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          東方資本馮彪:多重利好導(dǎo)致中國資產(chǎn)大漲,市值管理任重道遠(yuǎn)

          2024-09-27 18:10:17

          截至9月27日收盤,滬深兩市已連續(xù)三個(gè)交易日成交額破1萬億元,恒生指數(shù)成交額創(chuàng)下3723億港元的新高。從9月24日國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)釋放的一系列包括降準(zhǔn)降息在內(nèi)的重磅政策,到9月26日在非傳統(tǒng)月份召開中共中央政治局會(huì)議公開討論經(jīng)濟(jì)問題,再到9月27日央行實(shí)施年內(nèi)第二次降準(zhǔn),預(yù)計(jì)釋放長期流動(dòng)性約1萬億元,都說明中國已經(jīng)開啟轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>

          雖然中國資本市場的穩(wěn)健發(fā)展離不開有力政策的支持,但也不能全靠政策,核心還是企業(yè)自身盈利能力的改善和提高。證監(jiān)會(huì)也在9月24日就《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理(征求意見稿)》(簡稱“《市值管理指引》”)公開征求意見。一時(shí)間,“市值管理”也再度成為市場熱點(diǎn)話題。

          從市值管理的概念來講,市值管理并不是簡單的股價(jià)管理,而是指上市公司在公司基本面、行業(yè)發(fā)展和政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上,采用多種科學(xué)、合規(guī)的價(jià)值經(jīng)營方式,實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的一種戰(zhàn)略管理。中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪也指出,“在當(dāng)前市場環(huán)境下,市值管理作為上市公司治理不可或缺的核心組成部分,應(yīng)充分滲透至上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃、治理架構(gòu)、市場策略等多個(gè)維度,方可實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化,兼顧實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。”

          中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪在“尋找資本市場向上的力量”活動(dòng)現(xiàn)場發(fā)表主旨演講

          一周內(nèi)兩場重磅會(huì)議傳遞多重利好信息

          9月24日,央行行長潘功勝、金融監(jiān)管總局局長李云澤、證監(jiān)會(huì)主席吳清出席國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì),介紹金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。會(huì)上,多項(xiàng)重磅金融政策出爐,包括降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn),降息20個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)設(shè)股票回購、增持再貸款,降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例等。

          這是央行首次以如此大的力度針對性地為資本市場引活水。不僅如此,對于記者關(guān)于平準(zhǔn)基金創(chuàng)設(shè)的提問,潘功勝表示,“正在研究”。這給市場帶來又一劑“強(qiáng)心針”。

          9月26日,中共中央政治局會(huì)議罕見地在9月分析研究經(jīng)濟(jì)工作,釋放強(qiáng)烈的穩(wěn)增長信號(hào)。

          據(jù)新華社,中共中央政治局9月26日召開會(huì)議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議通稿在肯定今年以來經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí),指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)一些新的情況和問題,要全面客觀冷靜看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,正視困難、堅(jiān)定信心,切實(shí)增強(qiáng)做好經(jīng)濟(jì)工作的責(zé)任感和緊迫感;要抓住重點(diǎn)、主動(dòng)作為,有效落實(shí)存量政策,加力推出增量政策,進(jìn)一步提高政策措施的針對性、有效性,努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

          具體來看,本次會(huì)議加大了財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度,并且首次提出要“實(shí)施有力度的降息”,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來還有降息空間。宏觀政策加碼,疊加引導(dǎo)長錢入市、促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)、幫助企業(yè)渡過難關(guān)等組合拳出臺(tái),有助于投資者信心回升。

          另外,此次會(huì)議使用了“實(shí)施有力度的降息”,引發(fā)市場關(guān)注。東方金誠宏觀首席分析師王青認(rèn)為,會(huì)議首次提出“有力度的降息”,是指本輪降息幅度達(dá)到20個(gè)基點(diǎn),是2021年以來最大幅度的政策性降息,同時(shí)意味著后期還有降息空間。

          事實(shí)上,央行已經(jīng)在引導(dǎo)市場利率下行。本周,央行已下調(diào)7天逆回購操作利率0.2個(gè)百分點(diǎn),并帶動(dòng)中期借貸便利利率和存貸款利率下調(diào)。9月25日,中期借款便利(MLF)利率已下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)。

