傳工行將發行380億次級債 加入銀行新一輪融資大潮

        每經網6月23日北京電（每經記者 田文會 實習生 李玉敏）

        今年以來，不僅企業缺錢，不少企業也深切感受到銀行的手沒那么松了，因為銀行也缺錢了。隨著存款準備金率接近天花板，銀行的確出現大規模的資金短缺。通過"開源節流"擴充資本充足率是一個不錯的辦法，高息攬儲大戰之后上演的就是輪番發債了。

        昨日，有外電報道，工商銀行將發行不超過380億元的次級債。一季度末，工行的資本充足率為11.77%，此次債券融資完成以后，廣發證券銀行業分析師沐華預計，此次發債完成后，工行的資本充足率將提高0.5個百分點。

        資金緊張，銀行握緊口袋。央行數據顯示，一季度新增貸款總額為人民幣 2.24萬億元，較上年末的增幅為4.74%，同比少增3524億元。工商銀行（601398.SH）一季度境內分行人民幣貸款增加2105.16億元，增幅僅為3.39%，低于全行業新增貸款增速。

        為補充資本，近期包括5家大型商業銀行在內的14家上市銀行均有再融資計劃。大行以次級債發行為主，招行等部分股份制銀行涉及增發等股本融資，公布的資本金缺口共約5000億元。

        工行的發債實屬預料之中，盡管還沒有正式的發債公告，但是外媒稱，工行此次債券的發行已獲銀監會，正在等待央行的發行批文。該期次級債券分為的兩個品種，分別為15年期和20年期，初設發行規模分別為250億元和130億元。

        去年商業銀行的股本融資潮剛過，今天又連續掀起了發債的浪潮。統計顯示，2009年全年中國銀行業次級債發行總規模高達3142.4億元，2010年為907.9億元。Wind資訊統計顯示，今年上半年商業銀行已發行次級債規模達到1069億元，同比增幅超過87%。

        就工行而言，2009年至今，已共計發行次級債620億元。2008年10月，該行股東大會批準其在2011年底前分期發行不超過1,000億元人民幣、期限不短于五年的次級債券用于補充附屬資本。目前，工行剛好還有380億的額度沒有用完。

        據悉，工行委任了中信證券(600030.SH)擔任此次級債券獨家簿記管理人，并與中銀國際證券和中金公司擔任聯席主承銷商。中誠信給予工行和本債項評級均為AAA級。

        由于存款準備金率的上調和加息預期的強烈，商業銀行的發債成本也水漲船高，據悉該次級債詢價區間約在5.30%-5.80%左右。