黑牡丹擬非公開發行不超過3億股

每經記者  楊可瞻

        黑牡丹(600510，前收盤價14.00元）6日公告，公司擬非公開發行股票不超過3億股。發行價不低于12.11元/股，以完善城市綜合功能開發能力，并增加一級開發功能和新農村建設功能。非公開發行方案尚須獲得股東大會批準和證監會核準。

        早在3月2日，黑牡丹就已發出停牌公告，指公司正籌劃非公開發行。而二級市場上，停牌前其股價沖高更是勢如破竹。自1月28日開始，黑牡丹就連拉“16連陽”。據統計，截至本周五，黑牡丹今年以來已累計上漲13%，高于同期申銀萬國紡織服裝指數4%的漲幅。

        增發方案顯示，此次非公開發行募集資金擬在兩個項目上總投資68億元。其中北部新城一級開發（一期）項目預計總投資額約55億元，募集資金擬投入30億元；萬頃良田建設工程預計總投資額13億元，募集資金擬投入8億元。公司表示，若實際募資額少于上述項目募集資金擬投入額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。若實際募資額多于上述項目募集資金擬投入額，多余部分將用于補充公司流動資金。

        資料顯示，北部新城一級開發（一期）項目主要是由公司獨家負責常州市北部新城高鐵片區的土地一級開發。公司通過土地一級開發，除獲得合理的工程利潤率外，還將與新北區政府對授權范圍內的土地出讓收益進行分成。初步意向為前3年土地收益全額返還，其后土地收益按照各50%的比例分成；萬頃良田建設工程方面，公司除獲得工程建設的合理利潤率外，還可以將集約的土地建設指標用于北部新城的一級開發和土地出讓，加快北部新城的建設速度。

        公司認為，此次非公開發行是重大資產重組的延續和發展，預計募投項目在未來幾年將逐步增加對公司的利潤貢獻，大大提升公司的盈利能力。

        值得注意的是，此次發行股票數量的上限為3億股，若按照上限發行，發行后公司總股本將由發行前的7.96億股增至10.96億股。而此次發行不會導致發行人控制權發生變化。另外，非公開發行的發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。



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