          在我國“一攬子”重磅政策的推出、美聯(lián)儲(chǔ)降息等影響下,近日離岸人民幣對美元匯率持續(xù)大漲,再度升值突破7.0關(guān)口。有業(yè)內(nèi)人士分析,多項(xiàng)政策利好極大提振了國際資本對人民幣的信心,人民幣出現(xiàn)快速升值,預(yù)期人民幣匯率還有一定升值空間。股市方面,上證指數(shù)本周累計(jì)上漲12.81%,截至9月27日收盤,滬深兩市成交額連續(xù)第三個(gè)交易日突破1萬億元。

          上證指數(shù)本周累計(jì)上漲12.81%(圖片來源:東方財(cái)富)

          前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析,多項(xiàng)政策利好極大提振了國際資本對人民幣的信心,人民幣出現(xiàn)快速升值。四季度市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升,外資加大回流人民幣資產(chǎn)的力度,推動(dòng)人民幣資產(chǎn)出現(xiàn)估值回升,外資的流入會(huì)提振投資者信心。

          摩根士丹利認(rèn)為,從技術(shù)層面看,中國滬深300指數(shù)在短期內(nèi)可能還有約10%的上漲空間。高盛全球市場董事總經(jīng)理、策略專家Scott Rubner周四則表示,中國股市近日走勢強(qiáng)勁,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)在過去四天飆升19%,一旦美國大選結(jié)束,中國股市應(yīng)該成為投資者投資計(jì)劃的重要組成部分。

          打鐵還需自身硬

          有利于市場的各項(xiàng)政策對提振市場情緒、增強(qiáng)投資者信心吸引外資固然重要,然而,除去這些政策之外,核心還是上市公司自身盈利能力和公司治理等多方面的持續(xù)的改善。

          9月24日,證監(jiān)會(huì)還就《市值管理指引》公開征求意見。此后,“市值管理”成為市場熱點(diǎn)話題。

          隨著越來越多的上市公司開展市值管理,市值管理成為當(dāng)今中國資本市場的熱點(diǎn)。從市值管理的概念來講,市值管理并不是簡單的股價(jià)管理,而是指上市公司基于公司基本面、行業(yè)發(fā)展和政策導(dǎo)向,綜合運(yùn)用多種科學(xué)、合規(guī)的價(jià)值經(jīng)營方式和手段,以達(dá)到公司價(jià)值創(chuàng)造最大化、價(jià)值實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的一種戰(zhàn)略管理行為。

          今年以來,隨著中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布加強(qiáng)上市公司監(jiān)管意見、國務(wù)院國資委首次提出將市值管理納入央企負(fù)責(zé)人業(yè)績考核;4月,新“國九條”提出要制定上市公司市值管理指引,意味著市值管理已然成為我國資本市場的一個(gè)長期發(fā)展趨勢。

          中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪在“尋找資本市場向上的力量”活動(dòng)現(xiàn)場發(fā)表主旨演講

          中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪表示,“歸根到底,上市公司市值管理的基礎(chǔ)還是價(jià)值創(chuàng)造。價(jià)值經(jīng)營是手段,價(jià)值實(shí)現(xiàn)是目的。上市公司價(jià)值創(chuàng)造的根本在于聚焦主業(yè),深耕產(chǎn)業(yè)主賽道,拓寬加深護(hù)城河,增高增厚競爭壁壘,提質(zhì)增效,不斷提升核心競爭力。像蘋果、亞馬遜、特斯拉等公司,它們之所以能夠在資本市場穩(wěn)坐頭把交椅,很大程度上得益于它們不斷創(chuàng)新和提升核心競爭力的能力。”

          馮彪認(rèn)為,好的基本面不一定有好的二級(jí)市場表現(xiàn),股價(jià)的漲跌與上市公司市值密切相關(guān)。他指出,目前A股有不少上市公司基本面優(yōu)秀,業(yè)績亮眼,但股價(jià)不漲反跌,除了宏觀市場環(huán)境因素之外,上市公司自身預(yù)期管理至關(guān)重要。

