MPV市場風起云涌：高端化、自主化、電動化三大趨勢重塑市場格局

每經記者 孫磊    每經編輯 裴健如

理想MEGA、極氪009、騰勢D9、小鵬X9、合創V09??在北京合生匯購物中心五樓，一眾MPV車型成了新能源汽車展區的亮點之一。

自2023年下半年以來，不少車企都選擇搶占頗為小眾的MPV細分市場，并展開了猛烈的產品攻勢，MPV市場由此著實火了一把。

其中，自主品牌的表現尤為積極，將電動化和高端化作為發展MPV的核心戰略。技術路線上，自主品牌MPV車型多采用純電、插電式混合動力等路徑；定價上，自主品牌MPV車型的售價普遍高于30萬元，這被解讀為：自主品牌欲借MPV車型的高端化，來實現品牌向上。

“車企扎堆推出新能源MPV車型，是因為新能源汽車產品品類還未完全覆蓋到這一燃油車占據優勢的細分市場，這個市場的發展前景可期。”車夫咨詢合伙人曹廣平認為，“高端MPV的利潤空間會更為可觀，能夠幫助改善新能源汽車的盈利水平”。

A級以下MPV市場快速萎縮

回溯近年來國內MPV市場的發展，將時間拉回至2016年。彼時，在中低端產品供給大量增加和汽車下鄉政策的雙重影響下，中國MPV銷量達到255萬輛，市場份額達10.5%。熱銷車型主要是中低端車型，包括五菱宏光S、寶駿730等，終端購買MPV的主要用途多為客貨兩用，兼顧載人和拉貨。

自2017年開始，中低端MPV逐漸向大眾化SUV切換，MPV市場逐步降溫，銷量連續4年下降，到2022年，國內MPV銷量觸及歷史新低，僅為96萬輛，市場份額降至4.1%。轉折點出現在2023年。去年，國內MPV銷量逆勢上漲，全年銷量達到109.3萬輛，同比增長15.9%，增速跑贏大盤。

“2023年1~9月，MPV市場共有24款新車上市，包括11款C級產品、9款B級產品，以及4款A級產品，北汽新能源極狐考拉、合創汽車的合創V09、廣汽傳祺的E9、長城汽車的高山DHT等是其中的代表。”東方財富證券在研報中表示，隨著MPV市場玩家增多，新品銷售貢獻度同比增長了5.7%。

圖片來源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）

市場擴容之余，競爭格局也在變化。過去很長一段時間，中國MPV市場各價位都有主流產品。比如，低端市場以上汽通用五菱為主，中端市場被上汽通用別克GL8牢牢占據，高端市場則被豐田埃爾法、雷克薩斯LM占據。數據顯示，2021和2022年，別克GL8和五菱宏光兩款車型分別在MPV市場占據40%和30%的市場份額。

但從2023年銷量數據來看，此前的格局已被打破。例如，騰勢D9超越別克GL8拿下MPV市場年度銷冠；傳祺品牌旗下的車型也有著不錯的市場表現，擠進年度銷量榜前十位，而以上汽通用五菱為代表的中低端MPV車型則在銷量前十榜單中消失。

從價格趨勢來看，MPV的銷售重心在逐漸上移。近兩年來，自主品牌推出的MPV車型的售價大概在30萬~60萬元。乘聯會秘書長崔東樹認為，在互聯網電商對傳統批發零售流通模式和物流配送專業化模式產生巨大沖擊后，A級以下MPV市場快速萎縮，MPV市場高端化趨勢明顯。

統計數據顯示，在2022年，價格低于30萬元的MPV車型的總銷售量下降了22.2%。與此形成鮮明對比的是，售價超過30萬元的MPV車型的銷售量實現了超過兩倍的增長。例如，奪得2023年MPV市場銷冠的騰勢D9售價為34.58萬~66萬元。

“一方面，別克GL8在中國MPV市場上不再享有絕對優勢；另一方面，中國市場格局逐漸變得分散，2021和2022年，前五大熱銷MPV車型市場份額合計為57%和49%，而2023年11月，前十大熱銷MPV車型的市場份額合計為64%。”東方財富證券方面認為，國內MPV市場格局尚在形成之中。

混動是新能源MPV主流

高端化、自主化之外，MPV市場還迎來新能源化的轉變。東方財富證券在研報中稱，MPV車身和自重較大，同時乘客人數也比較多，新能源MPV有著遠低于燃油版車型的用車成本。同時，與燃油版車型相比，新能源MPV的內部空間利用率更高，靜音效果也比較好，因此更受消費者的青睞。

一組詳細的數據同樣能夠清晰反映出上述變化趨勢。2016年，我國新能源MPV的市場滲透率尚處較低水平，僅為0.8%。隨后的幾年里，這一數字呈現出了顯著的上升態勢。在2021年和2022年，該數字已經躍升至4.1%和9.8%，2023年更是達到了25.21%。

