未就交易對價方式及發行價達成一致 永泰能源終止收購天悅煤業51%股權

每經記者 張明雙    每經編輯 梁梟    

2月7日收盤后，永泰能源（SH600157，股價1.61元，市值357.71億元）公告稱，公司原計劃通過發行股份方式購買山西靈石昕益天悅煤業有限公司（以下簡稱天悅煤業）51.0095%股權，但因外部市場環境發生變化，公司與交易對方未能就本次交易對價方式及發行價格最終達成一致意見，經公司董事會審慎研究，并與交易對方協商一致，決定終止本次交易事項。

2月7日，永泰能源召開第十二屆董事會第十九次會議、第十二屆監事會第十次會議和第十二屆董事會獨立董事專門會議，審議通過了《關于終止公司發行股份購買資產的議案》《關于簽署本次發行股份購買資產終止協議的議案》，同意公司終止本次發行股份購買資產事項及與交易對方簽署本次發行股份購買資產終止協議。

永泰能源于2024年7月25日籌劃此次收購事項。當年8月8日，公司披露了發行股份購買資產預案（以下簡稱預案）。今年1月8日披露的進展公告顯示，本次交易涉及的盡職調查、審計和評估等相關工作尚未完成。

按照預案所述，經交易各方初步商定，交易對方所持天悅煤業51.0095%股權對應的交易價格暫定不超過3.5億元，股份發行價格為1.29元/股，最終對價將參考資產評估報告載明的評估值進行協商。若交易各方對最終交易價格無法達成一致，則本次交易將面臨終止或取消的風險。

在本次交易前，上市公司全資子公司通過阿里司法拍賣網站成功競買并已持有天悅煤業12.2476%股權。如本次交易成功，永泰能源將持有天悅煤業63.2571%股權，并將其納入財務報表合并范圍。

《每日經濟新聞》記者注意到，永泰能源宣布上述收購時，公司股價正逼近“1元面值”紅線。2024年7月24日，公司股價收盤價1.10元/股（未復權），盤中一度低至1.01元/股。公司于當日晚間宣布停牌籌劃重大事項，同時增加回購股份金額及變更回購用途，并發布關于維護公司股價告全體股東信的公告。

8月8日，永泰能源復牌第一天股價漲停。而在披露收購預案的同時，永泰能源還發布了2025年度至2027年度經營業績預測，預計上述三年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為28億元、38億元和58億元。

天悅煤業主營業務為煤炭的開采及銷售，與上市公司煤炭主業一致。交易完成后，上市公司優質焦煤資源儲量可增加2836.96萬噸，焦煤產能產量可增加60萬噸/年。