          文/蔡喜

          責(zé)編 蒲禎

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          截至9月27日收盤,滬深兩市已連續(xù)三個(gè)交易日成交額破1萬億元,恒生指數(shù)成交額創(chuàng)下3723億港元的新高。從9月24日國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)釋放的一系列包括降準(zhǔn)降息在內(nèi)的重磅政策,到9月26日在非傳統(tǒng)月份召開中共中央政治局會(huì)議公開討論經(jīng)濟(jì)問題,再到9月27日央行實(shí)施年內(nèi)第二次降準(zhǔn),預(yù)計(jì)釋放長期流動(dòng)性約1萬億元,都說明中國已經(jīng)開啟轉(zhuǎn)向?qū)捤伞? 雖然中國資本市場的穩(wěn)健發(fā)展離不開有力政策的支持,但也不能全靠政策,核心還是企業(yè)自身盈利能力的改善和提高。證監(jiān)會(huì)也在9月24日就《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理(征求意見稿)》(簡稱“《市值管理指引》”)公開征求意見。一時(shí)間,“市值管理”也再度成為市場熱點(diǎn)話題。 從市值管理的概念來講,市值管理并不是簡單的股價(jià)管理,而是指上市公司在公司基本面、行業(yè)發(fā)展和政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上,采用多種科學(xué)、合規(guī)的價(jià)值經(jīng)營方式,實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的一種戰(zhàn)略管理。中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪也指出,“在當(dāng)前市場環(huán)境下,市值管理作為上市公司治理不可或缺的核心組成部分,應(yīng)充分滲透至上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃、治理架構(gòu)、市場策略等多個(gè)維度,方可實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化,兼顧實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。” 中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪在“尋找資本市場向上的力量”活動(dòng)現(xiàn)場發(fā)表主旨演講 一周內(nèi)兩場重磅會(huì)議傳遞多重利好信息 9月24日,央行行長潘功勝、金融監(jiān)管總局局長李云澤、證監(jiān)會(huì)主席吳清出席國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì),介紹金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。會(huì)上,多項(xiàng)重磅金融政策出爐,包括降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn),降息20個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)設(shè)股票回購、增持再貸款,降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例等。 這是央行首次以如此大的力度針對性地為資本市場引活水。不僅如此,對于記者關(guān)于平準(zhǔn)基金創(chuàng)設(shè)的提問,潘功勝表示,“正在研究”。這給市場帶來又一劑“強(qiáng)心針”。 9月26日,中共中央政治局會(huì)議罕見地在9月分析研究經(jīng)濟(jì)工作,釋放強(qiáng)烈的穩(wěn)增長信號(hào)。 據(jù)新華社,中共中央政治局9月26日召開會(huì)議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議通稿在肯定今年以來經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí),指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)一些新的情況和問題,要全面客觀冷靜看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,正視困難、堅(jiān)定信心,切實(shí)增強(qiáng)做好經(jīng)濟(jì)工作的責(zé)任感和緊迫感;要抓住重點(diǎn)、主動(dòng)作為,有效落實(shí)存量政策,加力推出增量政策,進(jìn)一步提高政策措施的針對性、有效性,努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。 具體來看,本次會(huì)議加大了財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度,并且首次提出要“實(shí)施有力度的降息”,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來還有降息空間。