新一輪大洗牌開始，這些中部省份掉隊(duì)了

外貿(mào)，是反映地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況與開放活力的“晴雨表”。尤其是國(guó)際市場(chǎng)多種超預(yù)期因素影響下，今年一季度的各地外貿(mào)進(jìn)出口情況更是備受關(guān)注。 截至目前，海關(guān)總署已公布全國(guó)31省份外貿(mào)進(jìn)出口數(shù)據(jù)?；赝?023年一季度，全國(guó)有7個(gè)省份外貿(mào)進(jìn)出口增速為負(fù)，而今年一季度外貿(mào)負(fù)增長(zhǎng)的省份已經(jīng)擴(kuò)大至10個(gè)，不同區(qū)域間分化的趨勢(shì)更加明顯。 對(duì)比來(lái)看，西藏、山西、陜西、江蘇、四川、天津等外貿(mào)進(jìn)出口增速相對(duì)去年同期成功“轉(zhuǎn)正”，而上海、遼寧、云南、寧夏、甘肅、青海、湖南、河南、江西等卻較去年同期陷入負(fù)增長(zhǎng)…… 其中，西藏以216.7%的增速領(lǐng)跑全國(guó)，江西則以-39.4%的增速墊底。如此這般激烈的變化，也導(dǎo)致全國(guó)外貿(mào)省份的版圖悄然變化。 如天津超越遼寧、江西、河南晉級(jí)全國(guó)第9位，安徽超越湖南、遼寧、江西、河南晉級(jí)全國(guó)第10位，一舉改寫前十陣營(yíng)的實(shí)力格局。同時(shí)，廣西、重慶、湖北、河北、陜西、新疆等省份位次也有不同程度上升。 這種格局的變化意味著什么？背后又有哪些驅(qū)動(dòng)性因素？ 6省份“轉(zhuǎn)正”，天津安徽躋身前十 從眼下來(lái)看，不少外貿(mào)大省正在逐步走出困境。 去年一季度，天津、四川、江蘇、陜西、重慶、山西、西藏等7省份外貿(mào)進(jìn)出口增速為負(fù)，而今年同期除了重慶（降幅收窄至-5.6%）外，其余省份均已轉(zhuǎn)正。 數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，天津、四川、江蘇、陜西、山西和西藏外貿(mào)進(jìn)出口增速分別較去年同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2個(gè)百分點(diǎn)。即便是仍未轉(zhuǎn)正成功的重慶，也同比上升了6.3個(gè)百分點(diǎn)。 這反映出，去年負(fù)增長(zhǎng)的省份今年一季度外貿(mào)形勢(shì)均明顯好轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，也有不少省份持續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，新疆、山西、貴州、吉林等15個(gè)省份今年一季度進(jìn)出口保持正增長(zhǎng)。 從區(qū)域格局來(lái)看，作為全國(guó)外貿(mào)第二大省，江蘇增速力壓浙江，將兩省進(jìn)出口總額的差距從665.9億元重新擴(kuò)大至906.1億元，進(jìn)一步加大護(hù)城河的深度。 與之類似，四川外貿(mào)進(jìn)出口增速快速回暖，而老對(duì)手河南陷入負(fù)增長(zhǎng)的泥沼，短時(shí)間已經(jīng)無(wú)法再撼動(dòng)四川外貿(mào)第八大省的地位。 在這種背景下，天津連續(xù)趕超遼寧、江西、河南躋身全國(guó)第九位，成為下一個(gè)向外貿(mào)大省四川發(fā)起挑戰(zhàn)的“新對(duì)手”。 出口是拉動(dòng)天津外貿(mào)增長(zhǎng)的主要力量，今年一季度，天津出口總值為944億元，同比增長(zhǎng)13.5%，而進(jìn)口總值仍未能轉(zhuǎn)正。 從今年前2月來(lái)看，天津的機(jī)電產(chǎn)品、鋼材、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥材及藥品等主要出口商品均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增速分別為25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同時(shí)，船舶、汽車出口分別增長(zhǎng)5.2倍、3.7倍，表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。 這也是支撐天津外貿(mào)位次躍升的核心因素。當(dāng)然，天津與四川目前仍然有接近500億元的差距，短時(shí)期內(nèi)要完成趕超絕非易事。 在天津完成歷史性突破的同時(shí)，安徽也憑借8.6%的進(jìn)出口增速完成逆襲，連續(xù)超越湖南、遼寧、江西、河南，成為全國(guó)外貿(mào)前十陣營(yíng)的“守門員”。 “一季度，安徽省進(jìn)出口總值在全國(guó)、中部分別排名第10位、第1位，分別比去年同期上升4位、3位?！焙戏屎ｊP(guān)副關(guān)長(zhǎng)姜開源在新聞發(fā)布會(huì)上透露。 實(shí)際上，除了安徽、天津外，廣西、重慶、湖北、河北、陜西、新疆、海南、山西、西藏等9省份進(jìn)出口規(guī)模較去年同期也上升1～3位。這些省份也是當(dāng)前外貿(mào)省域格局的重要挑戰(zhàn)者。 冷暖分化明顯，10省份呈負(fù)增長(zhǎng) 一季度整體外貿(mào)數(shù)據(jù)向好的形勢(shì)下，省域外貿(mào)分化的趨勢(shì)越發(fā)明顯。 在2023年一季度，7個(gè)省份外貿(mào)負(fù)增長(zhǎng)，而今年一季度負(fù)增長(zhǎng)的省份已經(jīng)擴(kuò)大至10個(gè)，包括上海、遼寧、重慶、云南、寧夏、甘肅、青海、湖南、河南和江西。 