國信證券給予華利集團買入評級，四季度業績增長轉正，全年新客戶訂單快速增長

每經AI快訊，國信證券04月14日發布研報稱，給予華利集團（300979.SZ，最新價：63元）買入評級。評級理由主要包括：1）品牌客戶去庫存致公司收入下滑，下滑幅度好于同行；2）盈利能力保持穩定；3）品牌結構與產品結構變化帶動單價同比明顯提升；4）前五大客戶占比下降至82%，新客戶訂單快速增長；5）受應收賬款周轉率下滑影響ROE有所下降，資本開支穩定；6）存貨金額上升，在手訂單增加；7）行業：國際品牌去庫存進入尾聲，臺企代工同行月度營收改善積極；8）核心品牌客戶去庫進入尾聲；9）臺企代工同行月度營收改善積極。風險提示：產能擴張不及預期、去庫存進程不及預期、國際政治經濟風險。

AI點評：華利集團近一個月獲得10份券商研報關注，買入9家，平均目標價為80.83元，與最新價63元相比，高17.83元，目標均價漲幅28.31%。

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(記者 王瀚黎)

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