操盤必讀：網絡身份認證管理辦法征求意見，網絡身份認證打開藍海市場；特斯拉漲超5%，國際油價跌超1%

每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.07%，標普500指數漲0.08%，道指跌0.12%；大型科技股漲多跌少，特斯拉漲超5%，谷歌漲超1%，亞馬遜、微軟、蘋果小幅上漲，Meta平收；英偉達、英特爾跌超1%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.13%。愛奇藝漲超3%，阿里巴巴漲超2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會漲超1%，理想汽車、京東、富途控股小幅上漲；小鵬汽車跌超3%，滿幫、網易跌超1%，騰訊音樂、蔚來、微博小幅下跌。

2、國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.58%，報75.94美元/桶；布油9月合約跌1.43%，報79.13美元/桶。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.51%，英國富時100指數漲0.09%，法國CAC40指數跌0.98%，歐洲斯托克50指數跌1%。

（二）宏觀新聞

7月29日，中國證監會召開學習貫徹二十屆三中全會精神暨年中工作會議，部署進一步全面深化資本市場改革以及下半年重點工作。會議指出，下一步，要認真貫徹黨中央、國務院關于堅定不移實現全年經濟社會發展目標的決策部署，突出抓好以下工作。一是切實維護市場平穩運行；二是更大力度服務實體經濟回升向好；三是推動股票發行注冊制走深走實；四是培育高質量上市公司；五是著力防范化解私募基金、交易場所、債券違約、行業機構等重點領域風險；六是大力提升監管執法效能。

（三）機構觀點

明澤投資基金經理陳實：當前，市場積極因素主要包括國內三中全會召開后，各部門針對國內經濟發展的配置政策逐漸落地，支撐國內經濟進一步復蘇；同時，美聯儲降息預期升溫，市場流動性有望改善；此外，當前A股估值偏低，具有較高的安全邊際。展望后市，我們認為在國內經濟進一步復蘇疊加流動性預期改善的背景下，A股中長期有望保持上行趨勢。具體配置方面，建議重點關注新質生產力主線對應的科技成長方向，例如高景氣、業績不斷提升的AI+產業鏈，以及以人形機器人、商業航天為代表的高端制造產業等。另外，國企改革主線對應的中特估板塊、現代服務業主線對應的創新藥板塊。

融智投資基金經理夏風光：近期政策層面利好因素較多，比如財政方面的超長期特別國債來支持設備更新，降息預期也已兌現。加重磅會議以后政策的推進和落地也有利好的預期存在，但最近一段時間市場非常的低迷，市場的情緒非常的謹慎，成交量連續創出新低也就不奇怪。不過在股票價格定價模型中情緒是最短期的因素也是最善變的，情緒的低迷同樣也是中長期底部區域的特征之一。七月底是超級數據周，也是美聯儲的年度第五次議息，同樣進入八月份后，國內的政策落地仍然是可以值得期待的。市場可能會迎來變盤。板塊方向上依然是選擇優質低估值的個股為主，彈性策略可以優選政策鼓勵的方向，比方新質生產力、設備更新等相關細分行業。

星石投資：目前海內外環境都在向著有利于人民幣資產的方向變化。國內政策的持續發力，政策落地相對超市場預期，正在提振市場關于國內經濟逐步企穩的預期，疊加海外市場波動較大，人民幣快速升值，股市情緒有望震蕩回暖。向后看，雖然政策積極發力和人民幣匯率升值都有利于權益市場，但是仍需觀察政策逐步落地的效果顯現以及匯率表現的持續性，同時，國內經濟能否出現實質性好轉也是市場預期和股市表現的主要影響因素。

（四）行業掘金

1、據報道，北京時間7月30日（星期二），英偉達創始人兼CEO黃仁勛和Meta創始人兼CEO扎克伯格將共同探討基礎研究如何推動AI突破性進展，以及生成式AI和開源技術如何賦能開發者和創作者。他們還將討論生成式AI在構建虛擬世界中的重要性，以及虛擬世界在構建下一波AI和機器人方面的關鍵作用。人工智能（AI）和虛擬現實（VR）技術的快速發展正在共同引領數字世界的革新。這兩項技術的結合將為我們帶來了前所未有的沉浸式體驗，同時也為許多行業帶來了巨大的商機和未來市場潛力，AI+VR的結合可以為醫療保健、教育培訓、游戲娛樂、建筑設計、旅游體驗、制造業等多個領域帶來革新。概念股包括博士眼鏡、洲明科技、掌趣科技等。

2、7月26日，公安部、國家互聯網信息辦公室等研究起草了《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（征求意見稿）》，旨在建成國家網絡身份認證公共服務平臺，形成國家網絡身份認證公共服務能力，為社會公眾統一簽發“網號”“網證”。2024年2月，國家信息安全中心與公安部第一研究所簽署分布式數字身份研究應用合作協議，推動CTID數字身份鏈“中心化簽發、分布式認證”應用服務能力的試點落地。目前國家網絡身份認證公共服務已有多處試點，技術架構逐步成熟。通過由字母和數字組成、不含明文身份信息的網絡身份符號形成的網號將與個人身份形成一一對應，從而實現個人信息保護+個人信息認證的雙贏局面。而通過數據可信平臺+隱私計算等技術有望加速網絡可信身份進程。概念股包括新國都，科藍軟件，數字認證等。

3、據媒體報道，蘋果計劃在10月份向客戶推出AppleIntelligence，晚于9月iPhone16、iOS18和iPadOS18的發布。但同時計劃本周將提前發布iOS18.1/iPadOS18.1Beta版，并向開發者開放AppleIntelligence功能以進行早期測試。機構認為，蘋果AI進入Beta版本的進度超過此前預期，意味著蘋果將有更多時間同開發者一起測試AI功能，最終正式版有望給消費者帶來更加完善的AI體驗。蘋果推出首個AI系統AppleIntelligence基于A17Pro和M系列的超強算力，將生成模型直接集成到iPhone、iPad和Mac的核心中，并結合云端的PrivateCloudCompute技術，與OpenAI等合作，通過“端側模型+私有云+外部模型”的方式打造AI終端設備。概念股包括聯合光電，碩貝德，水晶光電等。