三大運營商業務變局：4G面臨微信挑戰

每經記者 趙春燕 發自北京

隨著日前中國聯通2012年年度財報的披露，目前中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商去年的業績“成績單”悉數出爐。

來自中投顧問的資料顯示，去年，中國移動、中國電信的營收增速均有所放緩，目前中國移動仍穩坐運營商第一，中國電信、中國聯通依次尾隨其后，從營收方面看，電信和移動占據的市場份額分別是27.2%、50.9%。但是聯通的發展相對強勁，未來，隨著4G網絡的發展，移動的市場份額將進一步擴大。

傳統移動通信市場增長空間日益縮小，運營商之間競爭愈發激烈，在不同的挑戰和機遇面前，三大運營商業務格局正發生著一些變化：3G領域三大通信運營商幾乎分庭抗力，4G領域各懷算盤，而在共同的敵人--互聯網業務如微信等替代作用日益明顯的前提下，三家運營商又面臨著共同的難題。

“2G時代，移動獨大，3G時代三分天下，4G時代移動極有可能再成王者。”針對未來的發展格局，易觀國際高級分析師閆小佳在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

業績表現：移動、電信增速放緩 聯通強勁

中國移動繼續強勁，全年收入5604億元，1293億的凈利潤被網友大呼1天3.45億的賺錢能力實在了得。強勁的賺錢能力之外，中國移動也迎來了罕見的運營利潤的首次下滑。數據顯示，2011年中國移動的營運利潤為1512.99億元，這是中國移動自2002年以來十年間營運利潤首次出現下滑。

中投顧問IT行業研究員王寧遠在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，中國移動實際利潤下滑的原因主要是，一方面移動的3G網絡建設比聯通和電信的略遜一籌；另一方面，互聯網業務替代日益明顯，移動受到微信等新興網絡通訊工具沖擊，語音業務大幅下滑。

隨后公布財報的中國電信，全年營收達到2830.7億，凈利潤149億，同比下降9.5%。王寧遠表示，中國電信凈利潤的下降緣于公司去年獲得iphone5銷售權，其在iphone5市場推廣方面投入了大量資金，致使公司銷售及管理費用激增。“從目前iphone5的熱銷形勢來看，蘋果依然占有主導地位，高補貼施壓運營商情況或將持續。”

最后公布業績的中國聯通似乎成為增長最為強勁的運營商，得益于3G和寬帶業務的強勢增長，其交出了非常漂亮的成績單：2012年營業收入2562.65億、凈利潤70.25億，全年凈利潤增長68.4%！

不過雖然增速各不同，但從財務數據上來看，中國移動仍然牢牢處于一家獨大的位置，一份來自官方的數據也證明了目前電信運營商中移動一家獨大的現狀。3月19日，工信部發布的《1-2月全國電信業統計快報》顯示，報告期內中國電信、中國移動、中國聯通三家運營商的收入占比分別為27.2%、50.9%、21.9%。中國電信加上中國聯通的收入總和仍未超過中國移動。

3G領域平分天下

如果說在2G時代中國移動還是一家獨大的話，在3G時代，他就不得不面臨一個尬尷的局面，就是三大運營商在3G業務的發展上幾乎處于勢均力敵的三分天下之局。

中國移動執行董事兼首席執行官李躍曾在日前的2012年業績發布會上表示，2012年公司的發展面臨著非常嚴峻的形勢，激烈的市場競爭，3G的爭奪，使得公司的客戶收入份額和增量份額都有所下降。

在客戶總數一項，中國移動3G客戶總數的市場份額已經由2011年的66.5%下降到了2012年的63.9%，同比下降9.3%，而其凈增市場份額已經有2011年的48.9%下降到了今年的45.1%，同比下降7.4%。

中國移動財報數據顯示，其3G凈增客戶超過3600萬戶，此項數據比高于中國電信，但是低于中國聯通，而在用戶規模上中國移動的3G用戶總數依舊最多達到8800萬戶。

但是與移動不同的是，電信和聯通分別在財報中對于3G業務增長是公司業績添彩的一筆。

中國電信財務數據顯示，2012年全年移動用戶凈增3415萬戶，總量達到1.6億戶，用戶市場份額達到14.5%，同比上升1.5個百分點，“其中3G用戶凈增3276萬戶，總量超過6900萬戶，3G用戶站整體移動用戶比例達到43%，同比上升14.3%。”