從動力結構的角度來看，插混MPV更受消費者青睞。公開數據顯示，2023年，國內插混MPV車型的銷量達到16.4萬輛，同比增長430%。而純電MPV車型的銷量只有8.1萬輛，遠低于插混車型，且增速也不及插混車型。

此外，進入銷量榜單的新能源MPV車型，包括月銷量屢屢破萬輛的騰勢D9，以及嵐圖夢想家等，也都是以插混版本為銷量主力，純電版本的銷量并不十分突出。2023年前11月，騰勢D9純電版的銷量僅占總銷量的6%，嵐圖夢想家純電版的銷量僅占總銷量的19%。

圖片來源：每經記者 孫桐桐 攝（資料圖）

上述現象的出現，主要得益于插混MPV在成本控制方面和續航能力的顯著優勢。據悉，插混MPV的價格較純電MPV要低，整體購車成本更低。以騰勢D9為例，騰勢D9超級混動版本價格為32.98萬~43.98萬元，而騰勢D9純電動版本的價格則為38.98萬~45.98萬元。

此外，考慮到目前電池技術仍處于不斷進步之中，同時公共充電設施的建設仍需進一步完善，許多用戶對于充電補能的問題存在焦慮情緒，其更愿意選擇插混車型。同樣以騰勢D9為例，騰勢D9超級混動版本滿油滿電的續航里程高達900公里，而騰勢D9純電動版本的續航里程只有600公里。

據悉，作為MPV市場常青樹的別克GL8，也將在今年推出插混版本。但在東方財富證券看來，插混是目前逐漸替代燃油的折中方案，未來主流的發展方向有望從插混轉向純電。隨著電池技術持續突破，以及高壓快充充電樁的建設，充電和續航焦慮逐漸緩解，純電有望成為未來MPV的主流動力方式。

值得一提的是，小鵬X9和理想MEGA等2024年上市的MPV都鎖定了純電動MVP這個細分賽道，而這些車型都搭載了800V快充平臺，并期望通過更智能化的功能和更科技化的配置，來盤活純電動MPV這個小體量的市場。

家用屬性讓空懸受關注

在過去的一段時間里，MPV車型主要承擔著商用功能，其次則是商務和兼用功能。具體來說，商用MPV主要服務于貨物運載，滿足物流運輸等需求；商務MPV則側重于貴賓接待，提供高品質的商務出行體驗；而兼用功能MPV則憑借其通用性特點，能夠靈活適應多種使用場景，兼具多種功能。

但隨著全面二孩政策、三孩政策的出臺和國內消費水平的不斷提高，我國家庭出行需求逐漸增加，越來越多的家庭將MPV作為出行的首選。根據艾瑞咨詢的調研數據，有71%和55%的人購買MPV是因為MPV出行更方便、可以接送家人，只有43%的人購買MPV是出于工作需要。

在這樣的背景下，MPV從單一的商用屬性衍生出家用需求。而車企近兩年打造的MPV車型開始瞄向家庭用戶，打起了“家用”牌。甚至，有車企開始用“賣房”的方式推銷MPV。例如，極氪對其產品稱為“空中大平層”，嵐圖則將其產品描述為“云端大套房”，魏牌也有“溫馨大平墅”的描述。

此外，舒適性也是這些MPV車型主打的賣點，它們的座椅材質升級為高級的NAPPA真皮，配備了雙腔空氣懸掛系統和電子控制阻尼（CDC）技術，以及電動吸合門。同時，這些車輛還標配了如自動泊車和變道輔助等智能駕駛輔助功能。

這使得為這些MPV車型提供零部件的企業受到關注。香山股份表示，理想汽車是公司的戰略合作客戶，理想MEGA及其他多款車型都搭載了公司的產品。寶武鎂業則給理想MEGA供應座椅扶手支架。瑞瑪精密間接向理想汽車供應座椅金屬骨架產品及座椅舒適系統產品。

圖片來源：每經記者 孫磊 攝（資料圖）

同時，保隆科技、中鼎股份、拓普集團、孔輝科技等空氣懸架供應商則更受關注。公開數據顯示，2023年，國內標配空氣懸架的新車銷量約56.4萬輛，滲透率達2.7%，而2022年只有23.8萬輛，滲透率為1.2%，搭載量同比增幅高達137%。其中，孔輝科技和保隆科技占據了65%的市場份額。

“空氣懸掛通過行車/駐車姿態的精細化控制系統、提升駕駛舒適度，成為中高端電動車理想配置。伴隨后續保隆科技客戶車型持續上市，包括新勢力及自主品牌多款轎車、SUV、MPV車型，終端客戶放量在即有望助力公司業績確定性提升。”太平洋證券方面表示。

保隆科技董事長兼總裁張祖秋則在討論空氣懸掛系統市場的發展狀況時表示，空氣懸架市場的成長速度超出了預期。他提到，2023年，在中國，空氣懸掛系統的市場滲透率大約為3.4%。他進一步預測，到2024年，這一數字將增長至6.3%。展望2028年，這一數字有望達到22.5%。