OpenAI重啟機器人部門并發出首份招聘，自主研發AI機器人及其配套傳感器；上海發布腦機接口行動方案；固態電池行業再迎政策利好（投資早參）

每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、1月12日，金融監管總局召開2025年監管工作會議，總結2024年工作，部署2025年重點任務。金融監管總局負責人出席會議并講話，會議要求，要以更高站位、更強擔當、更實舉措，狠抓年度重點目標任務落地落實，扎實推動監管工作取得實實在在的成效。一是加快推進中小金融機構改革化險；二是有效防范化解重點領域金融風險；三是切實提高銀行業保險業高質量發展能力；四是堅持問題導向不斷增強監管質效；五是全力推動經濟運行向上向好；六是以更高標準、更大力度推進金融高水平對外開放。

2、1月11日至12日，全國商務工作會議在京召開?？偨Y2024年商務工作，研究部署2025年工作任務。會議強調，重點做好八個方面工作：一是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新；二是全力以赴穩外貿，推動貿易高質量發展；三是促進吸引外資穩存量擴增量；四是主動對接國際高標準經貿規則，高水平建設開放平臺；五是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作質量水平；六是加強務實經貿合作；七是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作；八是防范化解重大風險，堅決維護國家安全。

（二）行業掘金

1、OpenAI硬件主管1月11日發布了一則招聘信息，顯示OpenAI正在重新組建機器人部門，該部門將自主研發機器人及定制傳感器套件。招聘信息顯示，OpenAI的機器人團隊將專注于研發“通用”“自適應”“多功能”機器人，使其能夠在“動態”的“真實世界”中像人類一樣運行。OpenAI計劃為其機器人創建新的傳感器和計算元件，并由公司內部開發的AI模型提供支持。日前，馬斯克公布未來三年人形機器人預期量產目標，2026年計劃目標是5至10萬個人形機器人。此外，英偉達發布了最新模型，推動人形機器人落地進程。

點評：人形機器人行業正處于技術革新與市場擴張的關鍵時期，全球領先企業紛紛正加快布局。隨著2024年底各大巨頭宣布進軍機器人領域，注定了2025年機器人方向的資本開支會大幅增加。2025年可以說是機器人元年，隨著全球人口增長速度的放緩和人口老齡化趨勢的加劇，當前人形機器人產業鏈正處于加速推進階段。在AI大模型技術精進、產業端密集催化的背景下，人形機器人落地量產進程有望加快，2025年有望實現從0到1的突破，整機廠與核心零部件廠將同步受益。高盛預測到2035年，人形機器人市場規模將達到380億美元，是此前預測值的6倍多。概念股包括漢威科技、漢宇集團、長盛軸承等。

2、據上海市人民政府網站消息，上海市科學技術委員會印發《上海市腦機接口未來產業培育行動方案（2025—2030年）》，其中提出，2027年前，實現高質量腦控，半侵入式腦機接口產品在國內率先實現臨床應用，侵入式腦機接口研發取得突破，腦機接口創新生態初步構建。2030年前，腦機接口產品全面實現臨床應用，打造全球腦機接口產品創新高地，實現產業鏈核心環節的自主可控。隨著國內各項政策的落地實施，及最新科研成果的推動，腦機接口行業將迎來快速發展階段，市場空間望加速打開。

點評：腦機接口是新質生產力和未來產業發展方向，國內對于腦機接口技術的監管和支持也在逐步推進。腦機接口行業經歷了從學術到科研、從科研到產業、從產業到商業化的變革，正進入快速的商業化階。此次上海腦機接口政策目標清晰，同時鼓勵腦機接口臨床實驗基地建設，支持相關臨床實驗，為未來腦機接口的發展奠定了重要基礎。我國腦機企業大多選擇非侵入式采集技術路線，機構預測，2030-2040年腦機接口全球每年的市場規模在700億到2000億美元之間。概念股包括漢威科技、誠益通、三博腦科等。

3、上海市印發《上海市新型儲能示范引領創新發展工作方案（2025—2030年）》，其中提出，提升電池儲能產品開發和制造能力。關于先進鋰電池，將研發新型固態電解質材料，優化正負極材料，開發高效可控的成膜制造技術，以加快形成以系統集成為核心的先進鋰電池和固態電池上下游核心材料及裝備技術的產業鏈，并推動先進鋰電池和固態電池的示范應用。2024年以來，我國在固態電池領域密集出臺相關政策，鼓勵固態電池行業發展與創新。北京、江蘇、浙江等地方政府去年密集出臺相關政策，為固態電池產業的發展提供了全方位的支持。

點評：2024年4月份，工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》鼓勵固態電池在工業領域的應用。隨著政策的支持、資金密集投入等多方面因素，固態電池技術不斷突破。2024年4月智己L6搭載行業首個量產上車的準900V超快充固態電池，廣汽、吉利、一汽、上汽等多家車企發布全固態電池布局，鵬輝、中航、億緯、寧德、國軒等多家電池廠商全固態電池產品取得突破，固態電池從實驗室走向產業化應用，產業化進程加速。概念股包括硅寶科技，道氏技術，翔豐華等。

4、據國家數據局介紹，2024年，全國數據市場交易規模預計超1600億元，同比增長30%以上。其中場內市場數據交易（含備案交易）規模預計超300億元，同比實現翻番。著眼2025年，國家數據局將大力實施“東數西算”工程，加快推進全國一體化算力網建設。2025年底，國家樞紐節點地區各類新增算力要占全國新增算力的60%以上。未來算力服務業將越來越趨向于傳統云計算的商業模式，即運營商為主導，大型互聯網公司跟隨的需求態勢，供給端也將逐步出清。人工智能應用和模型需要巨大的計算能力和能源資源，這推動了對數據中心前所未有的需求。

點評：隨著Open AI等大模型參數增長至萬億級別，對應的算力需求也呈現指數級增長的趨勢，算力服務行業作為智算算力的主要參與方，承接了大多數企業的算力缺口，成為推動我國人工智能行業發展的重要組成部分。具備較多客戶基礎，算力儲備及資金儲備較多的公司有望逐步提升市占率。目前包括字節跳動等科技巨頭均不斷加大算力基礎設施資本開支，市場預期字節跳動2025年AI資本開支有望達到1600億元。算力的加速爆發驅動AI服務器等算力基礎設施升級等需求全面提升，概念股包括潤澤科技、光環新網、同有科技等。

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