中國電信總裁兼首席運營官楊杰表示，2012年，該公司抓住2G轉3G的機遇，充分發揮3G網絡和服務優勢，快速擴大移動規模，尤其是3G規模，推動移動收入快速增長。“與此同時，由于ARPU值較高的3G用戶占比的大幅提升，總體移動ARPU值（達到53.9元）實現止跌回升。”

而三大電信運營商中3G的最大受益者當屬中國聯通，中國聯通在其推介材料中直接表述稱“3G正成為第一收入支柱。”

聯通的3G發展到底有多好？看一組數據：2012年聯通3G業務收入增長83%，3G用戶凈增3643.7萬戶，總數達到7645.6萬戶。3G業務收入617.1億元，同比增82.6%，占移動服務收入比重由31.8%上升至47.5%，是收入增長最主要的推動力。

不過從ARPU值來看，中國聯通的3G業務ARPU由上半年的91.8元降至86.1元。群益證券研報指出，下降的原因是該公司推出的2G用戶3G數據包單價較低，以及3G套餐價格降低，導致低ARPU用戶增加。GSM業務收入681億元，同比降6.1%，主要是語音、短信等傳統業務持續下滑，ARPU為34.2元，下降8.6%。

傳統業務增速放緩 微信成“共同敵人”

“雖然量還在增加、業務收入的絕對值也還在漲，但是三大運營商都有一個明顯的趨勢，那就是傳統的OTC業務也就是語音短彩業務的增速已經明顯放緩了。”昨日（3月25日），易觀國際電信行業高級分析師閆小佳在接受《每日經濟新聞》記者采訪時稱。

閆小佳同時向記者表示，從電信運營商的發展趨勢來看，傳統語音短彩業務收入的下降是不可逆轉的趨勢。

在2G時代領先的目前擁有7億用戶規模的中國移動在此方面的瓶頸已經凸顯了出來。

中國移動執行董事兼首席執行官李躍曾表示，2012年該公司語音客戶收入為3680億元，總的通話分鐘數約為4.2億分鐘，受到互聯網業務替代的影響，公司的話音業務面臨著增長的瓶頸，量收下滑的壓力越來越大。數據顯示，2012年，中國移動語音業務收入相比2011年同比增長僅達到1.1%，而其短彩信業務下降了4.8%。

據悉，對電信運營商而言，利潤率最高的便是語音和短彩業務，因為其成本低且已經實現了規?；l展也相對成熟。但是這一業務目前正在接受者互聯網替代業務的沖擊，而這種沖擊集中反映在運營商和微信的“微妙”關系上。

資料顯示，運營商傳統的最賺錢的語音、短彩業務在越來越多地被將免費的微信取代，在運營商面前，微信幾乎成了共同的敵人。

中國移動高層已經多次在公開場合談到了和微信的關系，而騰訊的馬化騰亦在此前公開否認了微信會收費的質疑，他還稱，微信可以給運營商增加流量。不過在易觀國際閆小佳看來“流量業務這一塊的增加的收入不足以彌補運營商傳統業務下降帶來的損失。”

日前網上傳出一份關于疑似中國移動的內部PPT外泄，這份資料顯示，中國移動至少想出了包括重構飛信業務在內的三招來對付微信。而3月25日下午，又傳出消息稱，多位網友反映，北京聯通手機上網流量詳單查詢中已經計入了包含騰訊微信、騰訊手機QQ、人人網、米聊等業務的流量使用量，或是意味著運營商將針對上述業務收費的前兆。

微信仿佛是擺在運營商目前的一個難題，運營商為應對類似于微信的OTT業務的挑戰已經開發出了很多增值業務比如飛信、飛聊等，但似乎都不成功。

閆小佳向記者表示，從目前來看，運營商被管道化和空心化似乎是全球的趨勢，而針對運營商推出的多項增值業務，在閆小佳看來，“是一種逆市場規律而為的方式，他只能延緩運營商被管道化的進程”，“但是長遠來看不是一個好的出路。”

在業績發布的同時，中國移動已經宣布投入巨資加強4G網絡的搭建，而在4G的發展布局上，聯通也以確認，目前唯有中國電信如何向4G挺進的路線還不明確。在4G的發展布局上，運營商面臨共同的困惑：4G帶寬更寬、速度更快，OTT業務必將會有更大的發展，如果運營商找不到好的盈利模式，反而得不償失。

“在4G時代的話，從目前來看，中國移動走的步伐要比聯通和電信要遠得多，說白了移動目前是在用2G的現金流收入，來補3G的‘債務’再去押寶4G的一個未來。”針對未來的發展格局，閆小佳向《每日經濟新聞》記者表示，“我覺得4G時代，中國移動極有可能重新塑造一個自己的王者形象。”