首份優先股預案出爐 廣匯能源擬募資50億元

本報記者 朱寶琛

滬深兩市首份優先股發行預案出爐。

4月24日晚間，廣匯能源(7.64, 0.00, 0.00%)發布非公開發行優先股預案，公司擬發行不超過5000萬股優先股，募集資金不超過50億元，扣除發行費用后，除紅淖鐵路項目投資15億元外，剩余募集資金將全部用于補充流動資金。

根據預案，本次優先股的發行對象為《優先股試點管理辦法》規定的合格投資者，包括經有關金融監管部門批準設立的金融機構及其向投資者發行的理財產品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業、各類證券、資金、資產管理賬戶資產總額不低于500萬元的個人投資者(公司董事、高級管理人員及其配偶除外)、QFII、RQFII等，發行對象不超過200人。同時，本次非公開發行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與本次優先股的認購。

根據預案，廣匯能源本次非公開發行優先股的種類為浮動股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換的優先股。自中國證監會[微博]核準發行之日起，公司將在6個月內實施首次發行，且發行數量不少于總發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。

公司同時稱，若按照目前擬發行優先股的募集資金規模不超過50億元進行測算，優先股發行當年的年度股息總額不超過54775.00萬元，公司最近三年年均可分配利潤為89723.74萬元，明顯高于公司優先股的年度股息支付總額。

廣匯能源發行優先股大大超越市場預期。有市場分析人士預計，在廣匯能源之后，下一批試點發行優先股的極有可能是銀行股。包括工、農、中、建四大行和浦發銀行(9.87, -0.01, -0.10%)，總額度為3700億元，且最快有望今年上半年就會有優先股正式落地。

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