭力。 NO.8 比亞迪e2榮耀版上市，起售價8.98萬 比亞迪（002594，股價：206.36元，市值：6007億元）：比亞迪汽車官方微博宣布，比亞迪e2榮耀版上市，起售價8.98萬。比亞迪e2榮耀版共推兩款車型，CLTC純電續航里程405km，官方指導價格為8.98萬元-9.68萬元。 點評：比亞迪在電動車領域的產品發布備受關注，其起售價的定位可能對行業競爭和發展產生影響。 NO.9 小米SU7展車進駐門店 小米集團-W（01810，股價：14.92港元，市值：3746億港元）：3月13日下午，記者實地探訪位于北京王府井東方新天地的小米之家門店發現，小米SU7展車已經到店。該車用塑料膜包裹，可看到清晰輪廓。目前內部仍在裝修中，展臺尚未完成布置，視線范圍內僅有一輛展車和紅毯。（界面） 點評：小米SU7進駐王府井門店預示著小米汽車的推出即將到來，將對汽車市場帶來一定的影響。 NO.10 多款梅西代言白酒重新上架 赤水河白酒：多款梅西代言白酒已重新上架，3月13日搜索發現，赤水河白酒電商平臺店鋪內，53度500ml梅西簽字祝?？畛嗨泳频氖蹆r為1499元，6瓶箱裝該款產品的售價高達6600元，銷量顯示已有顧客購買。 2月份，赤水河酒曾因梅西的“登場門”事件下架了全部商品，并關閉了所有的線上店鋪。（國是直通車） 點評：梅西代言的白酒重新上架可能會對產品的銷售和消費者認知產生影響。 投資互動 3月13日，北向資金凈買入15.67億元。其中滬股通凈買入6.49億元，深股通凈買入9.18億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：185.18元），凈買入12.413億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1727.45元），凈賣出2.898億元。 3月13日，南向資金凈買入114.19億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.2港元），凈買入2.611億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：94.35港元），凈賣出2.006億港元。 東方證券：看好國企改革對黃金珠寶行業相關企業內生活力的促進和激發，結合近年來黃金珠寶行業景氣度持續提升（黃金價格持續走高、行業消費日益年輕化、國潮化和飾品化），對行業的成長性和龍頭集中度不斷提升保持樂觀，建議關注：老鳳祥、菜百股份、中國黃金等。 每經記者：王琳 每經編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。