每日經濟新聞 2025-01-09 12:27:29
1月7日，平安好醫生發布聯合公告，瑞銀代表要約人提出可能的強制性無條件現金要約，旨在收購所有已發行股份及根據以股代息計劃將發行的股份，并注銷所有尚未行使的購股權。要約人為安鑫有限公司，由平安集團間接全資擁有，為平安好醫生的控股股東。平安好醫生將成為平安集團的間接非全資附屬公司且該集團的財務業績將并入平安集團的合并財務報表。
每經記者 涂穎浩 每經編輯 張益銘
1月7日，平安好醫生發布聯合公告，瑞銀代表要約人提出可能的強制性無條件現金要約，旨在收購所有已發行股份及根據以股代息計劃將發行的股份（要約人及其一致行動人士已擁有及將向其發行的部分除外），并注銷所有尚未行使的購股權。要約人為安鑫有限公司，由平安集團間接全資擁有，為平安好醫生的控股股東。
在新股份中，698,970,587股新股份將配發及發行予要約人。根據以股代息計劃配發及發行有關新股份作為特別股息完成后，要約人控制的股份總數將由441,000,000股股份（約占截至聯合公告日期已發行股份總數的39.41%）增至1,139,970,587股股份（約占新股份作為特別股息配發及發行后經擴大的已發行股份總數的52.74%）。
隨著這一股權變動的推進，平安好醫生將成為平安集團的間接非全資附屬公司且該集團的財務業績將并入平安集團的合并財務報表。
根據聯合公告，瑞銀代表要約人提出可能的強制性無條件現金要約，旨在收購所有已發行股份及根據以股代息計劃將發行的股份（要約人及其一致行動人士已擁有及將向其發行的部分除外），并注銷所有尚未行使的購股權。
要約人是一家于英屬維爾京群島注冊成立的投資控股有限公司，由平安集團間接全資擁有，為平安好醫生的控股股東。
公告顯示，根據以股代息計劃項下以股代息選擇情況，合共1,042,630,820股新股份作為特別股息將予配發及發行。預計新股份的正式股票將于2025年1月24日寄發，將于2025年1月27日上午九時正（香港時間）開始于聯交所買賣。
在新股份中，698,970,587股新股份將配發及發行予要約人。根據以股代息計劃配發及發行有關新股份作為特別股息完成后，要約人控制的股份總數將由441,000,000股股份（約占截至聯合公告日期已發行股份總數的39.41%）增至1,139,970,587股股份（約占新股份作為特別股息配發及發行后經擴大的已發行股份總數的52.74%）。
因此，平安好醫生將成為平安集團的間接非全資附屬公司且該集團的財務業績將并入平安集團的合并財務報表。
公告顯示，股份要約的要約價為每股股份6.12港元。這一價格與初始公告日期在聯交所的每股收市價14.64港元相比，折讓約58.2%。與聯合公告日期在聯交所的每股收市價6.3港元相比，折讓約2.86%。要約人可能須支付的最高現金對價總額約為6,283,022,082港元。
2024年11月，平安好醫生宣布的百億分紅預案，將從儲備的股份溢價賬中向股東派發每股9.7港元的特別股息，派發股息總額將高達108.5億港元。平安好醫生方面表示，公司目前營運資金充裕，為回報股東支持，提高資金使用率，公司董事會批準派發特別股息。本次派息計劃符合公司及股東整體利益。
當時，平安集團就表現出以股代息的想法。在2024年11月14日的公告中透露，安鑫可能會因選擇通過以股代息收取特別股息而導致其持股比例增加公司經擴大已發行股本的2%以上，因此其可能須根據《收購守則》規則26作出強制性全面要約。
7日的聯合公告顯示，于要約交割后，要約人希望平安好醫生將繼續其現有的主營業務，無意重新部署任何固定資產或終止雇傭雇員，無意私有化平安好醫生且認為不存在私有化的合理可能性。
平安好醫生成立于2014年11月，2018年5月4日在港交所掛牌上市，該公司是平安集團醫療養老生態圈的旗艦，是平安集團管理式醫療模式的重要組成部分。今年上半年，平安好醫生首度實現半年度盈利，上半年實現營收20.9億元，實現盈利0.6億元，調整后凈利潤為0.9億元。截至1月8日晚間收盤，平安好醫生收報6.3港元/股，市凈率0.52。
中國銀河證券研報指出，港股估值已回調到相對低位水平，盈利能力體現出一定韌性，后續行情走勢的關鍵仍在于國內穩增長政策的力度和經濟基本面修復的節奏。隨著增量財政政策加碼，國內經濟逐步恢復，港股中長期配置價值較高。配置機會方面，科技板塊依然具備較高投資機會，尤其是在自主可控領域。
封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝
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