上海證券報 2018-08-31 11:23:29
時隔4個月,皖能電力再度啟動對神皖能源股權的收購。
記者 朱文彬
時隔4個月,皖能電力再度啟動對神皖能源股權的收購。昨日,公司披露,擬以現金加發行股份的方式收購神皖能源49%的股份。有接近公司的人士向記者介紹,連續推出收購神皖能源股權的方案,表明了公司大股東完成前期資產注入承諾的誠意。
據披露,8月29日,皖能電力與控股股東皖能集團簽署協議,約定以現金收購皖能集團持有的神皖能源25%股權,標的資產預估值23.97億元。同時,公司還擬以發行股份的方式收購神皖能源24%股權,標的資產預估值23.01億元,以4.87元/股的發行價格計算,公司擬發行約4.725億股股份。
今年3月,皖能電力曾推出過一個收購神皖能源49%股權的預案。然而,在4月份的股東大會上,該方案意外被否,收購也隨之中止。回查公告,公司當時擬發行可轉債募集不超過40億元,全部用于收購神皖能源49%股權,標的資產的預估值約為46億元。
前次收購方案被否不到半年,為何又推出新的收購方案?“主要還是大股東急于完成承諾。”有知情人士介紹說。
據了解,皖能集團曾于2012年8月29日出具承諾函,在皖能集團所持神皖能源股權符合盈利要求和上市公司規范性要求的前提下,將該股權注入皖能電力。財務數據顯示,神皖能源今年上半年實現營業收入34.5億元,凈利潤2.4億元;2016年和2017年,神皖能源收入分別為63億元和69億元,凈利潤分別為8.86億元和4.2億元。
時間的緊迫性源于當初承諾中的五年期限。據查詢,在2012年8月出具的承諾函中,皖能集團曾表示,在收購安徽電力燃料80%股權、臨渙中利發電50%股權及核電秦山聯營有限公司2%股權完成后5年內,將通過合法方式逐步將涉嫌同業競爭的資產和權益注入皖能電力。此后,皖能電力曾籌劃過收購國電銅陵發電、國電蚌埠發電等兩家公司的股權,然而兩公司2017年出現了虧損,目前已經不具備注入條件,暫時唯一具備注入條件的就是神皖能源。
皖能電力當日還發布《關于公司控股股東變更相關承諾事項的公告》稱,對于尚未注入上市公司的發電類資產(涉及11家公司),皖能集團將因企施策,積極督促標的企業提高盈利能力,整改、規范所存在的問題,使之盡快具備注入皖能電力的條件。此前,皖能集團已經將相關資產全部托管給皖能電力。
皖能集團在該公告中承諾,將持續在電力投資、資本運作、資產并購等方面優先支持皖能電力,協助其做大做強主營業務;皖能電力將作為其旗下發電類資產整合的唯一上市平臺和資本運作平臺。
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