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    8月開門紅!“喝酒開車”行情再現,熟悉的味道回來了

    每日經濟新聞 2022-08-01 16:58:26

    每經記者 曾子建    每經編輯 彭水萍

    投基Z世代,Z哥最實在。

    剛剛過去的7月,大盤持續調整,只有各種題材股炒作熱火朝天。

    而今天,8月行情迎來開門紅,創業板指數大漲超過2%,實現強勢陽包陰。

    圖片來源:攝圖網-401347192

    更關鍵的是,兩大賽道轉強,白酒股大漲,帶動消費賽道看到復蘇的希望,另一方面汽車股在利好消息刺激下強勢反攻。“喝酒開車”的行情再現市場,曾經熟悉的味道又回來了。

    新能源車板塊迎雙重利好

    “酒后開車”不太好,所以先說說汽車股。

    今天,汽車股是有利好消息刺激的。

    首先,新能源車購置稅免征的政策正式落地。根據原來的政策,在今年12月31日之后上牌的新能源車輛將不再給予補貼。但是,今年受疫情影響,汽車消費陷入疲軟,新能源車購置稅免征政策延續的呼聲也越來越高,管理層此前也一直在研究。

    確實,一旦購置稅免征政策沒有了,那么對于購買新能源車的消費者而言,將會支付一筆金額不小的購置稅,這將影響新能源車消費。所以,今年以來,很多車商在汽車銷售策略上,也鼓勵消費者盡量在今年買車,未來是否還享受稅收優惠還是未知數。

    根據上周末的最新消息,官方會議確定:免征新能源汽車購置稅的政策將延續。

    這個消息,對于新能源車板塊個股無疑是重磅利好。二季度漲幅最大的汽車股長安汽車(SZ000625,股價20.1元,市值1994億元),經過7月份的調整之后,近期再度走強,今天股價大漲9%,一度漲停,股價也逼近了前期新高。同時,江淮汽車(SH600418,股價21.13元,市值465.1億元)漲停,小康汽車、長城汽車、江鈴汽車、廣汽汽車和比亞迪等都有較大漲幅。

    港股方面,吉利汽車、蔚來大漲超過10%,理想、小鵬漲幅均在6%以上。

    除了政策面的利好外,新能源車的銷售情況也受到市場高度關注。吉利汽車旗下高端智能電動品牌極氪獲悉,7月極氪001交付5022輛,環比增長16.73%;截至7月底,累計交付30039輛。此外,7月極氪001大定定單再次破萬,平均定單金額超過33.5萬元。

    長安深藍SL03正式上市,價格好于預期,續航及動力競爭力較強。7月25日長安深藍SL03正式上市,定位“20萬級超級續航電動車”。深藍SL03共有增程、純電、氫電3個版本,增程版定價16.89萬元,綜合續航里程1200km,百公里加速7.5s;515km純電版定價18.39萬元,百公里加速5.9s;705km純電版定價21.59萬元,百公里加速6.9s。整體而言,與預售價格17.98-23.18萬元相比,深藍SL03增程及純電版本正式發售價格優惠幅度達1.09萬-1.59萬元,續航及動力表現在同級別車型中具備較強競爭力。

    理想汽車新車L9從8月開始陸續開始交付,盡管試駕階段遇到各種負面消息的影響,但首批預定的新車交付時間已經排到11月。

    汽車股大概就是這么個情況,政策利好刺激,再加上7月產銷數據普遍預期樂觀,使得整個板塊在經過7月份的調整之后,重新迎來了強勢。

    次高端白酒+啤酒發力,帶動消費股走強

    再說白酒股,今天實際上是次高端白酒股大漲,同時帶動整個消費股賽道走強。

    上周五,整個白酒股走勢還非常低迷,結果今天板塊就翻紅了,主要是古井貢酒(SZ000596,股價234.67元,市值1240億元)公布了超預期的業績,最終股價迎來漲停。


    上周末,古井貢酒發布的二季度業績快報顯示,預計上半年實現營收90.02億元,同比增長28.46%;歸母凈利19.19億元,同比增長39.17%;扣非歸母凈利18.89億元,同比增長41.15%。今年第二季度,古井貢酒實現營收37.28億元,同比增長29.55%;歸母凈利8.20億元,同比增長45.32%;扣非歸母凈利7.99億元,同比增長48.97%。

    機構普遍認為,古井貢酒的業績超出市場預期,而且開始預期白酒消費復蘇了。

    比如國金證券認為,中長期看好古井貢酒的全國化,以及盈利水平增強。當前安徽省內宴席、商務用酒全面復蘇,升學宴競爭提前打響。國金強調,徽酒理應具備估值溢價(省內新能源、半導體等支柱產業潛力十足,升級空間廣、速度快),古井貢酒在省內龍頭優勢不可撼動,省外積極推動古20的擴張。中長期看,隨量費用模式有望優化,疊加古20培育步入紅利期,凈利率水平抬升可期。

    除了古井貢酒外,另一只區域型白酒龍頭今世緣也大漲7%。安信證券指出,今世緣二季度業績穩健,中長期具備彈性。公司內部變化突出,組織架構調整、產品重新梳理、人員配置到位,新董事長銳意進取,有進取心同時具備較強管理能力。對內加強激勵考核、與業績掛鉤,能者上不能者下,相較于之前更加積極進取。同時公司產品線調整、價格梳理,都更有章法,效率提升明顯。公司日前發布股權激勵計劃,行權價56.24元/份,當前今世緣股價近40多元,行權價對二級市場股價還是有足夠的牽引力。

    除了白酒,啤酒今天漲得也好。青島啤酒(SH600600,股價108.06元,市值1474億元)一度放量漲停,股價創出今年以來的新高。而且,在今年酒類股普遍下跌的情況下,青島啤酒是走勢最強的,已經連續四年保持股價上漲。


    個人認為,啤酒股應該是受疫情影響最小的行業,只要不是什么太高端的啤酒,就不需要什么商務宴席類的消費場景,天氣熱了一個人在家也要喝。信達證券指出,啤酒板塊主要還是因為天氣炎熱,利好啤酒消費旺季的來臨,行業經營出現逐月改善的跡象。

    最后,看另外一家消費股,不是白酒,也不是啤酒,而是榨菜。

    今天,涪陵榨菜(SZ002507,股價32.78元,市值291億元)迎來漲停,公司公布中報顯示,報告期內公司實現營業收入14.22億元,同比增長5.58%,歸母凈利潤5.16億元,同比增長37.24%,二季度實現營收7.33億元,同比增長7.33%,歸母凈利潤3.02億元,同比增長74.68%。

    一個比較有意思的地方是,今年上半年之所以涪陵榨菜業績超預期,很重要的原因是,上半年華東地區由于受疫情影響,居家消費場景增多,提升了對榨菜的消費需求,導致上半年華東地區銷售收入增速較快,同比增長37.27%,國內其他地區收入基本保持平穩。

    (風險提示:權益基金屬于高風險品種,投資需謹慎。本資料不作為任何法律文件,資料中的所有信息或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議, 本人不就資料中的內容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下,本人不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。定投過往業績不代表未來表現,投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    投資者在投資基金之前,請仔細閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品或者服務情況、聽取適當性意見的基礎上,理性判斷市場,根據自身的投資目標、期限、投資經驗、資產狀況等因素謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。市場有風險,入市需謹慎?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者做出投資決策后,基金運營狀況、基金份額上市交易價格波動與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。)

    封面圖片來源:攝圖網-401347192

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