這些外貿(mào)負(fù)增長(zhǎng)的省份已經(jīng)占據(jù)全國(guó)近三分之一，傳遞出陣陣寒意。 “當(dāng)前的外貿(mào)形勢(shì)不容樂(lè)觀，尤其是3月回落較多。這主要是美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家訂單下降，除了‘新三樣’（新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品）以外，其余機(jī)電產(chǎn)品等出口很多都出現(xiàn)了下滑?！敝袊?guó)政策科學(xué)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)政策委員會(huì)副主任徐洪才對(duì)城叔分析，各地外貿(mào)表現(xiàn)分化嚴(yán)重，部分中西部地區(qū)省份回落明顯，沿海省份表現(xiàn)較好，整體是符合預(yù)期的。 他認(rèn)為，在外貿(mào)挑戰(zhàn)增多的背景下，中西部出口的競(jìng)爭(zhēng)力肯定要受到挑戰(zhàn)。首先是地緣優(yōu)勢(shì)不明顯，其次應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力也相對(duì)較弱。像“新三樣”等新產(chǎn)品一般布局在沿海省份，他們搶先一步進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，“中西部的反應(yīng)可能慢了一點(diǎn)”。 今年一季度，河南、湖南、江西進(jìn)出口總值分別為1588.3億元、1335.6億元、1041.6億元，增速分別為-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全國(guó)墊底。 具體來(lái)看，河南、湖南和江西出口總值分別為975.6億元、752.9億元和684.3億元，增速分別為-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下滑是造成外貿(mào)負(fù)增長(zhǎng)的核心因素。 這種外貿(mào)的急劇下滑，導(dǎo)致河南進(jìn)出口總額從第9位下滑至第14位，江西從第10位下滑至第19位，湖南從第13位下滑至第17位，此前的排名分別被天津、安徽和重慶取代。 圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)600678439 在商務(wù)部研究院學(xué)位委員會(huì)委員、研究員白明看來(lái)，這些省份“新三樣”占比不多，而且受貿(mào)易保護(hù)主義以及俄烏沖突的影響較大，對(duì)歐洲、美國(guó)市場(chǎng)的出口下滑都比較厲害。 作為外貿(mào)下滑最為嚴(yán)峻的三省，河南、湖南和江西都是以出口機(jī)電產(chǎn)品為主。以去年的數(shù)據(jù)來(lái)看，河南的手機(jī)、汽車等機(jī)電產(chǎn)品占全省出口值的64.9%（手機(jī)占45.6%），湖南的軌道機(jī)車、工程機(jī)械設(shè)備等機(jī)電產(chǎn)品占比超過(guò)四成，江西的電子元件、平板顯示模組等機(jī)電產(chǎn)品占51.4%。 這些行業(yè)或受周期性因素影響，或受國(guó)際市場(chǎng)變化等因素影響，均呈現(xiàn)出增速放緩的趨勢(shì)。以河南為例，今年前2月富士康進(jìn)出口429.9億元，下降53.1%，占同期河南全省外貿(mào)總值的40.3%，占比減少19.1個(gè)百分點(diǎn)，拉低全省外貿(mào)增速31.5個(gè)百分點(diǎn)。 即便今年初，江西省信息中心在《2023年江西經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及2024年展望》中，已經(jīng)作出“外貿(mào)出口總額下降8%”的預(yù)期，但如今看來(lái)似乎形勢(shì)更加嚴(yán)峻。 在江西省11個(gè)地市中，贛州、撫州進(jìn)出口增速分別為23.8%、6.0%，其余9市均陷入負(fù)增長(zhǎng)，萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、九江和宜春下滑幅度超過(guò)70%。 與此同時(shí)，黑龍江、云南、吉林和青海一季度進(jìn)出口規(guī)模分別后退一位，分別排在全國(guó)第21位、23位、26位和31位，外貿(mào)發(fā)展形勢(shì)亦不容樂(lè)觀。 競(jìng)逐“新三樣”，促外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí) 對(duì)于一季度外貿(mào)的區(qū)域格局，已有多位專家提及結(jié)構(gòu)調(diào)整。 “我覺(jué)得省份外貿(mào)增速的下滑，很大程度上是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異，貿(mào)易結(jié)構(gòu)的差異，我們都知道‘新三樣’出口很好，船舶也不錯(cuò)。”白明也提到，像外貿(mào)大省廣東、江蘇都表現(xiàn)不錯(cuò)，它們都有發(fā)展“新三樣”或船舶。 他認(rèn)為，省域外貿(mào)表現(xiàn)分化的趨勢(shì)跟“新三樣”等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系，布局“新三樣”或相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的省份，在外貿(mào)發(fā)展上就得益更多，而“新三樣”含量較少的省份外貿(mào)就容易下跌，甚至還有一些受到貿(mào)易保護(hù)主義的打壓。 