每日經濟新聞 2020-11-08 21:05:58
每經記者 楊建 每經編輯 吳永久
近期的A股市場因為受到外圍因素的擾動而呈現出震蕩的態勢,很多投資者對目前的行情感到擔憂,不過在機構投資者看來,對于今年僅剩的兩個月的交易時間,可能是今年最后一波吃飯行情。
而從機構調研來看,近一月機構調研暴增65%,周期股的金屬非金屬板塊是今年來首次進入機構調研的前三位。其次機構席位不斷在大宗交易平臺掃貨。而從近期市場風格來看,盈利成為影響A股的主要驅動因素,市場從“估值推動”轉向“盈利兌現”。
據了解,近一月以來,機構加快了對上市公司的調研步伐,調研熱情明顯升溫。
據東方財富數據,近一月來機構調研次數達到了16043次,較前期增加了6365次,增長幅度為65.7%。具體來看,主板2674次,增加了1201次;創業板4903次,增加了1338次;中小板6908次,增加了3061次。而從上市公司調研家數來看,近一月合計464家,較前期增加了57家。其中主板90家,增加了20家;創業板136家,增加了10家;中小板194家,增加了32家。
從具體板塊來看,計算機軟件位居機構調研第一,其次是醫療器械,第三個板塊是金屬非金屬板塊。從個股來看,海康威視位居機構調研第一位,近一月接待了476家機構的調研。其次是廣聯達,期間接待了307家機構投資者的調研。第三的是華測檢測,期間接待了282家機構投資者的調研。之后是歌爾股份、兆易創新、匯川技術、長春高新等公司接待機構投資者調研位居前列。實際上從近一月的調研情況來看,科技、醫藥類個股仍是重要調研的對象,結合相關個股三季報數據,尋找確定性強的行業個股是機構的共識。
對于周期板塊的機會,格上理財研究院指出,在經濟逐漸好轉,企業利潤逐漸在上中下游之間進行分配,中游企業延續高增、上游利潤邊際修復幅度加大。周期板塊里面景氣度較高的偏成長的行業大概率仍會表現較好,比如化工、汽車、有色、化工等板塊。
近期私募機構的調研熱情空前高漲,據私募排排網最新數據,10月份,私募機構對上市公司的調研次數多達2553次,其中28家百億級私募的調研次數更是達到206次。具體來看,這些百億級私募包括淡水泉、東方港灣、重陽投資、彤源投資等。從調研板塊來看,百億級私募仍然保持著各自的投資風格,醫藥板塊成為眾多百億級私募調研的重點,比如淡水泉在10月份對邁瑞醫療、東誠藥業、愛博醫療、長春高新等醫藥醫療板塊個股進行了調研。
在10月份,千合資本合計調研了包括盛迅達、愛美客、仙琚制藥、一心堂、東誠藥業、愛博醫療在內的8只個股。此外高毅資產在10月份對天賜材料、光威復材、卓勝微在內的合計13只個股進行了調研。
對于市場機會,格上理財研究院指出,當前盈利成為影響A股的主要驅動因素,7月中旬以后,市場進入震蕩階段,業績兌現成為市場關注的重點,未來盈利增速和估值的匹配度將成為資金選擇的重點,預計結構化行情更加明顯。
星石投資認為,A股的核心驅動還是在于國內。中期來看是遙遙領先于全球的經濟復蘇,周期、消費類順周期板塊,將繼續受益于此,市場正在對此達成共識。四季度A股的核心驅動力將從流動性寬松轉到中國經濟復蘇,而周期和消費類別主要受益于經濟復蘇,這兩個類別中有順周期屬性的企業會獲得更強的盈利彈性,能夠抵消估值壓縮的空間。科技類逆周期成長股雖然具有較大的長期成長空間,但在過去一年半的時間已經演繹得比較充分,估值性價比低于可選消費或者周期類別的一些順周期成長股。
世誠投資總經理陳家琳表示,盡管11月A股仍面臨不少外部不確定性的干擾,但市場預計仍將圍繞著業績展開交易。10月A股市場整體主要圍繞著上市公司三季報業績及業績指引在進行交易。在年底收官時點,銀行地產為代表的低估值板塊,也可能出現階段性投資機會。
近期大宗交易平臺數據顯示,機構投資者正大肆布局優質個股,電子、醫藥生物行業不少牛股獲機構大額買入。
其中安防龍頭是機構席位買入的大戶。11月6日,機構專用席位在大宗平臺買入??低?.79億元。在11月5日,機構專用席位在大宗平臺上買入??低?0.14億元。11月2日,機構專用席位在大宗平臺買入??低?.5億元。而值得注意的是,自披露三季報、曝光獲私募大佬重倉后,??低暪蓛r連創新高。
11月6日,機構專用席位在大宗平臺上買入康弘藥業3.21億元。11月3日,機構專用席位通過大宗交易買入康弘藥業3.52億元。另外在11月6日,機構專用席位在大宗平臺買入晶晨股份5.23億元。機構席位在大宗平臺買入較大的還有傳音控股,嘉元科技,科倫藥業、康龍化成等個股。
在11月5日的大宗交易中,機構專用席位在大宗平臺上買入鵬鼎控股2.1億元,買入寶豐能源1.14億元。在11月4日的大宗交易中,機構專用席位買入寶豐能源2.47億元,買入普利制藥1.73億元,買入鵬鼎控股1.31億元。
封面圖片來源:攝圖網
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