宏觀政策加碼,疊加引導(dǎo)長錢入市、促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)、幫助企業(yè)渡過難關(guān)等組合拳出臺(tái),有助于投資者信心回升。 另外,此次會(huì)議使用了“實(shí)施有力度的降息”,引發(fā)市場關(guān)注。東方金誠宏觀首席分析師王青認(rèn)為,會(huì)議首次提出“有力度的降息”,是指本輪降息幅度達(dá)到20個(gè)基點(diǎn),是2021年以來最大幅度的政策性降息,同時(shí)意味著后期還有降息空間。 事實(shí)上,央行已經(jīng)在引導(dǎo)市場利率下行。本周,央行已下調(diào)7天逆回購操作利率0.2個(gè)百分點(diǎn),并帶動(dòng)中期借貸便利利率和存貸款利率下調(diào)。9月25日,中期借款便利(MLF)利率已下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)。 在我國“一攬子”重磅政策的推出、美聯(lián)儲(chǔ)降息等影響下,近日離岸人民幣對美元匯率持續(xù)大漲,再度升值突破7.0關(guān)口。有業(yè)內(nèi)人士分析,多項(xiàng)政策利好極大提振了國際資本對人民幣的信心,人民幣出現(xiàn)快速升值,預(yù)期人民幣匯率還有一定升值空間。股市方面,上證指數(shù)本周累計(jì)上漲12.81%,截至9月27日收盤,滬深兩市成交額連續(xù)第三個(gè)交易日突破1萬億元。 上證指數(shù)本周累計(jì)上漲12.81%(圖片來源:東方財(cái)富) 前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析,多項(xiàng)政策利好極大提振了國際資本對人民幣的信心,人民幣出現(xiàn)快速升值。四季度市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升,外資加大回流人民幣資產(chǎn)的力度,推動(dòng)人民幣資產(chǎn)出現(xiàn)估值回升,外資的流入會(huì)提振投資者信心。 摩根士丹利認(rèn)為,從技術(shù)層面看,中國滬深300指數(shù)在短期內(nèi)可能還有約10%的上漲空間。高盛全球市場董事總經(jīng)理、策略專家Scott Rubner周四則表示,中國股市近日走勢強(qiáng)勁,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)在過去四天飆升19%,一旦美國大選結(jié)束,中國股市應(yīng)該成為投資者投資計(jì)劃的重要組成部分。 打鐵還需自身硬 有利于市場的各項(xiàng)政策對提振市場情緒、增強(qiáng)投資者信心吸引外資固然重要,然而,除去這些政策之外,核心還是上市公司自身盈利能力和公司治理等多方面的持續(xù)的改善。 9月24日,證監(jiān)會(huì)還就《市值管理指引》公開征求意見。此后,“市值管理”成為市場熱點(diǎn)話題。 隨著越來越多的上市公司開展市值管理,市值管理成為當(dāng)今中國資本市場的熱點(diǎn)。從市值管理的概念來講,市值管理并不是簡單的股價(jià)管理,而是指上市公司基于公司基本面、行業(yè)發(fā)展和政策導(dǎo)向,綜合運(yùn)用多種科學(xué)、合規(guī)的價(jià)值經(jīng)營方式和手段,以達(dá)到公司價(jià)值創(chuàng)造最大化、價(jià)值實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的一種戰(zhàn)略管理行為。 今年以來,隨著中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布加強(qiáng)上市公司監(jiān)管意見、國務(wù)院國資委首次提出將市值管理納入央企負(fù)責(zé)人業(yè)績考核;4月,新“國九條”提出要制定上市公司市值管理指引,意味著市值管理已然成為我國資本市場的一個(gè)長期發(fā)展趨勢。 中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪在“尋找資本市場向上的力量”活動(dòng)現(xiàn)場發(fā)表主旨演講 中國東方資本投資集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長馮彪表示,“歸根到底,上市公司市值管理的基礎(chǔ)還是價(jià)值創(chuàng)造。價(jià)值經(jīng)營是手段,價(jià)值實(shí)現(xiàn)是目的。上市公司價(jià)值創(chuàng)造的根本在于聚焦主業(yè),深耕產(chǎn)業(yè)主賽道,拓寬加深護(hù)城河,增高增厚競爭壁壘,提質(zhì)增效,不斷提升核心競爭力。像蘋果、亞馬遜、特斯拉等公司,它們之所以能夠在資本市場穩(wěn)坐頭把交椅,很大程度上得益于它們不斷創(chuàng)新和提升核心競爭力的能力。” 馮彪認(rèn)為,好的基本面不一定有好的二級(jí)市場表現(xiàn),股價(jià)的漲跌與上市公司市值密切相關(guān)。他指出,目前A股有不少上市公司基本面優(yōu)秀,業(yè)績亮眼,但股價(jià)不漲反跌,除了宏觀市場環(huán)境因素之外,上市公司自身預(yù)期管理至關(guān)重要。 文/蔡喜

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