機構(gòu)稱核心資產(chǎn)明年或迎困境反轉(zhuǎn)，未來應(yīng)如何布局？

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今天是冬至，冬至陽生，祝大家福氣滿滿。

本周，市場并沒有給投資者帶來太大的驚喜，上證指數(shù)繼續(xù)維持震蕩偏弱走勢，周一開盤3390.08點，周五收盤3368.07點，全周微跌0.70%，成交量較上周明顯縮小。

12月的重要會議已經(jīng)落幕，市場的表現(xiàn)低于投資者預(yù)期。華泰證券研報表示，重要會議結(jié)束后，資金選擇落袋為安。那么，投資者該如何看待后市呢？

復(fù)盤2010年以來12月重要會議召開后的大盤走勢偏弱時期發(fā)現(xiàn)，一是會議結(jié)束至年末，市場往往偏震蕩運行，大盤價值、低估值等品種在震蕩階段往往會有估值修復(fù)；二是次年開年市場在政策進入真空期后或具備一定的反彈動能，但反彈強度取決于高頻經(jīng)濟數(shù)據(jù)復(fù)蘇力度。短期市場或仍維持“上有頂、下有底”的狀態(tài)。

最近7個交易日，火線快評梳理了首發(fā)經(jīng)濟、AI眼鏡、交換機、算力、短劇、并購重組、嬰童概念等板塊的投資邏輯。其中，交換機、嬰童概念、算力等板塊受益于熱點事件的驅(qū)動，表現(xiàn)相對出色。

交換機產(chǎn)業(yè)鏈：迎產(chǎn)業(yè)變革新機遇

12月12日，有媒體報道，根據(jù)Arista的預(yù)測，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機市場有望在2025年開始迎來加速增長，其中主要拉動力來自北美前五大云廠商，預(yù)計2024年全球數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機市場規(guī)模將達到約230億美元，2028年有望達到近400億美元。

火線快評團隊分析認為，未來以太網(wǎng)有望受益于大規(guī)模AI集群以及推理需求，以太網(wǎng)交換機是重要的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，隨著全球AI的高速發(fā)展，交換機有望迎來產(chǎn)業(yè)變革新機遇。

因此，團隊梳理了交換機產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯及相關(guān)上市公司，并在12月18日開盤前發(fā)布了資訊。文章中提及的相關(guān)個股整體表現(xiàn)都比較強勢，比如銳捷網(wǎng)絡(luò)在資訊發(fā)布后股價一路上揚，3天最高上漲了47.76%；盛科通信兩天里上漲了32.88%。

嬰童概念：明年將制定促進生育政策

中央經(jīng)濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。從會議通稿來看，明年要抓好的重點任務(wù)包括“實施醫(yī)療衛(wèi)生強基工程，制定促進生育政策”。

方正證券研報指出，隨著生育政策的放寬和生育支持政策體系的逐步完善，預(yù)計生殖及育嬰相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，景氣度有望得到顯著提升。

會議結(jié)束后的第一個交易日（12月13日），團隊就在開盤前發(fā)布資訊文章，梳理嬰童概念的投資邏輯及相關(guān)上市公司。其中，愛嬰室在資訊發(fā)布后的3天里最高上漲了28%。

本年度只剩下最后7個交易日，對于明年的行情，整體走勢會如何呢？

申萬宏源認為，2025年經(jīng)濟或加快動能修復(fù)，全年節(jié)奏或呈弱“N型”走勢，核心資產(chǎn)或迎困境反轉(zhuǎn)。

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（道達小財神）

本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