每日經濟新聞 2024-05-11 20:10:14
火線機會，深度快評！大家好，我是小財神。
節前大盤的強勁表現，如期延續到了5月首個交易周。
近期中國資產的表現十分亮眼，港股已經達到了技術性牛市的標準，本周五滬指也一度達到技術性牛市的標準。周一市場呈現普漲格局，之后四個交易日整體表現為震蕩走勢。
板塊方面，板塊輪動，熱點頻出。金融地產板塊中，銀行、保險、地產三駕馬車繼續強勢；周期類板塊中，漲價特征明顯的化工板塊表現強勢；價值類板塊在周一大漲之后，普遍進入了調整狀態；概念板塊中，合成生物如同一匹黑馬，異軍突起，成為市場焦點。
消息面上，房地產市場的熱度持續升溫。成都、杭州、西安紛紛取消限購政策，政策端對房地產行業的支持力度繼續加強。隨著市場人氣的不斷攀升，接下來的行情表現仍然備受期待。
市場行情加持下，本周火線快評團隊，對覆銅板和造船等板塊進行了多方位跟蹤，為投資者剖析其背后的投資邏輯和市場潛力。
周期股的投資邏輯較為簡單，就是關注產品漲價的可持續性。如果產品價格持續上漲，那么相關上市公司未來的業績就有望出現大幅增長，其股價表現也會領先于業績表現。
自年初以來，銅價出現較大幅度上漲，LME銅現貨結算價已經從2024年初的8430美元/噸，上漲至5月3日的9737美元/噸。銅價的上漲導致覆銅板、銅箔、銅球等PCB重要原材料價格被動上漲，3月下旬建滔積層板、威利邦、金寶電子等覆銅板廠商均已發布漲價函。
在這一大背景下，火線快評團隊及時梳理了覆銅板板塊的投資邏輯及相關個股，并在5月8日盤前發布了資訊。其中，華正新材在資訊發布后的2個交易日內，股價最高漲幅接近10%，表現亮眼。
受需求周期、船齡替代周期、環保公約三大因素影響，造船行業平均每20~30年都會經歷一輪大周期，二戰時期、1960~1973年、1990~2010年是過去三輪造船大周期。據申萬宏源研報，當前，正處在造船新一輪周期2021~2038年的起點上。
5月6日，招商輪船公告，招商氣運下設的4家單船公司與卡塔爾能源，在北京舉行4艘QCMAX型LNG運輸船舶25+5年期的《長期運輸協議》簽字儀式。儀式后，雙方分別完成協議簽署并于5月2日生效。同日，與滬東船廠關于4艘QCMAX型LNG運輸船舶的《船舶建造協議》完成簽署并生效，總船舶造價約為100億元。
達哥一直都比較關注造船行業，看到這一消息，迅速組織火線快評團隊梳理了造船板塊的投資邏輯及相關個股，并在次日（5月7日）盤前發布了資訊。其中提及的中船防務和中國船舶，在資訊發布后的5日內股價最高漲幅分別達到了5.51%、5.3%，也算不負眾望。
財經事件千千萬，值錢的就那么幾件。A股市場人氣持續回升，5月還有哪些板塊會給我們驚喜呢？歡迎加入火線快評，與我們一起深度挖掘市場熱點概念、題材機會。
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（道達小財神）
本文內容僅供參考，不作為投資依據，據此入市，風險自擔。
封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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