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    龍頭跌停!提防兩大板塊的見頂風險——道達投資手記

    每日經濟新聞 2024-08-06 18:36:13

    昨天,全球股市大跌。美股隔夜在大幅低開后回升。處于本輪全球股市風暴眼的日本股市,今天大幅反彈,日經225指數收盤上漲10.23%,收復了昨天的大部分失地。

    不過,納斯達克指數的走勢,讓達哥感覺不太樂觀。

    達哥在周日的文章《多個利空來襲!美股重演多年前A股一幕?下周A股會怎么走?》中提到,納斯達克指數的走勢,有點像上證指數2015年牛市見頂后6月的走勢。

    兩者的相似之處就是:先出現一個向下跳空缺口,震蕩幾天之后,再度出現一個向下跳空缺口,而且這兩個缺口都沒有回補。這種走勢,釋放出明顯的中期大調整信號。

    雖然美股的自我修復能力比較強,但對于這樣的走勢圖形,短時間內要翻上去,老實說非常難。

    達哥擔心的是,在美股、日股的反抽結束后,到時可能又會對A股產生負反饋。

    本輪外圍市場大幅下跌,讓達哥想起了一件事。今年上半年在A股市場虧錢割肉離場的那批人,下半年轉身去買了美股和日經ETF。這就是達哥經常告訴大家的:人多的地方不要去,尤其是在市場已經漲高了的背景下。

    有一點值得我們思考,這一次AI是否會復制2000年的科網股泡沫?從一些科技股的走勢來看,一些資金撤退比較堅決。

    如果這種預期加強,那么A股的投資邏輯可能會發生變化,會導致資金轉向內需方向。因此,可以關注是否會有超預期的內需政策出臺,以及關注經濟復蘇情況。

    今天A股市場小幅反彈,其中上證指數上漲0.23%,深證成指上漲0.82%,創業板指數上漲1.25%,科創50指數上漲1.36%。上漲個股4767只,下跌個股488只。

    兩市成交額為6541億元。自從7月31日放量大漲之后,市場成交金額一直在不斷萎縮,又回到了7月31日大漲之前的狀態。

    今天中小票方向反彈力度較強,但大票方向的滬深300指數、上證50指數卻是下跌的。上證50、滬深300的調整對小票方向有利,但是對于反彈來說并不是一種理想情況。

    在達哥看來,最理想的情況是在見底前要有趨同的創新低過程,最后在反彈來臨時形成多指數多周期的底背離共振。只有這樣,才能使得行情反彈更有力度,更有持續性。

    目前,上證指數5分鐘級別MACD處于底背離狀態,15分鐘級別處于小跨度底背離。30分鐘、60分鐘以及日K線有所鈍化。

    就上證指數的30分鐘K線圖而言,目前上方最近的兩個壓力位在2888點附近、2910點附近。這兩個點位都屬于反抽上一個平臺的底部。大盤要想有較強的反彈,就要一個一個地突破這兩個壓力位。

    短期而言,重點關注上證指數的2841點是否會被跌破。如果不跌破,且中小票方向補跌,那么行情還有轉機;如果跌破,可能探底的過程還會延續。當前,我們能做的就是耐心等待,等待有明確的信號出現。

    說完大盤,接下來說說板塊。

    最近一段時間,無人駕駛、商業航天炒作如火如荼。

    無人駕駛龍頭大眾交通目前的走勢,讓達哥想到了競業達2022年11月的走勢,這兩者有些類似。這種走勢,讓達哥有點擔心本輪無人駕駛的炒作會走向尾聲。如果大眾交通都倒下了,那么要提防板塊內中位股、跟風股、后排個股的風險。

    商業航天的一個驅動事件就是千帆星座。據報道,8月6日下午,有中國版“星鏈”之稱的“千帆星座”首批組網衛星發射儀式在太原衛星發射中心舉行,“一箭18星”順利升空入軌。

    如今,“千帆星座”首批組網衛星“一箭18星”順利升空入軌,算是事件落地,對商業航天板塊來說,可能更多地意味著預期兌現。此外,從個股來看,龍頭騰達科技、航天晨光都出現了跌停走勢。

    達哥提到這兩個板塊有波段見頂風險,不僅有高標股退潮及事件落地的原因,還有就是其他龍頭如金龍汽車、啟明信息、星網宇達跌停的原因。

    在高標股退潮的同時,資金開始嘗試高低切換。教育培訓、旅游、游戲、醫藥、地產等板塊今天都有所表現。

    教育培訓板塊的力度最強,這有一些傳聞的原因,也有國務院印發《關于促進服務消費高質量發展的意見》的消息刺激。

    從職業教育板塊指數來看,4月16日低點與6月19日的高點,共同構成了一道壓力。只要突破這個壓力位,可以高開一線。

    醫藥板塊近期表現較強,與防御有關,也與利好有關。

    從醫藥板塊指數來看,7月31日收出中陽線后,橫盤震蕩了三天,雖然今天并沒有突破最近幾天的高點,但創下了收盤新高,有N字形的雛形。此外,7月以來,醫藥板塊指數已經形成了雙底結構。

    醫藥板塊指數的雙底結構疊加N字形雛形,意味著一旦徹底站上7月22日的高點,那么就還有上攻潛力。

    以上幾個低位板塊,一些近期大漲的個股具有一類明顯的特征:股價超跌、日K線走勢大幅收斂且明顯走平或略微上翹。如果大家想在超跌方向做短線,那么不妨參考下達哥提到的這類特征。

    消息面上,8月6日,國家發改委等三部門印發《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》。其中提到,優化加強電網主網架、提高在運輸電通道新能源電量占比、實施一批算力與電力協同項目、開展新增輸電通道先進技術應用、建設一批共享儲能電站、健全配電網全過程管理、探索應用一批新型儲能技術、完善充電基礎設施網絡布局、建設一批虛擬電廠、加強電動汽車與電網融合互動。

    儲能板塊指數7月9日見到階段低點后,整體呈橫盤震蕩走勢。大家可以看看在儲能板塊中是否有符合上述特征的個股。

    據新華社最新消息,以色列北部多個城鎮6日頻繁拉響防空警報,北部港口城市海法多次響起爆炸聲。

    最近兩天外圍市場大跌,主要是受日本央行加息與美聯儲降息預期影響。中東局勢對全球市場有影響,但在達哥看來影響較小,暫時不會成為影響全球股市的主要因素。

    (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

    封面圖片來源:每日經濟新聞 文多 攝

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