每日經濟新聞 2024-10-12 00:29:06
每經記者 劉旭強 每經編輯 何小桃
世界貨運吞吐量第一大港寧波舟山港傳出擴建消息——
寧波舟山港股份有限公司公告稱,將投資約65億元建設佛渡作業區一期工程,計劃2025年10月開工,預計2027年12月建成投產、2030年12月達產。
這意味著,繼去年10月寧波港梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程建成后,寧波港將迎來再度擴容。
2023年,寧波舟山港貨物吞吐量連續15年位居全球第一,集裝箱吞吐量穩居全球第三。單從規模指標來看,寧波舟山港已經是世界一流大港。但從大港到強港,寧波舟山港還需補上盈利短板。
從港航業核心業務集裝箱貨運看,招商證券研報表示,國內主要港口企業集裝箱業務平均毛利率約為43%。而2024年上半年,寧波港集裝箱裝卸及相關業務毛利率僅為37.14%。新碼頭擴建計劃后,寧波舟山港能否有機會進一步提升利潤水平?
放大來看,除寧波舟山港外,全國沿海城市都在掀起港口擴建潮。新一輪擴建潮后,我國大港格局又將如何變化?
大港擴容
此次寧波舟山港新碼頭擴建工程位于舟山市六橫佛渡島西北側,擬建設2個20萬噸級集裝箱船停靠泊位,最大可靠泊2.4萬標準箱集裝箱船,設計年吞吐量200萬標準箱。
擴建,很大程度是為滿足長三角地區日益增長的內外貿需求。
寧波舟山港自身貨運數據可以作為印證:寧波舟山港股份有限公司(下稱“寧波港”)業績報顯示,2024年上半年,寧波舟山港完成貨物吞吐量5.74億噸,同比增長2.5%;完成集裝箱吞吐量2319.3萬標準箱,同比增長7.8%。
同期,寧波舟山港實現營業收入144.42億元,同比增長16.32%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22.33億元,同比增長1.43%。
對于營收增長,寧波港強調了兩個原因,集裝箱裝卸及相關業務板塊業務量增加,和汽車貿易業務量增加促使的板塊營收增長。
若進一步深究,本輪寧波舟山港擴建重點在于布局集裝箱業務。寧波舟山港表示,這一投資將有助于滿足長江經濟帶地區日益增長的運輸需求,特別是提升該港口處理大型集裝箱船的能力。
值得一提的是,今年以來,隨著第二個千萬級集裝箱泊位群梅山港區全面投運,寧波舟山港已成為全球唯一擁有雙千萬級集裝箱單體泊位群的港口。
發力集裝箱業務,也符合浙江省的戰略方向。浙江《世界一流強港建設工程實施方案》提出,2027年,該省港口集裝箱吞吐量突破4000萬標箱,集裝箱海鐵、江海河聯運規模翻番。
事實上,要從“大港”轉變向“強港”,寧波舟山港亟需提升盈利能力。
2023年中國港航船企業績報告顯示,寧波港的歸母凈利潤(46.68億元)僅約為上港集團(132億元)的1/3,也略低于青島港(49.23億元)。
到2024年上半年,寧波港的歸母凈利潤同比漲幅(1.43%)仍低于上港集團(14.85%)和青島港(3.05%)。這顯然與寧波港貨物吞吐量第一大港的地位不符。
關于強港,港航業內有個通俗標準,“港口大不大,看吞吐量;港口強不強,看集裝箱”。在核心指標集裝箱業務上,2024年上半年,寧波港集裝箱裝卸及相關業務毛利率為37.14%。
同期,世界集裝箱吞吐量第一的上港集團,集裝箱板塊毛利率為46.65%;青島港集裝箱處理及配套服務毛利率甚至高達79.13%。招商證券研報稱,國內主要港口企業集裝箱業務平均毛利率約為43%,寧波港相關業務毛利率也低于這一水平。
強港之爭
寧波舟山港的利潤難題,很大程度上與港口之間的競爭有關。
“
在中國的港口群里,長三角相比珠三角、華北地區,港口眾多,并且港口間的協調聯動較差,導致競爭大于合作。
”華東師范大學城市發展研究院院長曾剛告訴我們,長三角港口群存在過度競爭的現象,客觀影響了寧波舟山港的利潤水平。
遠洋貨輪在寧波舟山港梅山港區裝卸貨物(無人機照片,2024年4月2日攝)。圖片來源:新華社
擁有超大規模,寧波舟山港實際難以被一般港口影響。關鍵在于,寧波舟山港與上海港間的直線距離僅約100公里。
