海亮股份擬受讓金龍集團不低于20%股份 董秘：盡調等工作尚未完成

每經記者 黃鑫磊    每經編輯 魏官紅    

12月29日，銅業龍頭海亮股份（002203.SZ，股價11.06元，市值221.01億元）就推進投資參股金龍精密銅管集團股份有限公司（以下簡稱“金龍集團”）及合作經營事項披露了最新進展。

海亮股份擬以現金方式受讓重慶萬州經濟技術開發（集團）有限公司（以下簡稱“萬州經開集團”）所持金龍集團不低于20%的股份。而據12月9日公告，海亮股份擬投資不超過10億元。

12月30日，海亮股份董秘程疆在電話里告訴《每日經濟新聞》記者，目前只是（簽訂了）框架協議，公司也披露了風險提示，盡調、審計、評估等工作均未完成。

最終交易價格尚未確定

據最新公告，12月27日，海亮股份董事會會議審議通過了《關于簽署投資入股金龍精密銅管集團股份有限公司及合作經營之框架協議的議案》，同意公司與萬州經開集團、金龍集團簽署《浙江海亮股份有限公司投資入股金龍精密銅管集團股份有限公司及合作經營之框架協議》，海亮股份以現金方式受讓萬州經開集團所持的金龍集團部分股份，同時，海亮股份與金龍集團開展合作經營。

海亮股份稱，本次交易不涉及關聯交易，也不屬于重大資產重組；本次交易已經取得重慶市萬州區有權批準單位的批準，尚需通過國家市場監督管理總局經營者集中審查。

上述框架協議顯示，本次交易標的股份的交易價格，由海亮股份和萬州經開集團共同認可的，由萬州經開集團聘請符合相關法規的第三方審計機構和資產評估機構，以雙方商定的基準日對標的資產進行審計和評估，確定初步估值。萬州經開集團將依據審計評估結果，通過公共交易場所公開掛牌轉讓的方式進行標的股份轉讓，最終交易價格與成交方將根據掛牌交易結果確定。

在合作經營方面，海亮股份與金龍集團就公司運營方面開展全面合作，共同推動行業有序健康發展，并隨著交易的進行就合作經營進行洽談，明確合作范圍、內容和合作方式；雙方應加強在生產、技術、質量等管理方面的交流，在保證各自知識產權、專有技術所有權不變的前提，推動技術方面的互補共贏。

同時，雙方聯合開展原材料采購業務，增強市場議價能力，降低原材料采購成本；在產品銷售方面，雙方應嚴格自律，協調市場策略，防止惡性競爭；在原材料價格和外匯匯率波動風險管控方面，根據金龍集團需要，海亮股份可以提供其風險管控體系，對金龍集團開展業務支持。

海亮股份方面承諾，本次交易完成且未來進一步增持金龍集團并達到控股地位后，仍將實施雙品牌運營，保證金龍集團的注冊地、經營主體不發生變化，促進重慶市新材料產業發展。

公司稱本次交易可防止惡性競爭

據每日經濟新聞此前報道，海亮股份主要從事銅管、銅棒、銅箔、銅管接件、導體材料、鋁型材等產品的研發、生產制造和銷售。公司產品廣泛應用于空調和冰箱制冷、傳統及新能源汽車、建筑水管、海水淡化、艦船制造、核電設施、裝備制造、電子通訊、交通運輸、五金機械、電力等行業領域。

而金龍集團生產的各類銅管主要應用于空調冰箱制冷、計算機散熱、電磁微波、太陽能利用、醫療設施、船舶制造、海洋工業、建筑供水等領域；銅及銅合金板帶材主要應用于中高端汽車、手機通信用連接器、精密接插件、大規模集成電路、電子元器件等領域；新能源高端裝備線材線纜主要應用于新能源汽車驅動電機、其它各類高效電機、高端電器裝備及汽車線束等領域。

可以看出，海亮股份和金龍集團在部分領域存在業務重合。對此，海亮股份在最新公告中表示，本次交易將實現行業強強聯合，強化行業自律，防止惡性競爭，提升與上下游的議價能力，增強產品市場競爭力，促進優勢互補、共同發展，聯合引領行業健康發展。本次交易將進一步提升公司盈利能力，提高凈資產收益率，增強股利分配能力，不會損害中小股東和投資者利益。

據介紹，本框架協議簽署后，海亮股份將組織相關部門和第三方咨詢機構對金龍集團開展財務、法務盡調工作，并與金龍集團共同聘請法律顧問團隊，向國家市場監督管理總局提交本次交易所涉及的經營者集中申報材料。

海亮股份還提示風險稱，本次簽訂的框架協議是對各方開展合作的原則性約定，是基于各方合作共識而達成的合作框架。框架協議下涉及本次交易尚需通過國家市場監督管理總局經營者集中審查，存在不確定性。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