華源證券給予永興股份買入評級，廣州垃圾焚燒龍頭，兼具紅利+成長

每經(jīng)AI快訊，華源證券04月07日發(fā)布研報(bào)稱，給予永興股份（601033.SH，最新價(jià)：14.98元）買入評級。評級理由主要包括：1）廣州環(huán)投集團(tuán)旗下唯一垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，在手垃圾焚燒產(chǎn)能3.2萬噸/日；2）從盈利表現(xiàn)來看，公司垃圾焚燒發(fā)電的單噸收入和單噸毛利均位于行業(yè)前列；3）摻燒提高產(chǎn)能利用率，測算下來每新增100萬噸陳腐垃圾摻燒將帶來1.6億元的凈利潤增量（考慮電費(fèi)補(bǔ)貼），對應(yīng)利潤彈性17%；4）垃圾焚燒協(xié)同IDC或成產(chǎn)業(yè)趨勢，公司地處廣州有望率先受益。風(fēng)險(xiǎn)提示：陳腐垃圾復(fù)挖節(jié)奏低于預(yù)期、產(chǎn)能利用率提升不及預(yù)期、剩余項(xiàng)目存在未能納入補(bǔ)貼目錄的風(fēng)險(xiǎn)、利潤彈性測算偏差的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：永興股份近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家。

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(記者 譚玉涵)

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