交通運輸部數據顯示,今年1-8月,上海港、寧波舟山港集裝箱吞吐量分別為3475萬、2612萬標箱,分別位于全國第一、第二位。
超級大港毗鄰,這樣全國罕見的格局,自然也導致了更加激烈的競爭。
曾剛進一步表示,兩港在貨源爭奪上的沖突尤為顯著。上海港的集裝箱業務需求主要來自于本地市場,多為高端服務業,優質客戶更多,貨運附加值更高。
而寧波舟山港僅靠本地需求不足以支撐起港口的貨運規模,集疏運基礎建設、港航服務能力上也不如上海港,只能退而向外承接浙江乃至安徽、河南、江西等內陸省份中低端的貨運業務,總體以走量為主,附加值和利潤率自然也低一些。
但比較運輸方式,兩者存在差異化的發展路線。上海港參股了長江沿岸的主要港口,在水水聯運上優勢突出;寧波港離鐵路更近,發展鐵水聯運的條件更好。
因此,曾剛認為,修建新碼頭將為帶來寧波舟山港更先進的硬件條件,提升其集裝箱業務在長三角地區的競爭力,一定程度上改善企業的營收和利潤水平。
但能否成為下一個“洋山港”,或是促使浙江省達成4000萬標箱的集裝箱吞吐量目標,曾剛表示擔憂。在曾剛看來,隨著中歐班列、西部陸海新通道的加快建設,長三角地區的海運市場將面臨更加激烈的競爭態勢。
長三角兩大龍頭港口上海港和寧波舟山港,只有減少過度競爭,通過組建業務經營聯盟、跨區域股份合作等方式,才能促進整個長三角地區的港口發展。
值得注意的是,近年來,滬浙兩大港口集團已嘗試展開股權合作。
2019年,上港集團與浙江省海港集團簽署《小洋山港區綜合開發合作協議》,浙江省海港集團以現金50億元人民幣,對上港集團全資子公司盛東公司進行增資,增資后持有盛東公司20%股權。此后滬浙聯手開發小洋山北側。
2020年1月和8月,上港集團分別以37億元和29億元,認購寧波舟山港非公開發行的股份。
擴建大潮
不止寧波舟山港,全國沿海城市都正在掀起港口擴建潮。
今年上半年,全國港口完成貨物吞吐量85.6億噸,同比增長4.6%,完成集裝箱吞吐量1.6億標箱,同比增長8.5%。
海運增長的同時,港口建設步履不停,上半年,我國新增7座大型自動化碼頭,已建和在建的自動化碼頭數量位居世界首位。
根據公開報道,上海港、廣州港、深圳港、青島港、天津港、大連港等一批碼頭項目都在建設中。
但南北城市新建港口側重點則有所不同。寧波、上海、深圳等南方城市,新建港口多圍繞集裝箱碼頭建設;青島、天津為首的北方城市,多圍繞礦石、原油碼頭展開。
當新一輪港口擴建潮拉開序幕,曾剛也提到了一些現實問題。曾剛算了筆經濟賬,新的港口意味著更深的航道、更結實的碼頭、更大的設備,造價不菲,但國內港航運輸的需求短期內不見得能匹配得上。
在曾剛看來,我國在港機設備、建設能力、市場規模、貨運吞吐量方面已經占據明顯優勢。一個例子是,在2023年世界港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量排名前十位的港口中,分別占8席和7席。
然而,縱觀全球,港口“吞吐量為王”的模式已難以支撐長遠發展,未來競爭既要看體量,更要看質量。
以寧波舟山港為例,2024新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告顯示,寧波舟山排名全球第八。榜單前五分別是新加坡、倫敦、上海、香港和迪拜。
與世界一流強港相比,港航服務正是寧波舟山港的“軟肋”。港航界流傳著一個段子:“寧波數箱子、香港數單子、倫敦數票子”,形象地概括了不同港口在價值鏈中存在的差距。寧波舟山港的港航服務集中在裝卸、運輸、貨代等低附加值環節,被業內稱為“收過路費”。
寧波舟山港只是一個縮影,對標世界一流,我國港口的服務范圍多數仍停留在貨物裝卸等相關環節,而未充分發揮資源聚集的平臺功能。
曾剛表示,港口作為供應鏈的重要一環,不能只滿足于“收過路費”。我國沿海港口群應從規模增長轉向內涵提升,不斷延伸產業鏈條,提升全球資源要素配置能力,實現航運、貿易、金融要素的產業化集聚、集群化發展,最終提升在全球海運產業中的話語權。
記者|劉旭強
編輯|何小桃 杜恒峰校對|趙慶
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