每日經濟新聞 2025-02-05 08:14:58
每經AI快訊，華泰證券研報表示，Deepseek R1推出引發假期全球資本市場熱議，中國資產在節內迎來自去年“924”以來第三波估值修復。當前關注：1）春季消費持續復蘇，其中旅游消費修復明顯、院線票房創新高，但改善的外推性偏弱，節后步入兩會焦點期，關注政策力度；2）美國加關稅政策方向確定，但力度、節奏演繹預測難度高，仍是不可忽視的灰犀牛事件；3）Deepseek引起的中美科技預期差收斂，是當前A股/港股科技板塊估值修復的最大α之一，科技成長或引領中國資產新一輪估值修復，繼續看好AI+、機器人等主題板塊，此外中期關注：1）產能周期視角下的電力設備；2）逢低可適當加倉的紅利板塊。
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