浦銀國際證券給予韋爾股份買入評級，毛利率大幅改善，業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張

每經(jīng)AI快訊，浦銀國際證券08月20日發(fā)布研報(bào)稱，給予韋爾股份（603501.SH，最新價(jià)：91.8元）買入評級。評級理由主要包括：1）二季度業(yè)績符合業(yè)績預(yù)告；2）我們使用 DCF 估值，采用 2.6%的無風(fēng)險(xiǎn)利率，并假設(shè)韋爾股份 2029-2032 年的成長率為 6%，永久增長率為 3%，WACC 是 9.5%。我們得到目標(biāo)價(jià)人民幣 108.4 元，潛在升幅 21%。。風(fēng)險(xiǎn)提示：智能手機(jī)、新能源車等終端需求增長不如預(yù)期。上游成本增長，公司產(chǎn)品價(jià)格上行動(dòng)能不足。行業(yè)競爭加劇，公司毛利率承壓。新業(yè)務(wù)投入較大，拖累業(yè)績表現(xiàn)。

AI點(diǎn)評：韋爾股份近一個(gè)月獲得5份券商研報(bào)關(guān)注，買入5家，平均目標(biāo)價(jià)為127.5元，與最新價(jià)91.8元相比，高35.7元，目標(biāo)均價(jià)漲幅38.89%。

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(記者 王曉波)

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