天元寵物擬收購(gòu)復(fù)星系企業(yè)淘通科技 后者2023年開(kāi)始接受上市輔導(dǎo)

每經(jīng)記者 黃海    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

3月2日，A股寵物用品公司天元寵物公告，公司正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)廣州淘通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱淘通科技）控股權(quán)并募集配套資金。標(biāo)的公司估值及定價(jià)尚未最終確定，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

據(jù)公告，天元寵物此次的交易對(duì)家包括復(fù)星開(kāi)心購(gòu)（海南）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱復(fù)星開(kāi)心購(gòu)）、李濤、廣州樂(lè)淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州悠淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）等標(biāo)的公司股東。經(jīng)穿透，復(fù)星開(kāi)心購(gòu)背后控股股東為復(fù)星集團(tuán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱公開(kāi)信息后發(fā)現(xiàn)，淘通科技此前在上市輔導(dǎo)進(jìn)程中。今年1月，其輔導(dǎo)券商興業(yè)證券才剛剛披露第六期輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告。

擬收購(gòu)電商代運(yùn)營(yíng)公司

據(jù)天元寵物披露，2025年2月28日，公司已與主要交易對(duì)方簽署了《關(guān)于廣州淘通科技股份有限公司的股份收購(gòu)意向協(xié)議》，約定公司擬收購(gòu)淘通科技的控股權(quán)。

目前，該次交易的交易方式預(yù)計(jì)為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)，并同時(shí)募集配套資金。交易目前尚存在不確定性，具體交易方式、交易方案以后續(xù)公告披露的信息為準(zhǔn)。交易完成后，部分交易對(duì)方持有的上市公司股份比例可能將超過(guò)5%，交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2024年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)復(fù)蘇，寵物行業(yè)迎來(lái)修復(fù)期。2024年前三季度，天元寵物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.35億元，同比增長(zhǎng)33.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5447.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.34%。

天元寵物曾在2024年底披露的幾則投資者交流紀(jì)要中表示，隨著國(guó)內(nèi)寵物產(chǎn)業(yè)快速、蓬勃發(fā)展，以及電子商務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用普及，線上銷(xiāo)售已逐步成為我國(guó)寵物產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售與推廣渠道。

“在銷(xiāo)售服務(wù)領(lǐng)域，公司面向國(guó)際與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分別建立了國(guó)際與國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，國(guó)際團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步分區(qū)域進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓與客戶服務(wù)，國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)則重點(diǎn)發(fā)展與運(yùn)營(yíng)線上電商業(yè)務(wù)。”

此外其還提及，天元寵物主要通過(guò)進(jìn)口，面向境內(nèi)市場(chǎng)授權(quán)銷(xiāo)售瑪氏等公司旗下知名寵糧品牌產(chǎn)品，建立并鞏固公司境內(nèi)線上與線下銷(xiāo)售渠道。

從業(yè)務(wù)層面來(lái)看，淘通科技與天元寵物之間有一定的協(xié)同性。

據(jù)公開(kāi)信息，淘通科技是一家服務(wù)全球知名快消品品牌的電子商務(wù)綜合服務(wù)商，提供基于大數(shù)據(jù)支持下的品牌電商咨詢、消費(fèi)者洞察、電商運(yùn)營(yíng)、全域營(yíng)銷(xiāo)、影像輸出、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)支持服務(wù)，為品牌提供電商服務(wù)全域一站式代理服務(wù)。

公司總部位于廣州，在北京、上海、杭州均設(shè)有分公司，四地員工超500人。經(jīng)營(yíng)品類(lèi)涉及食品、酒水、母嬰、個(gè)護(hù)、保健、寵物食品等。服務(wù)客戶主要包括瑪氏箭牌集團(tuán)、百事桂格集團(tuán)以及百威英博飲料、雀巢奶粉、寶潔日化、美士貓糧、皇家、AHAVA等40多個(gè)國(guó)內(nèi)國(guó)際品牌客戶。據(jù)公司官網(wǎng)，2022年，公司的全年GMV（總成交額）約30億元。

標(biāo)的公司此前接受上市輔導(dǎo)

據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，淘通科技于2023年6月公示接受上市輔導(dǎo)。

在此之前，公司曾在2016年5月20日掛牌新三板，并于2018年4月12日終止掛牌。2015年和2016年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.68億元、5.72億元。另?yè)?jù)公司未經(jīng)審計(jì)的2017年業(yè)績(jī)快報(bào)，當(dāng)年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.86億元，歸母凈利潤(rùn)5089.29萬(wàn)元。

最新公告中，天元寵物并未披露復(fù)星開(kāi)心購(gòu)、李濤、廣州樂(lè)淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州悠淘投資合伙企業(yè)（有限合伙）等標(biāo)的公司股東的具體持股比例。

據(jù)復(fù)星國(guó)際全資子公司上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱復(fù)星高科）披露的2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表，2022年12月，復(fù)星高科子公司復(fù)星開(kāi)心購(gòu)曾以人民幣約1.25億元從合營(yíng)企業(yè)復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司收購(gòu)淘通科技27.05%的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑥?fù)星高科持有淘通科技55.93%的股權(quán)。

據(jù)公司2023年6月7日披露的上市輔導(dǎo)備案報(bào)告，復(fù)星開(kāi)心購(gòu)的持股比例略有上升，至53.9688%。3月2日傍晚，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從淘通科技員工處了解到，目前復(fù)星開(kāi)心購(gòu)仍是公司的控股股東。

據(jù)輔導(dǎo)券商興業(yè)證券方面在今年1月公示的第六期輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告，輔導(dǎo)小組將在下一階段的輔導(dǎo)工作中繼續(xù)有針對(duì)性地開(kāi)展輔導(dǎo)工作，持續(xù)關(guān)注淘通科技經(jīng)營(yíng)狀況并進(jìn)行盡職調(diào)查，梳理相關(guān)問(wèn)題并協(xié)助規(guī)范、完善。“輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)也將持續(xù)關(guān)注最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)，確保輔導(dǎo)對(duì)象熟悉上市規(guī)則，協(xié)助輔導(dǎo)對(duì)象盡快實(shí)現(xiàn)完全符合上市公司要求的目標(biāo)。”

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