每日經濟新聞 2022-08-11 23:10:59
◎興業證券本次配股價格為每股5.20元人民幣,采用代銷方式。本次配股募集資金總額預計為不超過人民幣140億元(具體規模視發行時市場情況而定),扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金,補充營運資金。
每經記者 王硯丹 每經編輯 葉峰
8月11日晚間,興業證券(SH601377,收盤價:6.74元,總市值:451.4億)發布配股發行公告顯示,擬以2022年8月16日上交所收市后的總股本66.97億股為基數,按照每10股配售3股的比例向全體股東配售,可配售股份總額為20.09億股,均為無限售條件流通股。
本次配股,8月17日至8月23日為繳款期,繳款期公司股票全天停牌;8月24日為登記公司網上清算期,公司股票繼續停牌一天;公司股票將于8月25日開市起復牌。
第一大股東福建省財政廳已承諾全額認購
根據公告,興業證券本次配股價格為每股5.20元人民幣,采用代銷方式。本次配股募集資金總額預計為不超過人民幣140億元(具體規模視發行時市場情況而定),扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金,補充營運資金。本次配股的保薦機構為中金公司,聯席主承銷商為中信證券、申萬宏源承銷保薦與華泰聯合。
截至2022年一季度末,興業證券共有股東戶數28.02萬戶。其第一大股東為福建省財政廳,持有公司股票13.57億股,占公司總股本比例為20.27%。
值得一提的是,去年8月,福建省財政廳已出具承諾函,將按照興業證券與保薦機構(承銷商)協商確定的配股價格和配股比例,以現金方式全額認購本次配股方案中的可配售股份。據此福建省財政廳本次認購興業證券所配售股份,將花費約21.16億元。
此外,配股說明書中,興業證券還指出,本次募資主要用于以下四個方面:發展融資融券業務不超過70億元,發展投資銀行業務不超過18億元,發展投資交易業務不超過45億元,加大信息系統和合規風控投入不超過7億元。
值得一提的是,近期興業證券表現出擴充資本實力較為迫切的渴望。就在7月25日,公司剛剛公告,證監會批復同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過150億元公司債券的注冊申請。
2021年以來券商通過A股配股募資高達622億
近年來,配股在A股市場并不常見,但券商卻成為配股的主力軍。東方財富Choice金融終端數據顯示,2021年至今,A股市場共有14家公司進行了配股,其中6家都是券商,合計募資622億元(不包括H股融資部分)。
其中,中信證券今年完成的A+H股配股為證券行業歷史上規模最大配股。最終其A股有效認購股數為15.52億股,實際認購比例為97.17%,募資223.96億元。3月2日,中信證券公布H股配股結果,最終以17.67港元/每股,募資60.4億港元(相當于人民幣約49.3億元),其中發行費用為5365萬元。A+H股合計募資約272億元。
不過,每次遇到配股,對相關公司股價而言似乎利空居多。即使從宣布配股,到中途證監會批準,中間會經歷較長時間,市場早有預期,但部分投資者仍會在配股實施前選擇退出。如中信證券1月13日晚間宣布實施配股,次日其股價下跌近5%。
對于興業證券投資者而言,8月16日為股權登記日,由于13日、14日恰逢周末,因此若是選擇不參與配股,則需要在8月11日、15日和16日三個交易日進行賣出。按照配股規則,配股后上市公司股價將會除權,若持有股票卻不參與配股,則將會因除權而自動蒙受一定損失。
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