曹操出行港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，擬發(fā)行不超過1.92億股

每經(jīng)記者 劉曦    每經(jīng)編輯 孫磊

4月18日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司發(fā)布關(guān)于CaoCao Inc.（曹操出行有限公司）境外發(fā)行上市備案通知書，公司擬發(fā)行不超過191666800股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，曹操出行是繼如祺出行、嘀嗒出行成功登陸港股后，成為又一備戰(zhàn)港股IPO的出行平臺(tái)。此次IPO由華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際和廣發(fā)融資（香港）擔(dān)任聯(lián)席保薦人和全球協(xié)調(diào)人，中國(guó)國(guó)際金融有限公司則為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

公開資料顯示，曹操出行成立于2015年，是吉利控股集團(tuán)在“新能源汽車共享生態(tài)”領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局。2024年4月29日，曹操出行正式向港交所主板提交上市申請(qǐng)。據(jù)招股書披露，2017年至2021年期間，曹操出行完成了三輪融資，累計(jì)融資金額高達(dá)28億元，B輪融資前的估值達(dá)到170億元。截至2024年6月30日，其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)已拓展至83個(gè)城市。

在營(yíng)收方面，招股書顯示，2021年至2023年，曹操出行的營(yíng)收分別為17.53億元、76.31億元和106.68億元；對(duì)應(yīng)的年度虧損分別為30.07億元、20.07億元和19.81億元。根據(jù)更新后的招股書，2024年上半年，曹操出行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約61.6億元，同比增長(zhǎng)24.7%；虧損則從去年同期的12.72億元收窄至7.78億元。

毛利方面，2021年至2023年，曹操出行的毛利分別為-17.47億元、-3.39億元和6.15億元，毛利率分別為-24.4%、-4.4%和5.8%。到了2024年上半年，毛利增長(zhǎng)至4.28億元，毛利率進(jìn)一步提升至7%，呈現(xiàn)出持續(xù)改善的趨勢(shì)。

招股書顯示，曹操出行的業(yè)務(wù)涵蓋出行服務(wù)、車輛租賃、車輛銷售，以及以汽服為主的其他業(yè)務(wù)四大板塊，其中出行服務(wù)是核心收入來源，占比約95%。在出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，曹操出行不僅擁有自有車輛，還不斷擴(kuò)大出租車網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。為提升巡游出租車的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，曹操出行近日推出了智慧巡網(wǎng)融合3.0升級(jí)方案，通過整合線上線下資源、優(yōu)化派單算法，提高車輛利用率。

在技術(shù)創(chuàng)新和未來規(guī)劃方面，去年10月，曹操出行CEO龔昕宣布了公司未來五年的Robotaxi戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)該規(guī)劃，曹操出行計(jì)劃在兩年內(nèi)推出完全定制化的Robotaxi車型，并構(gòu)建一個(gè)覆蓋全場(chǎng)景的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。預(yù)計(jì)該應(yīng)用將于2025年上線，并于2026年正式對(duì)公眾開放。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