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          DeepSeek行情擴散

          每日經(jīng)濟新聞 2025-02-11 09:11:52

          每經(jīng)編輯 彭水萍

          來源:國泰基金

          摘要:

          1、AI下游應用呈現(xiàn)出擴散趨勢,受DeepSeek持續(xù)催化,AI醫(yī)療、AI制藥等相關標的表現(xiàn)亮眼。接下來3月初將召開兩會,商業(yè)醫(yī)保落地方案、基藥目錄修訂等相關主題熱度提升,板塊低位可以關注生物醫(yī)藥ETF(512290)、醫(yī)療ETF(159828)和創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)等標的。 

          2、根據(jù)SIA的數(shù)據(jù),預計2025年全球半導體銷售額將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。DeepSeek自上線后迅速在全球范圍內(nèi)獲得關注,多家國產(chǎn)GPU廠商宣布已完成與其的適配,可以重點關注芯片ETF(512760)、半導體設備ETF(159516)和集成電路ETF(159546)。

          3、DeepSeek已與16家國產(chǎn)AI芯片企業(yè)完成適配。當前推理端需求大幅增長,國產(chǎn)算力與大模型的適配度提升有望推動其在推理場景的應用。海外云廠商繼續(xù)拓展AI業(yè)務,資本開支持續(xù)上升,彰顯對AI商業(yè)化發(fā)展的信心。國內(nèi)AI隨著頭部企業(yè)拉動,中長期趨勢同樣向好。長期來看板塊投資機會依然向好,但短期相關板塊漲幅較大,可以持續(xù)關注通信ETF(515880),遇回調可考慮布局。

          4、國家金融監(jiān)管總局開啟險資投資黃金業(yè)務試點,對于保險公司資產(chǎn)負債管理的積極意義明確,對黃金需求或形成邊際利好。中長期金價仍有望持續(xù)受益于流動性寬松及通脹上行預期,貨幣超發(fā)及財政赤字貨幣化背景下美元信用體系受到動搖,可以持續(xù)關注黃金基金ETF(518800)和黃金股票ETF(517400),逢低布局。

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