比如，一季度我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口3.39萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.8%，占出口總值的59.2%；其中，電腦及其零部件、汽車、船舶分別增長(zhǎng)8.6%、21.7%、113.1%。 更進(jìn)一步具體到電動(dòng)載人汽車等“新三樣”，一季度合計(jì)出口2646.9億元，同比增長(zhǎng)66.9%，占我國(guó)出口比重同比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4.7%。而在過(guò)去一年中，“新三樣”出口更是首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到1.06萬(wàn)億元，占出口總額的4.46%。 其中，長(zhǎng)三角區(qū)域出口的新能源汽車、鋰電池、光伏等“新三樣”產(chǎn)品出口額達(dá)5419.2億元，增長(zhǎng)19.7%，占全國(guó)的51.2%；同時(shí)，廣東“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口1436.2億元，增長(zhǎng)33.7%，占全國(guó)的13.55%。 圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)600861337 這也是今年一季度沿海省份外貿(mào)回暖的重要驅(qū)動(dòng)性因素。海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良介紹，今年一季度我國(guó)“新三樣”對(duì)全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有出口紀(jì)錄，其中對(duì)歐盟、美國(guó)、東盟、韓國(guó)和英國(guó)前五大市場(chǎng)出口分別增長(zhǎng)88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，規(guī)模合計(jì)占“新三樣”出口總值的71.6%。 這對(duì)于外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增長(zhǎng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力顯然具有重要意義。即便是一季度外貿(mào)增速墊底的江西，“新三樣”依然取得亮眼的增長(zhǎng)—— 如電動(dòng)載人汽車出口15.93億元，同比增長(zhǎng)3024.6%；太陽(yáng)能電池88.15億元，同比增長(zhǎng)8.7%等。然而，其余品類的機(jī)電產(chǎn)品以及鋼材等主要出口產(chǎn)品卻出現(xiàn)大面積的負(fù)增長(zhǎng)，造成其單季度進(jìn)出口總額下滑956.2億元，幾乎腰斬。 “它的競(jìng)爭(zhēng)力顯然不如周邊的廣東等省份。過(guò)去廣東承壓的時(shí)候，就推動(dòng)騰籠換鳥，將一些產(chǎn)業(yè)就近轉(zhuǎn)移到江西、湖南等地。而現(xiàn)在廣東、江蘇等沿海省份在‘新三樣’上起來(lái)了，越來(lái)越多的要素開始向珠三角、長(zhǎng)三角聚集?！卑酌髡J(rèn)為，前者是擴(kuò)散，后者是吸收，在不同時(shí)期的表現(xiàn)是不一樣的。 在新一輪外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中，一方面以“新三樣”為代表的新產(chǎn)品打開更大的增長(zhǎng)空間，而另一方面東南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家會(huì)形成一定替代，“有些下滑嚴(yán)重的省份（發(fā)展的產(chǎn)業(yè)）是跟東南亞撞車的”。 這也是很多中西部省份必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。從眼下來(lái)看，不論東部、中部，還是西部，絕大多數(shù)省份不約而同地將視野聚焦在電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池等“新三樣”，希望以此為切口推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、外貿(mào)結(jié)構(gòu)升級(jí)。從新能源汽車之城、鋰電之都、光伏之都等一輪輪激烈的競(jìng)逐，其實(shí)背后都不乏這樣的考量。 當(dāng)然，這并非是指大家都要布局“新三樣”，而是要抓住外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)的窗口。 就像眼下廣州、深圳、杭州、寧波、蘇州等外貿(mào)大市紛紛搶灘跨境電商，也都是想要借助外貿(mào)方式的變革打破路徑依賴，在產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)的深度融合中尋找新的發(fā)展動(dòng)能。 從這一角度而言，一些新的產(chǎn)業(yè)賽道開始釋放出越來(lái)越大的能量，一些新的渠道正在醞釀更大的變革，能否抓住機(jī)遇逆勢(shì)而起，成為越來(lái)越多區(qū)域持續(xù)性的考驗(yàn)。