云廠商、互聯網公司CAPEX增長勢頭不減，關注AI算力基礎設施產業鏈機會

每經編輯 肖芮冬    

摘要：

1、11月26日半導體芯片相關板塊繼續回調，展望后市，預計AI相關的高性能計算、數據中心等需求將有助于推動行業景氣改善；國產替代將持續推進。根據各大云廠商、互聯網公司的最新財報，AI和云基礎設施方面的CAPEX增長勢頭不減。通信ETF（515880）覆蓋光模塊等領域的核心標的，深度參與全球AI算力基礎設施產業鏈，業績有望受益于長期需求上漲和技術升級。

2、11月26日黃金基金ETF（518800）收跌1.32%，黃金股票ETF（517400）收跌0.33%。展望后市，地緣政治緊張、海外通脹預期升溫、央行購金需求等宏微觀因素有望為金價提供動能。

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