融創(chuàng)境內(nèi)債二次重組方案公布：本金延期至2034年，可按債券面值18％價格現(xiàn)金購回

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

11月14日，融創(chuàng)中國（HK01918，股價2.640港元，市值243.71億港元）公告稱，公司全資附屬公司融創(chuàng)房地產(chǎn)集團境內(nèi)債務(wù)將二次重組。根據(jù)方案，此次債券重組涵蓋了現(xiàn)金要約收購、股票及股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期四個選項，旨在緩解公司當(dāng)前的財務(wù)壓力，并為債權(quán)人提供多樣化的解決方案。

來源：融創(chuàng)中國公告

其中，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團將以每張債券面值18%的價格，最多用8億元現(xiàn)金購回約44億元本金的債券，支付將在持有人會議通過后20個交易日內(nèi)完成。

此外，股票及/或股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付預(yù)計每100元面值債券對應(yīng)約13.5股融創(chuàng)中國股票，總發(fā)行新股約4億股。

以資抵債方案則是融創(chuàng)房地產(chǎn)集團擬將下屬公司資產(chǎn)收益權(quán)委托信托成立服務(wù)型信托，并以每100元債券面值換35元信托份額的方式，置換約41億元本金債券。債券持有人通過信托間接持有資產(chǎn)收益權(quán)，信托預(yù)計存續(xù)4年。

全額長展期方案中提到，如債券重組成功，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團將先支付約1%本金，剩余本金展期至2034年6月9日，自2029年12月9日起每半年支付；利息統(tǒng)一降至約1%，過往及展期利息掛賬至最后一期本金支付日，單利計算。

融創(chuàng)中國在公告中表示，鑒于上述部分選項尚需信托等機構(gòu)的內(nèi)部審批流程，是否能夠落地存在一定不確定性。上述重組方案選項為擬推進的初步方案，尚未最終確定，公司將通過召開債券持有人會議的形式推進本次債券重組方案。

與此同時，融創(chuàng)中國宣布旗下債券H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01和20融創(chuàng)02，自2024年10月28日開市起停牌，將于2024年11月15日開市起復(fù)牌。

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