渤海銀行擬6折起轉讓約289.65億元債權

每經記者 張宏    每經編輯 馬子卿    

7月22日，渤海銀行（HK09668，股價0.940港元，市值167億港元）在港交所發布《有關以公開掛牌方式進行潛在非常重大出售事項之建議授權》公告。公告顯示，該行擬轉讓依法享有的債權資產，轉讓資產的初步最低代價總額不低于約人民幣176.72億元，相當于截至2023年12月31日之擬轉讓資產債權總額人民幣289.65億元的約6折。

圖片來源：渤海銀行2023年度報告

渤海銀行表示，收回資金擬用于一般性運營資金，并能提升該行資產質量、降低資本占用，并據此提升資本充足率和流動性。《每日經濟新聞》記者就轉讓債權的具體情況采訪該行工作人員，該工作人員回復稱“以公告為準”。

渤海銀行擬轉讓約289.65億元債權

該行表示，考慮到轉讓債權的借款人的還款能力出現一定問題，即使執行擔保或采取必要法律程序后，也會造成一定損失或本息仍然無法收回，在此種情況下，完成債權轉讓將有利于進一步調整資產質量結構、減少撥備及資產減值損失的計提，可以進一步優化本行相關財務指標，提高盈利能力。此次債權轉讓收回的資金將用于歸還本行的貸款及相應附屬權益，本行將對差額部分進行核銷。

截至2023年12月31日，擬轉讓債權的本金、利息、罰息、代墊司法費用金額合計約為人民幣289.65億元，已計提的資產減值準備約為人民幣74.15億元且已計入該行2023年年度報告內，因此剔除已計提減值準備后的債權凈額約為人民幣215.5億元。

根據測算，該行應收取代價不低于約人民幣176.72億元，減去剔除已計提的減值準備后的債權凈額，此次債權轉讓對該行的最大負面財務影響約為人民幣38.78億元。

渤海銀行表示，由于本次建議出售事項涉及資產規模較大，難以通過一次轉讓完成資產出售事項，且每批次資產出售的組織準備所需必要時間及實施條件具有不確定性，故擬向股東大會申請獲取建議授權，在授權有效期內分批次完成資產轉讓。根據《上市規則》，如一連串交易全部均于12個月內完成或屬彼此相關者，則該等交易合并計算，并視作一項交易處理。

記者注意到，今年3月，該行公告稱，已通過現場招標方式，由天津津融以成交價約39.67億元投得轉讓資產。此次轉讓的資產為渤海銀行信貸資產，中長期貸款及短期貸款分別占轉讓資產約79.1%及20.9%，本金及利息等債權金額約為56.67億元。

而本次債權轉讓的潛在受讓方為中國天津市內所有具有金融不良資產收購業務資質的公司，包括天津津融等。

圖片來源：渤海銀行公告

該行表示，如此次擬進行的建議出售事項最終確與天津津融進行，那么此次擬進行的建議出售事項應當與先前資產轉讓協議項下的先前資產轉讓事項合并計算，從而根據《上市規則》經合并計算的建議出售事項項下之交易的一項或多項適用百分比率超過75%，建議出售事項構成本行根據《上市規則》第14章下的一項非常重大出售事項，故須遵守《上市規則》第14章項下的申報、公告及股東批準的規定。

每經記者就轉讓債權的具體情況采訪該行工作人員，該工作人員回復稱“以公告為準”。

去年營業收入達249.97億元

截至2023年末，渤海銀行資產總額17327.34億元，較上年末新增732.74億元，增幅4.42%。其中，發放貸款和墊款余額9203.95億元，較上年末減少223.28億元，降幅2.37%。負債方面，該行去年末負債總額16183.31億元，較上年末新增688.22億元，增幅4.44%。其中，吸收存款9345.94億元，較上年末新增706.60億元，增幅8.18%。

圖片來源：渤海銀行2023年度報告

從盈利能力來看，2023年，該行實現營業收入249.97億元，凈利潤50.81億元。全年實現利息凈收入176.46億元，其中利息收入603.18億元，利息支出426.72億元。此外，該行2023年實現非利息凈收入73.51億元，同比上漲93.63%，其中手續費及傭金凈收入較上年增長55.56%；其他非利息凈收入較上年增長173.12%，主要是由于交易收益凈額與金融投資凈收益率較上年增長較多。

資產質量方面，截至2023年末，渤海銀行不良貸款率1.78%，較上年末上升0.02個百分點；撥備覆蓋率156.94%，較上年末上升5.99個百分點。

2023年，渤海銀行集團口徑下各級資本充足率均有所上升。具體看，年報披露，截至2023年末，渤海銀行資本充足率11.58%，較上年末上升0.08個百分點；一級資本充足率10.01%，較上年末上升0.07個百分點；核心一級資本充足率8.17%，較上年末上升0.11個百分點。

封面圖片來源：09668.HK)\渤海銀行（每日經濟新聞 資料圖