每日經濟新聞 2024-09-02 13:37:37
9月2日，國內主要指數低開調整，食品飲料、建筑、TMT等方向領跌。截至13:27，信息技術ETF（562560）跌1.57%，聚焦AI算力+蘋果產業鏈的5G通信ETF（515050）跌2.5%，持倉股唯捷創芯、天孚通信、新易盛、光迅科技領跌。
國盛證券分析稱，市場對于AI算力目前有資本開支和回本周期這兩個隱憂，但是現階段重點不在“性價比”而在于卡位優勢和軍備競賽，投資不足的風險遠大于過度投資。
一方面，在快速發展的AI領域，技術領先意味著能夠提供更先進的服務，吸引更多的客戶，從而在市場上占據主導地位，為了在算力軍備競賽中保持技術領先，巨額資本開支必不可少；另一方面，高性能的AI服務能夠吸引并鎖定高端客戶，一旦客戶依賴于某個云服務商的AI服務，不太可能輕易轉換到其他競爭對手，因此卡位優勢極其關鍵。
資金逢低布局AI算力產業鏈，近5個交易日，5G通信ETF（515050）獲得資金凈流入2096萬元，近30個交易日，合計吸金7718萬元。
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