關(guān)注DeepSeek帶動云計算新需求，云計算50ETF（516630）震蕩走高，太極股份漲停

2月19日午后，A股多數(shù)行業(yè)板塊上漲，機械設備、電子、計算機等漲幅居前，宇樹機器人、人形機器人、傳感器等概念指數(shù)盤中大漲。云計算50ETF（516630）午后漲超1%，持倉股中，太極股份、東華軟件、博思軟件等領(lǐng)漲，其中太極股份10CM漲停。 長江證券在研報中指出，隨著國民級應用微信接入DeepSeek，中國AI產(chǎn)業(yè)或?qū)摹凹夹g(shù)單點革新”向“生態(tài)綜合競爭”轉(zhuǎn)變，依托微信場景的海量數(shù)據(jù)與實時反饋，DeepSeek的模型能力有望持續(xù)提升，并加速AI在日常使用方面的滲透率提升，進而進一步帶動算力需求的爆發(fā)。建議關(guān)注：1）中國推理算力產(chǎn)業(yè)鏈；2）云服務廠商，重點關(guān)注與DeepSeek合作的相關(guān)云廠商，3）IDC，重點關(guān)注于騰訊、阿里、字節(jié)等大廠合作的IDC。 公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的DeepSeek含量較高，標的指數(shù)中DeepSeek概念股權(quán)重超40%，成分股涉及AI算力（浪潮信息、中科曙光等）、數(shù)據(jù)供應（拓爾思等）、云服務（拓維信息、云賽智聯(lián)等）、下游應用（科大訊飛、金山辦公等）等DeepSeek相關(guān)概念板塊。